木叶村，死亡森林。
一片被铁丝网围住的原始森林，高大的树木遮蔽了天空，当午的烈日也难以耀射，使得森林内显得格外阴暗。不时能听见其传来猛兽的凶厉的吼叫声。
森林外面，蓝田白云，风和日丽，与森林里面就像两个完全不同的世界。
已经通过了第一场考试的下忍们集在这里，经过了昨天第一场考试的筛选，人数几乎减少了一半。
众人观察着阴沉沉的森林，一只鸟来到的树干上栖息，它身后陡然出现一张血盆大口，连声音都没会发出便被吞没，却是一条巨大的蛇。
这让一部分下忍们不安了起来，而他们的主考官御洗红豆拿出了一沓死亡协定让他们签下，更是加剧了他们心的恐惧。
“这座44号演习场一共有44个入口，内部环境包括河流与森林，正是一座高塔，入口距离塔约有十公里。你们要在这个有限的空间内挑战生存极限，武器，忍术以及段一概不限。”
“我会给每一组小队分发卷轴，卷轴有天之书以及地之书，你们要做的，便是争夺其他小队的卷轴。只有集齐天之书与地之书，安全到达央之塔的忍者，才算通过这场考试。”
“在到达高塔之前，绝对不可以偷看卷轴的内容，一旦成为忍，就有会处理非常密的件，这是为了观察你们是否值得信赖。”
接着众人便各自纠结起死亡协议，小队填写完毕后再去领取卷轴。
虽然考试场地很危险，考试方式很艰难、残酷，但到了这里的都是意志坚定的忍者，所以并没有人退出。
“拿到卷轴的小组，跟着该入口的负责人，前往各自的入口，从现在起，0分钟后统一行动。”
死亡森林12号入口。
第班的人在这个入口等待着，鸣人斗志昂然的张牙舞爪，小樱认真而又严肃的看着森林里。
佐助在一旁闭目养神，真正的目的却是在沟通着他的神衍分身。
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波之国边缘小岛上的庭院。
佐助坐在大厅，做瞑目沉思状，周身放着一些卷轴与书籍。
神衍分身，在构成上和影分身没有太大的差别，都是由本体一半的查克拉能量组成，在查克拉能量消耗到不能维持分身的时候他就会消失。
查克拉能量有时候也可以和体力等同，消耗大的自然是战斗、忍术、修炼……而平时的时候，正常走动、运动也是会消耗体力的。
为了能够维持形体，他平时很少去活动，不过看看书却是可以，他对自己的精神力量有绝对的信心。