天水、西凉失陷，曹操西线只余长安、安定两郡。关羽大军屯于弘农，截断长安、安定与洛阳的通道。夺得西凉，诸葛亮大军可以集中兵力攻打安定。
西线防守形势变得异常严峻，曹昂忧虑万分，召集各位文武议商对策。司马懿闻听曹昂之言，思忖半天，方才想出一个办法，道：“诸葛亮平定西凉，天水驻军已无后顾之忧，必然会全力攻取安定。安定城中只有五万兵马，贾诩、钟会虽然足智多谋，但是兵力相差悬殊，必非诸葛亮大军对手。诸葛亮大军若是攻克安定，与关羽、姜维两路大军呈合击之势，长安危在旦夕。纵观诸葛亮、关羽、姜维三路大军兵势，以姜维军兵马最弱。长安守兵共十一万，可以与姜维军抗衡。如今可以火速派人赶赴洛阳，让二王子派兵攻打弘农，让关羽军不敢轻出。我统领八万兵马西下攻打汉中，姜维部兼辖下弁、汉中、上庸三郡防务，部下兵马虽然众多，因为分散在三郡，汉中兵力与我部相仿，我等全力相拼，有一半机率可以取胜。汉中势危，诸葛亮必然分军救应，安定之围可以立解。此‘以攻为守’之计。”
司马懿足智多谋，料敌如神，数次料中战局发展趋势，曹昂内心对其甚是依仗，当即采纳其言，派细作绕开弘农大道，急赴洛阳城，请曹丕发兵攻打弘农，牵制关羽大军。
曹昂又与夏侯渊、司马懿细细商议，分派长安、安定两郡兵马。让钟会为主将，贾诩为军师，统领王睿、吕虏、夏侯懋等将五万兵马驻守安定；曹昂统领夏侯渊、夏侯霸、朱隽、司马孚、韩遂等统领五万兵马驻守长安；司马懿为主将，统领王双、李典、于禁、司马师、司马昭等统领六万大军攻打汉中。
吴城之失过后，金旋不可大意，“亡羊补牢，犹时未晚”，命令诸路大军分兵驻守邻近内郡。汉中临近下弁、上庸两郡，姜维让部将王平统领两万兵马驻守下弁，张嶷统领两万兵马驻守上庸，姜维统领魏延、谭雄、李严等将，统领九万大军驻守汉中各地。
长安至汉中路途之中，有一处重要关隘，为两郡必经之地，名曰散关，城防简陋，比营寨略强。姜维因为下弁、上庸两郡防守空虚，担心被司马懿算计，绕开汉中攻击两处内郡。让李严、谭雄两将统领四万大军驻守汉中，与魏延引领五万大军驻扎在散关。
司马懿大军急急赶路的同时，派细作详细打探姜维军的兵力部署。细作探明情况，回报道：“姜维部将李严、谭雄两将统兵四万驻守汉中，姜维、魏延等统兵五万驻守散关。”司马懿闻讯，心中暗喜，心道若是姜维集兵汉中，自己手下兵力不及姜维军，必然难以取胜，如今姜维分兵，兵势已弱，正是进兵良机。
姜维统兵驻守散关，听闻司马懿统兵杀来，让手下士兵加固城防，备下无数滚石檑木，准备迎战曹军。魏延文武全才，因为姜维分兵，以弱势兵马迎战曹军，甚为不解，对姜维道：“我大军如今分兵势弱，以五万兵马迎战曹军六万兵马，势力相当，兵力稍弱，未知伯约为何弃长补短？”
姜维微微一笑，脸上充满朝气与自信，道：“司马懿足智多谋，若是以优势兵力与其交战，其必会避实就虚，或攻击汉中各县，或乘虚攻击上庸和下弁，我军将陷于被动防守。如此引诱其与我部决战。我部人马虽略少于彼军，但是我军装备、武器、士气均高于彼军，决战赢面甚大，况且我等有散关依仗，可守可攻。司马懿虽然老谋深算，我等只要同心协力，必然可以取胜。”
魏延闻言，方知姜维分军示弱，原来其中有许多道理，道：“伯约大才，胜于我多矣。待到两军交战之时，必会追随伯约，拼死击败曹军。”
次日司马懿大军来到城下，扎下大营，稍事休息，随即统领大军来关下挑战。姜维、魏延整兵出战，两军对圆，魏延勇冠三军，相继击败曹将李典、于禁、王双。司马懿见魏延神勇，诸将皆不能胜，统领部下返回大营，潜思破敌良策。