菲尼亚斯是一个半兽人，但是他却和其他半兽人不同，不仅拥有兽人先天性强壮的**，还可以学习人类的斗气。这在旁人看来，得天独厚的菲尼亚斯一定在族中受人宠爱，冠上天才，希望的光环。
但，事实却恰恰相反。菲尼亚斯因为这些异能不仅得不到半兽人一族的肯定，反而遭到鄙视，仇视；而兽人族则认为他只是一个半兽人根本就不屑搭理他。小时候的菲尼亚斯受尽了苦头，还好，他遇到了他的恩师，得以在萨兰德皇家魔武学院学习。而在前年，菲尼亚斯受到恩师的恳求，决定在萨兰德皇家魔武学院任教5年。
当年，菲尼亚斯进入萨兰德皇家魔武学院后，还是很孤僻，只有一个叫做亚力克奥古斯塔的人总喜欢向自己身边套近乎，在学院的几年期间，他们之间也形成了似友非友的局面。按菲尼亚斯的话来说，亚力克这个家伙根本就不正常，和自己做朋友，说不准哪天就会后悔！
不过，一直过了将近三十几年，亚力克也没有说过不和他做朋友之类的话。
这次，菲尼亚斯因为有事路过亚力克的城堡，决定来看看他这个几年不见的朋友。还没有进门，半兽人灵敏的嗅觉就闻到了一股淡淡的血腥味。于是，加快了脚步，片刻后，便看到一个奇怪的男孩正向亚力克举起了剑，而亚力克衣服狼狈的样子，于是，快速地跑到了那份男孩的身后，狠狠地给了他一个手刀，他瘫软下去。而奥古斯塔伯爵毫无形象地做到了地上，虚弱地说了一句，“菲尼亚斯，还好你来了……”
“你是怎么搞的？！”菲尼亚斯连忙蹲到地上，查看着老朋友的伤口。
奥古斯塔伯爵翻了翻白眼，郁闷地说道：“还不是因为你们这群半兽人……”
“半兽人？”这时，费尼亚斯才注意到那个男孩有着一双弯弯的角，而那双角正在慢慢消失。“他也是半兽人？”菲尼亚斯的声音里充满了激动，不敢相信。他不敢相信原来自己也有同伴，也有不同于别人的半兽人。看来，多年的夙愿要实现了……
“是啊。”奥古斯塔伯爵看到老友一脸激动地表情，开始发牢骚了，“你们这些半兽人的破坏力还真是大，连我都差点抵挡不住……”
拜托，你不是差点，是已经抵挡不住了……
而菲尼亚斯根本没有听到奥古斯塔伯爵的牢骚，已经开始查看起冥夜的伤势了。
菲尼亚斯开口问道：“这是他地第一次兽化？”
“不是。是第三次。”奥古斯塔伯爵郁闷地说道。这个老友根本就不管自己地伤势。却先去查看那个黑小子去了。虽然可以理解他多年地夙愿快要实现了。但心里还是极其不爽……好怀念温柔可人地小艾咪啊……不知道她是否安全到家了……
同时。在奥古斯塔伯爵家正在小憩地艾咪大大地打了一个喷嚏。肯定是有人在向想自己了。是不是冥夜呢……希望他不要惹出什么乱子……
可是。艾咪不知道。此时地冥夜已经出了状况了……
冥夜清醒过来。一脸敌意地看着眼前地这个人。
“小子。你不要紧张！”菲尼亚斯拍了拍冥夜地肩膀。神秘地笑道：“我和你一样。也是一个半兽人！”
菲尼亚斯看到冥夜还是不相信的目光，大吼一声，身体也开始慢慢地膨胀。首先，眼睛开始变成橙黄色，接着是头上冒出了一双虎耳……最后，菲尼亚斯变成了一个大约2米高的男子，脸上布满老虎般的纹路，全身矫健贲起的肌肉上也布满老虎一样的纹路，蕴涵着无穷的力量；四肢与人类无异，只是指甲十分锐利，就像猛兽的爪子。
冥夜的眼中充满了羡慕，目不转睛地盯着菲尼亚斯。
菲尼亚斯得意洋洋地说道：“看到了吧，这就是兽化以后的完全形态，等到你18岁的时候，就可以控制这种变化了。要不要跟我学习？”
这时，奥古斯塔伯爵推拉开了门，气势汹汹地质问道：“菲尼亚斯，你这是在挖我的墙角吗？这个……冥夜可是我的徒弟！”
冥夜第一次听到奥古斯塔伯爵叫他的名字，很不习惯，反射般地摸了摸自己的胳膊，想看看是不是起了鸡皮疙瘩