秦军在崤之战遭遇惨败后，秦人大开国门，以开放的姿态欢迎一切希望到秦国谋求生存发展的人到秦国来。
于是秦国挤满了南来北往的商贾和希望取得功名的异邦人。秦人分给人们土地，教授农耕和养马技术，征召强壮的热血青年入伍报国。
秦人一系列的举措使得西戎各部落既欢迎、又担心。西戎最大部落联盟的首领派出一个庞大的使团访问秦国，借以对秦国的国情和政策进行全面考察。使团首领名叫由余，他的父亲是晋国人，早年因避群公子之难逃到西戎。
由余面色黢黑、穿着普通，毫无骄横之气，看起来就像个普通的牧马人。秦穆公以为偏远地方来的人没见过大世面，为了在“乡下人”面前炫炫富，他特地带领由余参观了雄伟的大郑宫，展示了无数的珍奇宝物，并希望看到对方呆若木鸡的表情。
但是由余只是撇撇嘴说：“如果这宫殿是神造的，那就太劳神了；如果是人造的，那就太劳民了。”
秦穆公指着宫殿问：“中国以诗书礼乐法度做为治国的根本，时局尚且动乱；西戎没有这些，还想要达到治世，不是太难了吗？”
由余笑道：“您引以为荣的，正是中国动乱的结果。黄帝见忠信日薄而天下将乱，所以创立了礼乐法度以正天下。黄帝以身作则，尚且只得到小治；后世君主日渐骄奢淫逸。当权者以法度的名义，滥施手段；臣民疲敝，怨恨统治者的不仁。上下相怨而互相攻杀；很多宗族遭遇灭亡，都是这个原因。
“但是戎夷则不然，首领以淳厚的感情对待臣子，臣子以忠信之心侍奉首领；治理一国就像执掌一家。这才是圣人之治。”
秦穆公回到内朝后问内史廖：“寡人听说邻国有贤人就会给本国造成危害。由余是西戎的贤人，必将危害秦国，寡人将如何是好？”
内史廖说：“戎王之所以还没有堕落，是因为还没受到过诱惑。西戎的女子不乏秀丽者，但是酷日寒风、草莽风沙将她们的脸摧残得像烤熟的大番薯一样，西戎人是没有见过真正的华夏美人的。
“君伯可以送给他女乐以夺走他的志气；将由余留在秦国以离间君臣。戎王沉溺女乐，必然怠政；他心中有结，必然怀疑由余；君臣有了间隙，秦军就能俘虏戎主。”
秦穆公频频点头，他便用美色的诱惑来削弱戎主的意志，离间君臣关系。
“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎令人心发狂，难得之货令人行妨。”这是老圣人对古人遭受最原始生物武器攻击后欲仙欲死状态的真实描写，只是太多的人希望得到这种打击。
秦穆公于是送给戎王一支由八佾（十六名）美少女组成的乐舞团。少女们不但舞技卓绝，而且身负重要使命；她们不但善于勾引男人，而且会拒绝男人；不但要使西戎贵族们为自己争风吃醋，还要对他们进行挑拨离间。
除此之外，秦穆公又送过去很多能够导致戎主们堕落的物件。至于由余，秦穆公打着两国进行全面交流的幌子，把他强行留在秦国。