出门在外二十春，今日大王归来也；重新执掌水帘洞，儿郎不复遭侵凌；
一身上技镇魔怪，压抑邪恶难张狂；孰若胆敢犯惹我，教食苦果命几休。
美猴王在外二十年后，终于回到了花果山，心中百感交集。至于自己的领地，大呼：“儿郎们，你们的大王归来也。”这一声呼，猴儿们拥前多多，欢呼啸叫。声音中有喜悦，也杂伤感。有个道：“大王，您可回来了，想杀我们也。您一去如此之久，二十多年矣，却把我们俱闪于这里而不管不顾。您又怎知道，在您离开之后，我们可是受了老的委屈。尤其近三、两年，灾劫不断呀。”“啊，”美猴王大惊，问究竟怎么回事。有道：“我们花果山不知犯了什么邪，爱招还是怎么的，一洞洞的妖精纷纷兴起。您求艺走的那阵儿，不过十几洞。可现如今，则增加到了七十二洞，还没算咱水帘洞。因为您不在家，等同于我们没有大王，故此常要遭受那些洞的欺虐与侮辱。这还不算什么，可以忍得，至少性命基本无忧。然外方有一家强梁，祸害我猴族可是实在不轻。”美猴王问：“是哪方强梁？”答：“那强梁号什么混世魔王，应该来自于直北下。来时云，去时雾，或风或雷，未知其行多少里路程又自于什山。若要清楚一切，还须细访。”美猴王再问：“又如何祸害得你们？”答：“初始，也只是时常来掳一些子孙回去，怕是全填了肚肠。前些时，更是要打咱水帘洞的主意，想要占据为己有而居身。为了达到目的，连他自己的势力都拉了来。是我们拼命而于争斗，舍死忘生，好歹退了他去。然为之也乘乱抢去了好多家什并子孙。其扬言，事不罢休，后头还会借调兵马，卷土重来。要咱猴族小心着。如此，焉有宁日？我等昼夜无眠，看守家业，时时提防于他。幸得等到大王归来，若迟个半载，恐怕我等连及山洞俱归他者矣。”美猴王闻听，冲冲大怒，“可恼呀可恼，好可恶又可恨的什么混世魔王，胆敢侵扰我水帘洞，残害我猴子猴孙。仇深似渊海，吾必杀尔报之。”道群猴，自己喜而有幸拜得真神仙，学得无上神通，此番归来，定然不会再教族众委屈与受欺，真正担负起做大王的责任。群猴大悦，拥美猴王穿瀑布而履铁板桥，直入水帘洞。
美猴王当年外出求道临行时候，安排有俩赤尻马猴、俩通臂猿猴共四名老猴代为掌统猴族，分管各事。闻得大王归来，赶紧迎接。美猴王问了一些情况，四老猴将这些年的状况上告，同之前在外面时那些猴儿对美猴王之言差不许多。问及美猴王在外经历又是否如愿以偿，美猴王道：“一言难尽，坐下慢慢给你们讲。”他突然发现在四老猴身后头有一个极其年轻的猴儿，长得同自己颇有几分相像，非常精神，气质不凡，问道：“这是哪个？也是我洞儿郎？”老猴当中的赤尻马猴甲言道：“大王，他原不是我山我洞的，然可不是等闲之辈。”转道那年青猴儿：“来，这便是我道你的大王——美猴王，如今学艺归来矣，还不快些给他见礼？”年青猴儿大礼而拜，口称：“无名辈六耳猕猴参拜老大王。”美猴王教之起，问老猴这新猴的来历。赤尻马猴甲告上，道此六耳猕猴云游四方，同美猴王一样，为的是访求神仙，问道学术。不同于美猴王的是，人家是带艺重修。虽寿仅十数年，但已经具有一定的根底，行风驾云不在话下。初师乃南海马迪罗国路古寺圆觉长老。月前，巧至花果山，发现这里有一个大大的猴子王国，千千万万众，欲要一访这儿的王者。不巧也失望，没见着。四个老猴告诉他，自己的大王外出学艺去矣，至今未归。见六耳猕猴孤单，劝之莫如留在此间，大家共处而生活。六耳猕猴认为也好，住一住同大家处一处看。水帘洞的猴子们起初并没有高看这六耳猕猴，只当一般，但也不因其为外客而行欺负。在于美猴王曾经有言，猴族一家亲，不可龃龉不和而相侵凌。要不然，花果山猴族各种也不会合于一群而共处。但在前两天，也算也不算的突发事件（说突发，事先无有预知其今日发生。说不算，因这种事多遇，非一次、两次。早有预料会有下次，只不晓得具体时间），显现出这六耳猕猴的不同寻常，尤其相比水帘洞土著众猴。那混世魔王将大群妖精杀至。以往仅是小骚扰，也多是混世魔王一身而来。然此番，却是要夺人家的家府，从此长居下去。猴族们忍无可忍，殊死奋力抵抗。但混世魔王厉害，水帘洞猴众怎御得他？眼见便要为敌方得逞，危急、关键时刻，六耳猕猴挺身而出，仗义出手，见出本事之高，居然同混世魔王斗一平手，不相上下。猴族一见，士气大振，强势反击。那些妖精能力一般，当不住而失势，退还来时所乘舟船，因多不通行云。当然，单靠桨划，费时费力，乃是靠魔王弄风弄流速行于它（舟船）。其实，用法力搬运亦可，然耗损功力太大。因一群猴子数目不小，若三个、五个倒还好说一些，自己有必要多保留一些实力。猴族迫敌退去，获得最终胜利。也同时，对六耳猕猴刮目相看，奉若神明。没人家，结果如何，每个猴儿的心中都清楚。临时认六耳猕猴成为依靠，而四个老猴也对之毕恭毕敬起来，礼待有加，同坐同吃。所以巴结，不外是教他能够长久住下来而不去，真正成为自己群中的一员。更重要，对一族有所保护。六耳猕猴也不禁飘飘然起来，有点当自己是这里的主王，但也实实萌生了这个念头。假若美猴王用不回归，而群猴愈加而依自己，自己或有可能摇身一变，而成为王国的大王。那该多么高贵尊荣，何乐不为？然而如今，美猴王归来，对他的这个念头一记沉重打击，怕是彻底破灭，变成幻想，美梦泡汤，绝无可能成真。可事实不能改变，人家才是真正大王，不认不成。表面看他对美猴王有礼，实则内心起有怨恨。观群猴拥于美猴王四周又跳又呼，欢喜不胜，更惹发其拈酸不快。当然，他的内心变化与思想波动如何，别的猴儿无法获知。
美猴王听老猴讲，是这六耳猕猴危难时刻及时出手，化险为夷，拯救了水帘洞，拯救了猴族，十分惊异。反还六耳猕猴一拜，表示感谢，并要同六耳猕猴结拜兄弟。六耳猕猴惶恐，连称“不敢”。美猴王道：“没那么些禁忌，来吧。”当下结拜金兰。美猴王教大众要敬重六耳猕猴，如敬重自己。群猴道贺。老猴令摆酒，为大王归来接风洗尘，也为大王同六耳猕猴结拜而贺喜。于宴上，美猴王眉飞色舞大说自己这二十多年在外学艺的经历及所学到的本事。重点大述自己归来之路所造下的宗宗功德，做下的件件大事。并且乘酒兴，演示了几般神通。群猴大赞。只没留意到，独有个六耳猕猴暗自害气。美猴王还道：“再告诉你们，我今还有了姓氏，姓孙，名叫悟空。”猴儿们道：“恭贺大王喜获姓氏，我们是您的儿孙，自然也姓孙。您老孙，我们大孙小孙一窝孙。”一派奉承。
酒正酣，有小猴儿慌张来报。混世魔王那边的使者，前来下战书。约会六耳猕猴，后天于海上玉华岛再行较量，决一雌雄。美猴王道使者：“你家主王便是混世魔王了，回去告他，水帘洞猴族之王美猴王外方回归。后日，亲自斗他一斗，赴之所约。到时，必要教之灰头土脸，认服认输。从此，做一条软虫儿。”使者称是，定然句句不错回复自家主王。他刚要去，但为美猴王喝住，问之巢穴何处，这还没弄清楚呢。使者答，乃三界坎源山，五行水脏洞。在花果山直北下六百里。美猴王道：“知道了，滚。”使者窜去。美猴王准备后日之战。