秦悼公第十二年的时候，齐国的大臣田常击杀了齐国的君主简公，扶立了简公的弟弟平公为齐国老大，而田常作为丞相一手掌控朝政大权。
孔子也在这一年去世了。
十三年，楚国灭掉了陈国。
秦悼公在位了十四年去世，历共公继位。
历共公第二年，秦蜀栈道通车，打通了秦国和四川的联系，这一年，蜀国来秦国敬献财物。
第十六年，秦军两万进攻大荔，占领了大荔的王城。二十一年，开始设置了频阳县。
这段时间晋国其实名存实亡，晋国的韩、赵、魏、智、范、中行氏六家各自为政。公元前490年，赵氏击败了范氏和中行氏。公元前458年，范氏和中行氏的土地被韩、赵、魏、智氏四家瓜分。
历共公二十四年，公元前453年，韩、赵、魏三家联合击败智氏，平分了智家的土地，晋国土地被韩、赵、魏三家瓜分完毕。并且分别建立了韩、赵、魏三个独立政权。史称“三家分晋”。
晋国基本上从此消失。中国的“春秋时代”进入末期，即将迎来一个新的时代，这个时代的名称叫“战国时代”。
50年后，也就是公元前403年，周威烈王封三家为候国，正式承认了他们的诸侯地位。史学家以此作为东周时期春秋与战国的分界点。中国从此真正进入“战国时代”。
历共公执政第三十三年，攻打西戎义渠，活捉义渠王。
三十四年，发生日蚀，历共公逝世。子躁公继位。
躁公二年，南郑反叛。秦躁公十三年，公元前430年，西戎民族义渠向秦国发起大规模袭击，直到渭水嵩屿出被秦军击退。次年，秦躁公卒，他的弟弟秦怀公继位。
秦怀公继位的时候，秦国内政被国内各贵族操纵，秦怀公四年，公元前425年，秦的大臣晁（chao2）带领其他大臣围攻秦怀公，逼的怀公自尽。
怀公的太子名叫昭子，早死。于是，大臣立昭子的儿子为君，称灵公。灵公就是怀公的孙子。
灵公六年，公元前419年，魏国在少梁（今陕西省韩城市西南）筑城，秦国派兵进攻，两军在这里交战了两年。
公元前417年，魏军击败秦军，再次在少梁筑城。秦军则沿黄河修筑防御工事，阻止魏军西进。
公元前412年，灵公十三年，派兵在籍姑（晋陕西韩城北）筑城。同年，秦灵公去世。他去世以后，他的太子没有能继承皇位。被秦国国内重臣拥立秦怀公的儿子，秦灵公的叔叔，秦简公继位。太子被迫流亡到魏国。
简公执政第六年，开始允许官吏、百姓带剑，打破了只有贵族出能带剑的特权，实行按土地亩数征收租税的政策，承认了“私田”的合法性。秦国开始向封建制度转化。
同一年，魏国再次攻打秦国，尽占了河西两地，秦国退守洛水。为了加强防御，保障国内改革，简公开始组织军民在东境开始修筑长城。这是战国时期最早的长城，又称秦东长城。
第十六年，简公去世，他的儿子惠公继位。这是秦国历史上第二个惠公。
惠公第十二年，他的儿子出子出生。又是一个出子。
十三年，秦国攻打蜀国取得南郊。惠公去世，出子继位。在秦国300多年前，秦武公前也有一个出子。五岁为王，干了六年。300多年后，秦国又来一个出子，这个出子更惨一点，两岁为王，但是只干了两年。这两年，秦国变成了出子的母亲执掌政权，并且重用他母亲本家的亲属。引得朝中多人不满。
取名打死不要取出子这个名字。
两年后，秦国大臣到魏国接回了原来的秦灵公时候的太子，他已经在外逃亡了二十九年，拥立他为王，史称秦献公。然后杀掉了秦出子和他的母亲，将他们母子沉入河中。