金旋调兵遣将完毕，正欲起兵攻打新野。云南急报，云南太守张绍结连蛮王孟获造反，率兵攻打建宁。金旋命诸路军暂停进攻，命令诸葛亮统兵赶往云南平判，汉中防务让陆逊率领丁奉、全琮、杨秋，陈泰四将共八万大军驻守，梓潼仍由马超驻守，归陆逊所辖。又书“平定蛮夷，攻心为上”八字，捎给诸葛亮。诸葛亮与陆逊交接完防务，率领大军星夜赶往云南。
云南太守张绍、守备雍岂，皆四川降将，金旋以两人熟悉边事，命其镇守云南。张绍两人却心怀鬼胎，说服蛮王孟获，出兵八万攻打建宁。建宁守备鲍隆为金旋亲将，金旋命其驻守此城，就是为防云南变故。鲍隆见孟获兵众，开武库募集壮丁协防，日夜巡城，全力防御。孟获不知兵法，莽攻三日，未下。严颜率领部下五万士兵驻防成都，闻讯星夜赶到，与孟获蛮兵交战，夜间率兵往劫其寨，斩蛮兵三千余。然而孟获兵众，手下又富猛将，严颜急不能胜。
西川诸降将闻张绍、雍岂等人叛乱，皆惴惴不安。金旋手谕张绍等叛乱，与他人无关，间或有流言，必为张绍离间之计，使韩嵩持手谕遍示西川降将，诸将遂心安。
孟获蛮兵屡败于诸葛亮手中，见其亲统大军来到，率军返还云南。孔明以张绍等熟悉西川军政状况，遣使赴张绍、雍岂处下书，许以高官厚禄，使其复归。又故使孟获得知，离间其心。孟获果然中计，后张绍等所献之计，多不采用。
孔明诸事分派完毕，命令严颜率领部下五万兵马驻守建宁，自率十四万大军攻打云南。孟获接报，率兵迎战。
孟获手下共大将十员，为兀突骨、董荼那、朵思大王、金环三结、木鹿大王、阿会楠、带来洞主、杨锋、土安、忙牙长，随孟获在云南城中驻防。孟获妻祝融夫人、弟孟优皆富勇力，驻守孟获老巢苗乡。
两军对阵，孟获率诸将出战。诸葛亮命众人生擒蛮将，不可斩杀。孟获命忙牙长出马，文聘迎战，战无十合，用枪杆击其下马，文聘部下抢出擒之。土安又出，十余合，又为文聘所擒。兀突骨大怒，出阵战文聘，两将相交百余合，不分胜负。时至午时，两军收兵。
午后再战，黄忠出马，日不移影，生擒孟获大将五员。孟获军中只余兀突骨、董荼那、朵思大王三将。然孟获将虽损，兵未折。其军一为蛮牌兵，用当地特产之木所做，坚硬无比。一为藤甲兵，以当地藤条编制，极其坚韧。兵士皆左手持牌、右手持利刃或钢叉。
孟获不知兵法，见连损七将，恃兵与孔明混战。孔明前攻江州之时，见蛮兵所用兵器，思得破敌之法，出征时命诸将多备桐油。见孟获起兵混战，命兵士以火箭破之。蛮牌、藤甲虽坚，皆易燃之物，蛮军一见箭到，持牌甲遮挡，一触即燃，孟获军顿时混乱成一团。孟获见士兵亦失利，与张绍弃云南退往苗乡。诸葛亮攻下云南，入城安民，命严颜移防云南，率大军攻击孟获老巢。所擒蛮将皆下于云南狱中，命狱卒好生照看。
闻诸葛亮大军到达苗乡，孟获方惧，与诸将商议。其妻祝融夫人美而贤，知汉人礼仪，曰：“现中原之地，平南王已得半壁江山，兵精粮足，猛将云集，兼有孔明、周瑜、庞统等皆著名智谋之士，拥甲百万。苗乡百姓不足百万，安能敌孔明大军。此次起兵作乱，皆高定、雍岂所谋。若擒得两人，献于孔明，自缚请罪，归降求和，孔明仁慈之人，必应允。则疆土无忧，众兵将无虞也。”孟获觉其言之有理，派人请高定、雍岂来府上议事，高定、雍岂不防，为孟获部下所擒。