月30日，新编第22师邓军林团，胜利攻克昆仑关，但不久又被日军夺回。
紧接着，又被荣1师攻占昆仑关北侧，但日军仍顽强守卫这高地的南侧。
月31日，日军面对昆仑关再也守不住了，日军步兵21旅团代理旅团长坂田元一大佐自杀，步兵21旅团的旅团旗被他下令烧毁。他的用意是，即使自杀，旅团败了，也不让缴获到他们的旅团旗……
日军步兵第21联队长三木吉之助大佐，率领几十名日军，拿着军刀、竹枪埋伏在草丛里，与一股搜山的，展开肉搏战，最后全部被刺死或打死。
1940年1月1日，日军飞机对昆仑关的界首高地北侧，狂轰滥炸，日军的增援步兵又大举进攻。
荣誉一师守卫高地的一个团，加一个营，战至仅剩百余人，但仍坚守阵地。
1940年1月1日中午，日军及川支队数千主力抵达八塘，今村均中将，命令及川少将接替被死去的坂田元一，担任前线总指挥。
的杜聿明的第5军，又第三次攻克昆仑关北侧，并歼灭了日军的第21旅团的两个主力联队之后，就计划向南进军，一举收复南宁。
但事情并没有这么简单，日军第21旅团的剩余部队、台湾混成旅团的第一、第二联队仍在九塘至八塘间。
的第5军，向南宁方向继续进攻的第一仗便在昆仑关至九塘间的441高地打响了。
1940年1月2日拂晓，荣誉一师，举全部残余兵力反攻昆仑关界首高地南侧，激战一整天，毫无进展，双方仍旧维持原有阵地。
1940年1月3日，杜聿明调集200师主力及新22师一部，协同荣一师继续战斗，战况更为惨烈，双方死伤都极为惨重……
入夜，日军抵挡不住败退九塘，昆仑关中期战役结束。
包围圈内的日军步兵21旅团，基本全部被歼灭，除在被包围圈外与先前在增援昆仑关战斗中负伤后送走的日军以外，还有少数日军化整为零跑出包围圈钱，被包围圈外的台湾旅团及九塘留守部队收容。
此次作战日军共伤亡0多人，其中步兵21旅团伤亡6000多人……
日军的步兵21旅团全部高级军官，包括旅团长中村正雄，代理旅团长步兵第42联队长坂田元一大佐，步兵第21联队长三木吉之助大佐等等这些侵华日军的军官全部阵亡……
在昆仑关的战役中，日军遭受这样的打击前所未有，抗击日军，能全歼一个精锐旅团，基本消灭了它的全部指挥官，尚无第二例。
日军高层在得知了昆仑关之败后，也感慨道：“通观支那事变以来的全部时期，昆仑关一役，这是我陆军最为暗淡的一场战斗……”
……
1940年1月4日，由于的荣一师在之前的战斗过程中伤亡惨重，奉命撤出战斗，移师思陇地区休整。
的杜聿明的第5军继续进攻败退的日军。
而败退九塘的日军，也奉日军将领及川源七的命令，于4日拂晓放弃九塘，撤退至八塘固守。
新编第22师进驻了日军丢弃的九塘地区。
第5军继续进攻八塘，日军拼死抵抗，战斗异常激烈……