夸博慢慢向里走去，渐渐地发现一些人族的踪迹，不过让他感到奇怪的是，这里的人族发展比外围较为先进，他们身穿布衣，男子后背各负一柄长剑。
沿着河流向前千里，此处水草茂盛，鱼虫丰富，偶尔有些小型野兽出没，穿梭于草林之间。让夸博惊讶的是，这里竟然也是一个国家，名曰青丘国，此民为兽类，模样如野狐一般，不过它们却如人族形态，直立行走，后面拖着长长的尾巴，然其数不尽相同。
看着如此奇怪的族群，夸博便在此休整一番，正好了解下其族的习性。通过与其族人了解到，其族人共九种形态。一尾者，名曰野狐，与普通兽类无二，具有灵敏的嗅觉和听觉，常捕食小型虫类、兽类为食，其寿命达二十年；二尾者，名曰妖狐，脾气乖戾暴躁，其实力可与虎类相媲美，其寿命可达五十年；三尾者，名曰灵狐，性格温顺，不喜肉类，以灵草为食，吸食灵力，其可看透兽心，破真假，其寿命可达百年；四尾者，名曰炎狐，常被修士驱使，鲜与兽类为群，其可召唤炎火，破敌肉身，净化厉鬼魂魄，其寿命可达两百年；五尾者，名曰炫狐，喜好待在安静之处，隐于深山腹地独处，摆脱低阶修士的控制，从此一心修炼，其寿命可达五百年；六尾者，名曰幻狐，性格古怪多变，善疑，喜去伪存真，可幻化成人形，蛊惑人心，其寿命可达千年；七尾者，名曰圣狐，心地善良，喜除暴安良，救死扶伤，其可呼风唤雨，变换多种形态展于世人面前，其为功德而修炼，其寿命可达一千五百年；八尾者，名曰空狐，可幻化为众多生灵模样，游走于人族世间，学其法，修其身，炼其道，其寿命可达两千年；九尾者，名曰天狐，是此族在阳星星域最终的形态模样，其善恶难辨，即可为善，造福一方，亦可为恶，祸害一国，当其突破境界之后，便可踏入仙界，与仙同寿，甚至高于人族修士。然而从其国民所知，最高境界达到空狐者，极为稀少，更未听闻有天狐出现，此境界只存在于远古传说之中。
这是夸博第一次见到能变换各种族的国家，其民实力一般，但形态变化多端，让人实在难以分辨，好奇之下，他捉一只四尾炎狐，寻得一处安静之地，慢慢研究，只能了解其皮毛，其变化能力与其修炼方法有关，其民喜夜晚与月相对，吸收月精之灵，辅助血脉传承之力，炼化为己用。但夸博血脉之中已经含有日精之力，与此法修炼相冲突，故就此作罢。
继续向前千里，为日月所在之地，有一国，名曰东地，其民专于乐器，皆无修为，为普通人而已，好在此处飞禽走兽稀少，对其国造成不了多大的伤害，加之，兽类惧怕声响，其民长年累月皆处于乐舞之中。其民以黍类为食，偶尔与邻国交换生活所需物品。
东地国东南二百里处，有一国，名曰女月，其国女子居多，占八成有余，其民多以妇人劳作为主，男子则多以深居室内而不出。其国与月相离最近，其族中有一人，名曰鹓，其为男，司为祭祀，其可控制月之运行。起初，夸博极为好奇，在如此远的地方，是什么样的人，竟然可以控制星外之物。据他所知，现已无人可破空而去，踏星远行。后来他待在此处百年的时间，发现了其中奥秘。不知为何，此国地底之下有一竟然有一个极大的空间，其内摆放着奇形怪状之物，皆为金属材质，每日鹓便控制里面的物品，使月按期掐算升落。对于鹓，则是为操控之人的总称，而不是特指某一人。