由张发奎、黄琪翔、香翰屏、刘建绪指挥的右翼军，11月9日，向乍平嘉国防线撤退时，即遭到日军第6、第18师团追击，与敌激战至14日，嘉善失守。
11月19日，苏嘉线与沪杭线交汇点嘉兴被日军攻陷，乍平嘉国防线即被突破，右翼军只好继续西撤。
这时传来消息：11月6日，九国公约会议通过致日邀请书，预定10日复会。但日本拒绝接受邀请，首相近卫公开宣称“不接受第三国调停”。法西斯德国和意大利公然支持纵容日本的行径，而蒋介石寄予极大希望的英、美列强，则表示“中立”和“不介入战争”。法国代表说：“我们实在无能为力。”
蒋介石期望已久的国联调停成为泡影。铁的事实再次证明，指望别国来为本国主持公道，拯救自己民族，只是不切实际的幻想罢了。
20日，国民政府宣布迁都重庆。21日，各集团军主力均已到达指定位置。
同日，日军第10军第6师团、第18师团、第114师团和第9旅团，向太湖南岸的湖州推进。22日，日本大本营收到华中方面军和第10军的呈报：“为使事态迅速解决，乘现在敌人的劣势，必须攻占南京。”
松井石根命令：日军向南京进发！南京遥遥在望！
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