一开始他们经过的是霍比特人的土地，这是一片值得人尊敬的开阔乡野，居民都是些正直而又体面的人，道路平整，点缀着一两间客栈，间或会遇到一位从容赶路的矮人或是农夫。
接着，一行人来到了说陌生语言的区域，人们唱的歌谣也是比尔博之前从未听到过的。
再接着他们就深入到了野地，这里没有住户，没有客栈，道路的情况也越来越糟。前方不远处是阴郁的山丘，因着树木而呈现出黢黑的颜色，山势也变得越来越高起来。
有些山丘上有古旧的城堡，它们那邪恶的外表让人觉得仿佛是由邪恶的人们所建造的。
那天的天气突然变得很是糟糕，让一切看上去都显得十分阴郁
。
大多数时候，这里的天气都像明媚的五月该有的那样，美好得简直像老旧的快乐传说，但现在却是又shi又冷的。
在野地行路时，他们虽然有时必须要露营，但至少天气是干燥的。
“这鬼天气，就像快到六月了一样。”比尔博一边跟在其他人身后在一条满是泥浆的道路上啪嗒啪嗒地走着，一边嘴里嘟囔道。
...
大多数人都睡着了，奇力菲力火堆旁守夜，比尔博躺在地上辗转反侧，就是睡不下去，这时远方突然传来一阵嘶吼声。
”那是什么？”比尔博对奇力问道。
菲力奇力两人对了对眼，决定捉弄一下比尔博，就说：“是半兽人。”
"半兽人?"比尔博
菲力：“是些嗜杀成性的东西，外面起码有几十头。”
奇力：“在荒野中随处可见，他们总在凌晨时分人们熟睡时动手，干净利落，人们来不及尖叫就已经血流成河！！”
听见这话比尔博明显是吓住了，连忙向远方看了看。
看到比尔博的反应菲力奇力两人笑了。
“你们以为这很还玩吗？你们以为半兽人的夜袭是个玩笑？”索林不知什么时候醒来站在两人身边向两人斥责道。
奇力低头像做错事的般小声回到：“我们不是那意思...”
“是啊，你们不是故意的，你们对世界根本一无所知！”索林没有理会奇力的话，慢慢的向营地外围走去。
听见索林的话，奇力菲力两人都明显一愣，这时巴林对两人安慰到：“别介意，索林有比别人更痛恨半兽人的理由。”说着开始复述那段历史：
“那是在恶龙占据孤山之后，国王索尔曾试图收复古老的矮人王国摩瑞亚，但是敌人早已捷足先登，摩瑞亚被半兽人军团占领，其中的头领是他们之中最邪恶的家伙——毁灭者阿佐格。他是个身形巨大的刚达巴半兽人，曾经发誓要杀尽都灵一系的矮人。
他一出手就砍下了国王的脑袋，索林的父亲索恩几乎悲伤的发狂，他是失踪了，或许被俘？或许被杀？我们无从知晓。
我们失去了领袖，失败和死亡正在不不紧逼...
这时年轻的矮人王子索林站出来，力挑苍白半兽人，孤身与敌人血战，他的盔甲碎了，只能挥舞着一枝橡木枝当盾牌，他砍断了半兽人的左手。
那一天，毁灭者阿佐格明白了—都灵王系绝不会轻易瓦解！
我们集结了军力，击退了半兽人，我们的敌人被打败了。
但那晚没有宴会，也没有歌声。
因为我们的伤亡太过惨重！...”