间隔一年时间，日军两支甲种师团先后被歼灭，而且全部是在南线被歼灭，日军大本营认为南下战略是草率行事，犯了战略上的错误。尤其是战线的拉长、兵力严重不足，以至于给中国军队可乘之机。此外，日军部队的骄傲自满、轻视对手，也是南线作战的失败原因之一。为此日军大本营吸取教训，命令南方方面军固守广州全面防御。同时命令舰队严密封锁东南沿海，不许任何战略物资进入中国大陆。
日军大本营责令中国派遣军司令部，全力贯彻北方战略，巩固占领区的的同时，准备西进战略计划。日军大本营分析认为，中国军队把精锐部队部署在南方，北方兵力一定空虚。然而日军司令部正在调兵遣将之时，八路军却在南北两线发动大规模攻击，打乱了日军的部署。这天在上海日军第13军司令部内，司令官泽田茂中将面对众将官威严道。
“派遣军司令部分析，八路军在九江方向、安徽方向发动的是佯攻，其实八路军的真实目的是趁机攻占杭州，继而威胁淞沪地区。八路军第2兵团秘密出兵，迅速占领衢州、金华、宁波，完全暴露了八路军的意图。大本营严令决不能让八路军的战略企图得逞，要求我部固守杭州，粉碎八路军的阴谋。派遣军司令部为了加强杭州的稳固，并在南京、上海机场征调50架舰载轰炸机，加强空中打击力量。”
司令官泽田茂接道：“南线106师团全军覆没，说明八路军的作战能力已经达到新的水准，尤其是武器装备已经与我们的甲种野战师团不分伯仲。各位，我们必须接受这个事实。经过四年支那鏖战，中国军队不再是鱼腩，其作战经验大幅度提升，战斗力日益增强。尤其是八路军部队，已经成为我们最可怕的对手。”
“各位，中国军队的武器装备，其独立制造的轻武器已经完全具备对抗能力，务必引起我们高度重视。骄兵必败，这是中国古人的军事思想，时下对于我们很有启发。从现在开始我们必须重视对手，尤其是八路军，这是一支完全被洗脑的军队，一个非常可怕的对手。为了加强杭州的稳固，粉碎八路军的战略企图，大本营决定秘密征调第65师团，前往杭州加强防守力量。”
“第65师团绝大多数都是老兵，作战经验十分丰富。时下第65师团已经到达杭州湾。他们将在金山登陆，然后秘密前往杭州布防。为了加强杭州一线的指挥力量，司令部决定由参谋长本田雄一中将，亲自坐镇杭州指挥！”本田雄一微微颔首，借以表达决心。“根据情报。我们已经得知，八路军前锋部队已经到达杭州外围防线，可是空军反复侦查，一直没有发现八路军的主力部队和炮兵部队。”
“我们判断，八路军主力部队和炮兵部队，一定是白天隐蔽、晚上行军。八路军列装了强大的火炮，并在南线作战加以证明。为了打击八路军的炮兵部队，大本营专门征调了50架舰载俯冲轰炸机，重点打击八路军的炮兵部队。而八路军陈兵绍兴、富阳、临安一线迟迟没有发动进攻，就是等待炮兵部队上来。各位······。”
雨后放晴，田野郁郁葱葱。临安西南侧八路军32旅第94团阵地，官兵们在战壕内待命。这时北面天空传来轰鸣声，观察哨大声呼喊：“敌机来袭！”士兵们迅速躲藏。自从94团进驻临安日军防线西南侧以来，已经过去3天，3天时间日军轰炸机几乎天天来轰炸。只要天气允许，日军绝不浪费机会，很快天上出现几架轰炸机，伴随巨大的啸音，日军轰炸机开始俯冲，继而巨大的爆炸和烟尘升腾。
日军轰炸机正在狂轰滥炸之时，突然从西侧飞来十余架战斗机，扑向日军轰炸机。日军轰炸机见势不妙，急忙拔高纷纷逃跑。一架日军轰炸机被一架战斗机纠缠。轰炸机身躯庞大，但是被小巧的战斗机追着打。战壕内的士兵纷纷爬起来，好奇的向天上观望。几分钟后，日军轰炸机中弹尾部冒出浓烟，一头扎向不远处的山岗坠毁，战壕内的士兵爆发出一片欢呼声。
很快天空上的格斗场面向北移去，士兵们意犹未尽，依然伸着脖子观望。一处战壕内一名士兵一边拍打身上的尘土一边道：“中央军的战斗机好厉害，犹如狗撵鸭子呱呱呱叫！”“这不是中央军的战斗机！”一名少尉排长否认。“排长，不是中央军的战斗机，莫非是我们的飞机？”“也不是，这是飞虎队的战斗机！”“排长，飞虎队是哪路神仙？”
“飞虎队是美国民间组织志愿来中国参加抗战，他们的战队叫飞虎队。据说飞行员都是美国空军退役的高手。”“我也听说过飞虎队，他们驻扎的飞机场就在长沙附近。”一名士兵附和。“你怎么知道飞虎队就驻扎在长沙附近。”“我表哥就住在长沙近郊，飞机场离他家不远，是表哥写信告诉我的。说飞行员都是高鼻梁蓝眼睛的外国人。”