曹操欲一举击溃马超，调兵遣将，陆续增兵，二十四万曹军团团围住安定，日夕攻打。马超部将王真、徐荣、王欣原为韩遂旧部，曹操命韩遂写信招降，为马岱所窥，密报马超。马超率兵杀三将及其亲兵，城内益乱，军心不稳。曹操攻城益猛，庞德献计曰：“今观曹军城北营寨不固，守寨兵少。吾率军袭击，或可获胜，以振军心。”马超亲率部下防守北城门，分派诸将防守其余三门，入夜庞德、王基率领五万精兵出城。乐进驻守城北营寨，以马超兵连日不出，防备松懈，被庞德军袭去营盘，折兵三千余。曹操得报，率倾营之兵往攻庞德，庞德寡不敌众，被曹操击败，王基为徐晃所杀。马超见庞德势危，自引兵救回庞德。
曹操军中缺粮，命文钦回长安催之，尚未归，只余三天军粮，曹操欲退军。郭嘉曰：“今赖诸将死战，射死马腾，连败马超，马超势弱。今若退军，使马超恢复元气，马超、马岱、庞德皆勇不可当，若得智谋之士相助，恐为大患也。可召诸将说明困境，命其死战，三日内必可破城。”
曹操见郭嘉所言有理，命诸将猛攻，两日不下。曹操见势危，亲执剑盾往攻，众军见魏王亲战，不避箭矢，军心大振，群起奋攻，天水遂破。马超叔马玩、大将董文护送马超家小，为曹军所截，众人皆力战不屈，无降者，家小都为曹军所害。马超弟马休、马铁为曹兵生擒，宁死不降，为曹操所斩。马超、庞德、马岱率败军退往下弁。
曹操封韩遂为平西候，统天水、西凉、安定三郡，命其率乐进、吕虏共五万兵马驻守，自率大军往攻下弁。马超败回下弁，只余四万兵马，诸将生还者只有庞德、马岱，又闻家小无一幸免，悲痛欲绝。曹军兵围下弁，马超无计可施，召众将商议，马岱曰：“今曹贼重兵围城，孤城难守，必为曹贼所破。诸葛亮大军屯于汉中，可急往求之相救，方可挽回败局。弟即突围求救。”
次日，马超率领精兵护送马岱冲出重围，马岱引十余骑，往汉中而去，马超自回城坚守。马岱星夜赶往汉中，面见孔明，刚刚言完求救之意，因连日不眠，体力不支，昏死过去。诸葛亮命军医急救，安置其到驿馆养病。
曹操与马腾争斗，诸葛亮在汉中拥兵自守，坐看两虎相争。马岱来取救兵，诸葛亮用“围魏救赵”计，派大军攻取长安。曹操闻讯大惊，命徐晃引兵五万救援长安，又使司马懿急赴长安调周边军马守城。
诸葛亮留周泰、向宠率本部四万精兵驻守汉中，带领黄忠、朱恒、文聘、谭雄四将十万精兵攻取长安。长安城内守军十三万，曹仁、徐晃、司马懿率兵迎战。两军对圆，诸葛亮使黄忠出战，徐晃部将朱隽迎之，未及十合，为黄忠斩落马下。徐晃大怒，与黄忠大战，两将相交百余合，不分胜负，各自鸣金收兵。相战几日，诸葛亮见长安城防坚固，城内兵多将广，司马懿诡计多端，率兵返回汉中。