蚩尤闻言大悲，一真道人一旁劝说：“徒儿，当日不将事情始末告知与你，乃是怕你对父亲有所成见，上次你被你家兄所擒，不告诉你是想为你在众人面前保留颜面，今日只有你我师徒三人，再无来者，你需好好思虑，莫要因一时糊涂，铸下终身大错啊！”
蚩尤说：“师傅！可是如今箭在弦上，不得不发啊！”
一真道人说：“箭虽在弦上，可是若没有了弓，又岂能射出？”
蚩尤说：“师傅！此话何意？还望师傅以言相告？”
一真道人说：“徒儿，你下山四十年，也该回山了！”
蚩尤想想说：“好！师傅，我即刻下山！”说完一拜而起。风伯送出。蚩尤策马疾行，看着眼前的下山之路，不禁感慨万千。
二十年前，蚩尤与风伯一同在山上习武练艺，偶见天将五只神鸟，翩翩五彩，向东而去，大为惊异，便想一同外出，被风伯给拦住说：“若要下山，需要禀告师傅！”二人向一真道人说：“不行！若要下山，便不可以再上山！”蚩尤闻言不语，事后几天，寻得一计，用个草人扮作自己，可一般言语，然后私自下山。到了山下，游玩几天，一天行至凤鸿氏部落时，见共工因擅改图腾，兴兵来犯，凤鸿氏不敌，连连败退，便如帐去见风清，风清见蚩尤面如牛首，背生双翅，又有过人武艺，便授予兵马，蚩尤领兵，一马当先，攻破共工来袭，后又招降八十兄弟，皆是铜头铁额，八条胳膊，九个脚趾，大破共工。
事后风清收回兵马之权，令蚩尤回朝，蚩尤不服调遣，带领手下八十兄弟攻破九黎，自立为王。事后风伯下山来请蚩尤上山，蚩尤开始还有几分愿意回去，但是后想还是人间富贵别有一番滋味，便以师傅严令下山之后不准上山为由拒绝。
事后蚩尤巧遇穿山甲，被授予盐池之地，又得冶金之法，便大肆招兵买马，当时轩辕正同夸父、仓颉作战，无暇顾及，未出几年，蚩尤便实力大增，足以同轩辕、榆罔抗衡，大有三足鼎立之势。事后轩辕提议三家轮流做天下共主之位，蚩尤阳奉阴违，兴兵作战，不想征战多日，二人反是自家亲兄弟，蚩尤又恼又悔，一路心事重重回到营地。
蚩尤坐于军中大帐，愁苦不堪，内侍上茶，蚩尤说道：“拿开！拿开！我不喝！”
内侍说：“大头领，这茶可是个好东西，当日神农帝克尝试百草，一日便中七十毒，幸亏有茶方能解得！”
蚩尤闻言大怒，大喝一声：“滚！”一把将杯掷出，正中帐门，恰逢此时军师掀帐而入，差点击中。军师入内，示意内侍下去，然后开口拱手问道：“头领究竟因为何事如此动怒？”
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