金旋再次分派兵马，以诸葛亮为西路军元帅，率黄忠、朱恒、文聘、周泰、谭雄、王平、向宠等将共十四万大军，驻扎上庸。周瑜为东路军元帅，率赵云、蒋钦、凌操、李异、陈武、邢道荣等将共一十四万大军，驻守庐江。金旋自任中路军元帅，命陆逊为军师，太史慈、魏延、全琮、丁奉、陈泰、张冀、凌统、沙摩诃等将十六万大军，驻守襄阳。此时天下四十八郡，金旋已取二十一郡，兵马八十八万。
金旋见曹刘两家相斗，命诸葛亮出上庸，自率军出襄阳，两路大军攻击筑阳。筑阳守将糜芳、范疆守军只有一万，不敢迎战，弃城退往新野。
时关平、刘封被擒，刘备遣使求和，求金旋还关平、刘封两将，金旋怒关平害死许诸，不允。刘备此时力敌曹操、袁术之军，早已难支，赖众将力战，军士齐心，方不至兵败。得知金旋大军压境，惶恐无计，束手无策。
此时，孙策见汝南防守空虚，率军往攻，袁术大惊，率兵返回汝南。马腾兴兵攻打长安，曹操急令曹仁、夏侯渊两将率军往援。刘备见曹操、袁术两军回兵，整顿兵马防御金旋。刘备得徐州、下邳之兵原有十一万精兵，关平、刘封两部两万兵马全军覆灭。与曹操、袁术交战数月，折兵万余，时精兵不足七万。刘备命孟达、周仓、曹豹、糜竺率领老弱残兵两万守宛城，自率余将赴新野，整精兵六万，与金旋周旋。金旋与诸葛亮合兵，留下向宠、谭雄、丁奉统六万兵镇守筑阳，起大军二十二万奔新野而来。
时新野刘备手下有战将七员，关羽、张飞、廖化、胡班、糜芳、范疆、张达，谋士孙乾、糜竺、简雍。金旋大军来到城下挑战，刘备统军出城迎战。刘备使张飞出战，连败金旋大将全琮、陈泰，太史慈怒，挺枪与战。张飞使铁脊丈八蛇矛，太史慈使凤尾铁背钢枪，两将势均力敌，兵器相若，只见得场外战鼓震天，场中凶险异常，你来我往，交战百余合，不分胜负。张飞杀得性起，回阵脱下衣甲，赤膊上阵，与太史慈恶战。金旋见张飞神勇，担心太史慈有失，鸣金收兵。
金旋回营升帐与众将商议，陆逊曰：“今新野之将，只关羽、张飞两将英勇，余将庸碌，不足为患。来日交阵，可以车轮战胜之。若再不胜，可倚兵多将广，诸将群击，可大胜也。”金旋素知关羽、张飞两将忠义，欲得之以为为用，不愿两将有失，不允。诸葛亮知金旋心意，曰：“今关羽、张飞英勇，可遣将引诱两将外出，重兵围之。刘关张桃园结义之情，必遣将救之，伏兵败其援，擒杀其党羽，其孤势，可逼降之。然刘关张自结义至今，历尽艰险，患难与共，离间、诱敌之计，均不能奏效。若逼其过急，反降曹操，曹操知人善用，必重用也。主公欲为己用则不可得也。此事益缓不益急，可暂退军，伺机而为。”
金旋然之，传令退军，诸葛亮部还上庸，自率军屯筑阳。刘备见金旋军退，大喜过望，命诸将修筑城池，加固城防，整顿兵马。