“宇智波佐助，及格”
“日向雏田，及格”
“犬冢牙，及格”
最终，所有人都通过了毕业考试，除了鸣人。而这时，佐助却越来越兴奋了起来，等到了，终于等到了，封印之书，我等你好久了！
中午，忍者学校放了学，鸣人自顾自的找了一个地方，也许是去伤心自己没有通过考试成为忍者而伤心，也许是伤心自己竟连个分身术都不会，为自己的没用难过。而鸣人现在所做的一切，都落到了始终跟在鸣人后面的宇智波佐助眼中。
这时，佐助看见，一道人影，来到了鸣人身旁，然后佐助喃喃说到:
“水木吗？我等你好久了，你总算出现了，也不枉费我跟踪鸣人这么久！”
只听到，水木对鸣人说:
“鸣人，过不去很伤心吗？不要生气了，伊鲁卡不给你及格，也是不想你过早的接触到外面残酷的忍者世界！”
……
就这样，水木说服鸣人去偷——封印之书！