一真道人说：“免了，阁下所担心的无非就是日后兴兵之事，待我回去之后，教导与他便是！”
轩辕拱手说：“好！那就有劳！”
一真道人转身，带领蚩尤及其帐下几十万人浩浩荡荡的离开了。此为涿鹿三战。
蚩尤回到营地之后，风伯和蚩尤上前想一真道人请罪。蚩尤上前说：“师傅，弟子不孝，让师傅您老人家千里受累！”
一真道人说道：“我受些累算什么？好歹及时赶到，若是迟了一步，岂不知要惹出多大的祸事来！”
蚩尤说：“弟子知罪！只不过天下分裂已久，那神农部落的炎帝之位，传自榆罔，已不足以号令天下，致使天下四分五裂，弟子心怀远大，愿一统天下！”
一真道人说：“天下兴衰离合，乃是人心所向而至，岂是你能所左右的！”
蚩尤说：“弟子得盐池之力，为天下最富，又精通冶金之法，为兵器最利，得此两样，则天下共主之位舍我其谁？”
一真道人说：“你虽得地利，但仁义不足，能率领九黎部落，已是勉强，谈何能做得天下之主，纵是强为，亦不过是为他人做嫁衣，却又何必做了百年善事而偏负万世恶名呢？”
蚩尤道：“师傅！既然师傅已经下山，何不助徒儿一场，早日安定天下？”
一真道人怒道：“你真是执迷不悟！枉跟我修道多年，你在人间，至多不过享百年富贵，哪里能有解脱之日，你给我听好了！你若从此依旧执迷不悟，那我们师徒的缘分也就到此为止了！”
蚩尤慌忙上前说道：“师傅，弟子知错了！还望师傅恕罪！”
一真道人说：“你好自为之！”说完对风伯说：“我们走！”
风伯向蚩尤拱手施礼后说：“师兄！告辞！多多保重！”说完便随一真道人一起，驾云而去。
一真道人去后，蚩尤坐在帐中苦闷不堪，军师上前说道：“头领，那我们就这样算了！”
蚩尤说：“不这样算了又能如何？我等率领麾下大军，数战不胜，还差点因此折帅丧师，如今轩辕即得榆罔支持，又有天人相助，我等哪里会有取胜的把握？”
军师进言说：“胜败乃是兵家常事，头领你大可不必介怀，那轩辕虽然又得九凤神鸟前来助阵，我等又损风伯相助，但到底实力未失，只要我等处心积虑谋划一番，依然有取胜的把握，反而那轩辕上下，如今气势正盛，定然会有所懈怠，只要我等率部奇袭，定能折其锐气，扳回颜面”。
蚩尤叹气说：“难！难！难啊！”
军师又说：“头领难道忘了，我等护法神临行之时授予天书，讲诉诸多法事，足破轩辕，而且如今天下不服轩辕号令的大有人在，头领何不联合，共结同盟，以成大事！”
蚩尤问道：“各怀异志，焉能与我结盟！”
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