第一章 独相七年阴谋叛乱的奸相胡惟庸
名列《明史 奸臣传》之首的胡惟庸，独居相位七年，大权独揽，卖官鬻爵，相府门庭若市。为避嫌他令子侄利用旧相府开设“逍遥宫”，以酒色淫取招待京城官员。事发，胡党狗急跳墙阴谋叛乱。败露后，胡惟庸、陈宁、凃节被处死。
第二章 拥兵自立反叛朝廷的汉王朱高煦
朱棣次子朱高煦，骁勇善战，封汉王，阴谋夺嫡失败，徒封乐安州。在乐安高煦荒淫残暴，强抢民间迎娶的新娘，当众人强行奸污。夫人祁氏责骂他不要脸，竟被他拔剑刺死！仁宗驾崩，太子瞻基赴京继位，高煦阴谋中途截杀未果，遂举兵反叛，在山东另立朝庭，设五军，封王斌等为太师。宣宗御驾亲征，率大军围困乐安城，高煦不得已出城投降，被缚送京城，安置在西华门外的石室中。宣宗前往察视，高煦竟伸脚将他勾倒。宣宗大怒命人用 300斤重铜缸将他罩住，堆积柴薪烧炙而死。
第三章 挟持幼主擅权乱国的司司礼太监王振
明英宗朱祁镇 9岁登基，太监王振自幼服侍他，英宗尊称他“王先生”，不久升司礼太监。权势欲极强的王振屡屡干政，太皇太后欲杀他，顾命大臣力保方免。太皇太后死后，王振独揽军政大权，被群臣尊为“翁父”。他大肆敛财，残害忠良，轻启战端，挟持幼主远征瓦刺。土木堡一役全军覆没，英宗被俘，王振死于乱军之中。景帝即位后，群臣声讨阉党罪行，王振被族诛，抄没家产金银数十库，珠宝无数，名马数百匹。
第四章 “夺门功臣”石亨、曹吉祥的覆灭
明英宗远征瓦刺兵败被俘，御弟郕王朱祁镇继位为景帝。一年后英宗返回北京，被坐稳帝位的景帝幽禁在南宫，达七年之久。后景帝患病，一伙投机份子密谋策划“夺门之变”，迎英宗复位。“夺门”功臣石亨、曹吉祥掌握军政大权，大肆卖官鬻爵，招降纳叛。英宗依靠李贤等老臣，否定“夺门”，清查石亨等篡权卖官等罪行，处死石亨、石彪叔侄。太监曹吉祥狗急跳墙发动兵变，被忠于朝廷的孙镗等率军剿灭。曹吉祥父子被处磔刑。
第五章 臭名昭著的西厂头目太监汪直
汪直是瑶族人，自幼被俘阉割入宫。当时万贵妃权倾后宫，汪直助纣为虐，帮万贵妃给 怀孕的宫妃堕胎，得升任御马监太监。后又提督西厂，权势远在东厂之上，屡屡制造震惊朝野的大案。随意拘捕京官边将，朝野不安。宪宗迫于内阁压力，下令撤消西厂。但一个月后又下旨重设西厂，汪直疯狂反扑，逼走首辅商辂，逮捕董方等数十名朝臣。汪直权势日大，宫中传言“只知有汪太监，不知有皇上”。
宪宗生性懦弱，内惧万妃，外惧汪直。汪直想立边功，宪宗遂降旨命他总镇大同、宣府，长期驻守边关。随后有人举劾汪直及其党羽陈钺等冒功挑起边衅之事，宪宗趁势将汪直调任南京御马监太监汪直被贬后遭到彻底清算，贬为奉御，重操打扫清洁旧业。
第六章 “立地皇帝”太监刘瑾被凌迟处死
明武宗朱厚照信任刘瑾、马永成等太监，号称“八虎”，他们导帝嬉游淫乐，不理朝政。韩文率百官上书要求洙杀“八虎”。消息泄露，刘瑾等连夜向武宗哭诉，说司礼太监王岳勾结处廷害他。武宗信谗，立罢王岳，命刘瑾掌司礼监。武宗耽于游乐，刘瑾趁他玩得高兴时去奏事，遂得为皇上代言，人称“立地皇帝”。群臣上章奏，先以红本呈刘瑾，获准后才以白本呈皇上。刘瑾掌权后疯狂报复弹劾他的官员，杀害司礼太监王岳、范亨，滥施廷杖，打死举劾他的御史蒋钦等。擅作威福，令百官跪奉天门外暴晒，致二官员渴死。他仗势贪贿，述职和巡视官员须向他交上万两“常例银”。宁王以重金贿赂刘瑾，得南昌左卫为王府护卫，遂致叛乱。
正德五年，太监张永与杨一清平定安化王叛乱。武宗设夜宴慰劳张永，张永出示叛王檄 文，参奏刘瑾 17项大罪。武宗拟将刘瑾谪居凤阳，结果在刘瑾家抄出黄金白银 500万锭及上千副盔甲武器及暗藏匕首的折扇。经三堂会审，刘瑾被“凌迟三日”处死。
第七章 荒淫无度恣意妄为的武宗朱厚照