在橘子群岛享受悠闲假期的莱恩被一个意外的任命打破了旅行的宁静，根据精灵联盟特派的秘密任务情报莱恩一行人来到小橘子岛的大都会城市目的是弄清笼罩着这座城市的古怪都市传说：下水道的怪物。
“任务名称：下水道的怪物事件。第一起：两个月前一个下水道的清洁工发现某段区域下水道出现渗透情况于是带着自己的小拉达来到渗透地段巡视，在经过一段水道的时候小拉达受到来自不明带状物体的袭击。根据被害者的描述当时那根带状物体湿漉漉滑腻腻的缠在小拉达的后腿上就要把它往下拉，在关键时刻训练家及时的抱住了小拉达才没有让对方得逞。”
“第二起袭击在清洁工事件发生后的半个多月，几个小孩带着自己的神奇宝贝到下水道玩试胆游戏，一个落单的小男孩和他的波波同样是在经过一段水道的时候受到了袭击，他的波波被一只触手抓住拖走。”
“第三起是在两个星期前，一个小女孩的发卡掉入下水道小女孩在走路草的帮助下下到下水道中却意外的遭到怪物的袭击，走路草险些被怪物抓走，幸运的是小女孩的努力将走路草救下。”
“这个所谓的怪物一定是一只神奇宝贝。”这一点即使大家不用多说也都了解，“但是它到底是什么神奇宝贝又为什么要袭击其他神奇宝贝这两点是我们所要思考的。”
鲁克翻着手中的资料道：“从触手这一点来看我比较倾向于是身上自带触手或者有藤鞭缠绕类型绝招的神奇宝贝，不过根据受害者描述的湿漉漉滑腻腻的触感这一点来看我觉得是水系神奇宝贝的可能性更大，如果从关东地区有的神奇宝贝来看我觉得可能是玛瑙水母或者毒刺水母，我们完全可以从这一点来着手。”
小兰倒是有不同的想法：“其实不论是什么神奇宝贝对我们来说威胁其实都不算很大，但是有一点是需要我们去注意的那就是现在已知的三起怪物出没事件中有两起失败，一起成功，或许我们可以从这一点着手。”
理清了思路之后三个人兵分三路从小橘子市中央的下水道口出发分别沿着三个方向巡视起来。这个被市民们视作魔窟鬼府的下水道虽然多年没有派专人维修但下水道中却保持的格外的干净，在这里逗留的神奇宝贝也很少所以莱恩的追踪技能在这里起到超乎想象的作用。
莱恩和向日种子一前一后的走在下水道中，突然一个在地图上亮度显得有些特别的光点靠近它们的身边紧随其后是两条滑腻的触手从后方水中抓向向日种子。
“抓到你了！拜托你了百变怪！”莱恩头上戴着的帽子突然一跃而下变成一只爱心鱼一口气钻入水底，然后百变怪对着水下的某个物体发起了攻击而向日种子也顺势一把抓住两条滑腻的触手然后用力的将对方往岸上拖拽。
在两只神奇宝贝的齐心协力下莱恩花费了九牛二虎的功力才把这个躲藏在水中的怪物给拽上岸。这下水道中的‘怪物’一上岸着实把莱恩吓了一跳，不为别的就因为这怪物居然是关东著名的草系御三家。
“妙蛙种子？”
“达纳。”妙蛙种子发现自己暴露了猛地一甩藤鞭巨大的力道将拽住自己的向日种子荡飞然后一个飞扑撞开‘爱心鱼’重新跳回水中。
“百变怪。”莱恩将目光投向百变怪，百变怪马上了然的变身成妙蛙种子的模样藤鞭一甩紧紧的缠住准备逃走的妙蛙种子而向日种子则非常恰好的用自己的叶子吹出一曲草笛使妙蛙种子陷入沉睡。
直到这时莱恩才得以仔细的观察眼前的这只‘怪物’：这是一只体型看起来有些超标的妙蛙种子，比起一般的同类大上好几倍的体型为它带来超过大多数同类的重量和力量同样也使得它在陆地上行动变得迟缓不得不借助水的浮力移动来节省力气。
最让莱恩值得注意的是这只妙蛙种子的脖子上挂着一个特质的项圈，特殊合金打造的铭牌上面刻写着一个有些眼熟的图案。
“这个图案我好像在哪里见到过。”迟到的鲁克迫不及待的表达自己的看法。
“这个铭牌看上去有些陈旧，应该有很长的一段时间没有保养了，所以这只妙蛙种子不是意外走失的就是被自己的训练家抛弃的。”小兰虽然没有明说但从铭牌的材质和妙蛙种子这么久的时间还没有被找到这点来看后者的可能性居多。
“让我来试试吧。”莱恩双手合十超克之力带着他深入妙蛙种子的心灵世界，因为妙蛙种子此时已经陷入沉睡的缘故莱恩来到的是一个具现化的梦境世界。
从妙蛙种子的梦境中回归现实的莱恩脸色看上去很不好，与双眼紧闭脸上带着几分挣扎几分幸福味道的妙蛙种子形成强烈的反差：“我想我知道我们现在要去找谁了。”