话说唐三藏离了长安，马不停蹄，一路经法云寺，过巩州城至河州卫，已是大唐山河边界，住了福原寺。次日一早出发，行至双叉岭，道路崎岖难行，不料被那岭上寅将军将一行三人一齐抓了去，正欲安排吞食，却有熊山君和特处士来访，这寅将军急忙初迎。原来这偏僻荒野，此三妖在此修炼，数熊山君道行最深。这熊山君早日在此地得遇太白金星，金星言道：“过几日将有大唐高僧路过此地，你等只需吓吓他即可，不可伤他性命，让他明白，肉身凡胎，只身前往西方断无可能，乃你大功一件。”这熊山君日日留意，晓那寅将军捉了那取经人，急忙赶来。三魔王与众妖吃了二从者，吓得三藏法师魂飞魄散，昏昏沉沉、辨不得东西南北。待清醒过来，萌生退意，只奈脚下无力，寸步难行。太白金星恐那三藏真不愿西去，误了大事，乃化作一老叟，言与三藏：“前行自有神徒助，莫为艰难报怨经。”三藏法师只得舍了性命前行，行了半日遇着刘伯钦。
刘伯钦祖上世代在此山修行，其父在此修行多年，长命三百岁余，伤虎狼无数，此间虎狼多俱之。其父百年之后刘伯钦子承父业，震慑此山虎豹。早先其父托梦道：“因在凡间伤虎狼之辈甚多，罪孽甚多，终日在阴司里苦难难脱，日久不得超生，又言有大唐高僧可助其超生。”这刘伯钦已修得些本事，太白金星上奏玉帝，待百年之后授予此山之神。却说三藏法师途径此山，刘伯钦早已暗中留意，不想那寅将军因熊山君放走法师，甚是不满，沿路又追赶而来，结果被刘伯钦遇上，跟镇山太保刘伯钦打斗一个时辰，奈何力不从心，被刘伯钦结果了性命。三藏法师得刘伯钦相救，甚是感激，但观那刘府下人俱是怪形恶相之辈，心中胆怯，那家中人口俱食虎啖鹿，更觉凶险。次日，早早按刘府之意念了《度亡经》、《金刚经》、《观音经》，吃了午斋，又念《法华经》、《弥陀经》、《孔雀经》，那刘父果然得以超度。次日一早，刘伯钦遵太白旨意护送三藏西去，一路甚是殷勤。
至两界山，刘伯钦道：“此山西边虎狼已不服我管，法师自当小心。”这一语被那压在山下的神猴听到，急叫：“师父！师父！”刘伯钦已晓知是那神猴，乃领三藏法师至前，替那石猴拔了鬓边草，颔下莎，又听神猴之言，助法师上至山顶揭下那六字真言。神猴放得脱离苦海，拜法师为师，与伯钦兄弟相称。
却说师徒二人晓行夜宿，到达一处山林，但见霜雕红叶千林瘦，未开梅蕊散香幽，菊残荷尽山茶茂，曲涧涓涓泉水流，淡云欲雪满天浮，寒桥古树争枝斗，老鸦筑巢引吭闹，向晚寒威人怎受。忽然，路旁跳出六个剪径的大王，这六个分别唤作：眼看喜，耳听怒，鼻嗅爱，舌尝思，意见欲，身本忧。那悟空听得明了，这分明喻佛家六根之意，定是哪位高人幻化，乃上前去除了个干净。只是那法师肉眼凡胎，腹虽有千经万典，经此一吓，已是半死不活之人，看悟空打死六人，又于心不忍，道那悟空不是修行之人，无半点慈悲好善之心。悟空见三藏愚钝，受不了其絮絮叨叨，有回花果山之意，随一路驾云东去。三藏看悟空驾云而去，留下自己一个孤孤零零，点头自叹，悲怨不已，怨那悟空竟然如此受不得教诲。
自那三藏离了长安，观音菩萨日日关心，知悟空离开三藏回花果山，定去东海龙宫访友，便念动真言着东海龙王劝悟空回转心意，自去护那三藏法师。观音菩萨给三藏法师送了紧箍并传授了紧箍咒，让他收伏悟空。悟空一路思量，虽说三藏法师愚钝，但自己罪该问斩，今日能够重获新生，救命之恩不可不报，况已认三藏为师，人言：“一日为师终生为父”，也不得弃之不顾，又应菩萨之言取经，不可言而无信，思来想去，已生悔意。转眼间已到东海，想自己五指山难满，也不曾探访故交，遂径直到那龙宫叙旧。东海龙王敖广接入龙宫，茶毕，悟空看到后壁上“圯桥进履”的画儿，经龙王讲是张良遇黄石公之典故，顿时醒悟，别了龙王去找三藏，不期遇上菩萨。原来菩萨别了三藏，怕龙王拦那猴王不住，也往东海而来。悟空见菩萨亲来，答应前去保三藏西行，没想自己戴上了紧箍，中了菩萨的圈套，心中暗自悔恨，当日中了如来的圈套，多了五百年苦难，如今中了菩萨的圈套，又不知何时何月灾满。紧箍戴上生根，悟空无可奈何，遂只好追随三藏西去，盼那灾满之日重获自由。西行之路坎坷，前方又会遇何妖孽，且听下回分解。
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