这一天一大早，有内侍传诏李白进宫。李白换上新买的衣服，戴着高冠，更显得英姿勃发。李白跟着内侍来到大明宫，李白兴奋起来。
十二年前，李白只能眼睁睁看着他人进去，而今可以昂首挺胸由丹凤门迈入。但见一条宽敞的青砖路，直伸向半空中。一座金碧辉煌的宫殿，在阳光下闪耀着金光，不愧是天子之所，这就是含元殿。两边各有阁楼，东称“翔鹰”，西唤“栖凤”。走了很久很久，才来到含元殿前。李白回望，整个长安城尽在眼底下，终南山似乎招手可及。李白心潮澎湃：我终于来到了朝思暮想的地方了！
又走了一段路程，只见沿途警卫林立，手执利器，威武不可侵犯。
内侍说：“金銮殿到了，不可随处乱走。我进去通报。”一会儿工夫，刚才那个内侍又回来引路，李白跟在后面，沿着石阶一步步往上走。地上正中铺着锦绣华毯，文武百官分站两旁。正上方龙椅上正襟危坐着一人，乌纱帽上嵌白玉、华服上绣盘龙、腰中系玉带，尊贵无比，只是眼颊微陷，正是一代皇帝唐玄宗。
李白行礼：“西蜀布衣李白叩见陛下。”
唐玄宗微微一笑：“你就是李白啊，百闻不如一见，果然是仪表堂堂，赐座。”李白谢恩。
正在此时，忽有人传报：“启奏陛下，有渤海国使臣求见。”
玄宗说：“好啊，今天双喜临门啊，快宣。”进来一人，穿着狐皮貂帽，长相明显异于汉人。他径直走进来，也不向唐玄宗下跪，只略微弯一下腰，甚为傲慢，用不流利的汉语说：“大唐天子，这是我家大王的信函，请尽快回复，我好回去复命。”
高力士呈上信函，玄宗傻眼了：这国书不是用汉文写的，上面的文字弯弯曲曲，如蚯蚓一般，根本不知所写为何物，如何回复？
那人催促着：“请大唐皇帝尽快定夺，不要为难小人。”玄宗暗使眼色，宰相李林甫靠近过来。要说投机取巧，玩弄权术，李林甫自然是无人可敌。要说真才实学却没有，他怎么可能认得上面所写的是什么呢？靠近唐玄宗的两大臣也不认识。当然高力士更不会。
那人似已知道这一切，哈哈大笑：“你们中原人常自夸地大物博，人才济济，不会看不懂这封信吧？”众大臣面面相觑，无地自容，玄宗也很尴尬，神文圣武皇帝手下，竟没有一个这样的人才。正不知如何下台时，一旁的李白悄声说：“让我试试看吧。”玄宗就好像抓到一根救命草，赶紧把信递过来。
大殿上静悄悄的，没有一点声音，玄宗、众大臣、使者的目光齐刷刷投向李白。
初时李白神情严肅，唐玄宗、众大臣都瞥着一口气。
看完信，李白面露微笑，众人顿觉得松了一口气。
李白将唐音译出，宣读如流。番书云：
渤海国大可毒书达唐朝官家。自你占了高丽，与俺国逼近，边兵屡屡侵犯吾界，想出自宫家之意。俺如今不可耐者，差官来讲，可将高丽一百七十六城，让与俺国，俺有好物事相送。大白山之芜，南海之昆布，栅城之鼓，扶件之鹿，郭颌之永，率宾之马，沃州之绵，循沦河之鲫，丸都之李，乐游之梨，你官家都有分。若还不肯，俺起兵来厮杀，且看那家胜败！
玄宗又恢复了自信。
玄宗说：“高丽屡次挑衅，我大唐才出兵灭其威风。千千万万将士的牺牲，才换来胜利，城堡岂可拱手让人？就是要归还，也是还给高丽，只要他俯首称臣。”
使者很羞愧，他本以为满朝文武看不懂国书，给大唐一个下马威，谁知半路杀出一个李白来。