五月，漫长的谈判结束了。中日在上海签订了《中日友好协议》，基本答应了中国提出的条款，日本承认关东州台湾琉球是中国的领土。但是允许三个地方自行组织政府，高度自治。日本和英美等国一共为中华民国中央政府提供两亿美元的无息贷款，支持中央政府的建设。但是贷款的使用必须由各国使团监督，不允许流入武汉政府辖区。
同时各国在上海，广州，南京，台湾，关东，琉球拥有自由贸易的权利。所有的外国人均在中华民国法律管理之下。
这个协议被认为是一次重大的外交胜利。除了武汉政府以外，几乎举国欢庆。
不过有两个国家没有参加此次的会谈，一个是德国，一个是苏联。
h.e.安诺德带来了希特勒的密信，没有多少实质内容，但是表达了愿意与武汉政府进行合作的意愿。
苏联则认为苏联修建了远东铁路，不管是中国，还是日本，都无权剥夺苏联的权利。
与中央政府相比，武汉政府在国内赢得崇高的声誉，但是却把世界上各个国家得罪光了。
连云港，是武汉政府唯一的一个沿海港口。从取得的那一刻起，就陷入了危机之中。这里有一个比利时人修建的小型海港，但是就连这个海港，英国海军和日本海军也不放过。他们担心军舰被武汉政府的空军轰炸，选择了偷袭。用一个三十艘军舰的舰队，以十五艘军舰的代价，把这个海港摧毁了，车站也被炸掉了。
不过英国的舰队不敢待时间长，炸掉了海港和车站后，忍受着被火箭弹轰击的痛苦，只有一半的舰队逃到了外海。
张春带着程潜和蔡廷锴李之龙看被炸成了平地的连云港，也只有苦笑。
“为什么不拿掉青岛和威海。青岛可是良港。”李之龙看着青岛方向。
张春叹了口气说：“为什么不拿掉？是因为它们还在我们的嘴巴里，我们还有一点威慑力。我们没有海军，稍微远一点我们就无能为力。你们到了青岛，就把韩复渠围起来，如果洋人打一次连云港，你们就打一次青岛，杨军长就打一次威海。但是不要拿下。因为拿下了也没用，反而还要防守。不划算。再有，多听战士们的意见，多研究可行的战法。要珍惜战士们的生命，不要莽撞。”
新组建的第三十一师，程潜为师长，蔡廷锴为副师长。虽然现在只有一个师，但是将来是要发展到一个军的。基层士兵可以混合训练和调配，但是指挥官如果不能适应，这两个人也就只能退到二线了。
“我们知道。”程潜和蔡廷锴已经见识到了这些士兵们的厉害。两个人非常兴奋，因为他们不知道这帮家伙会创造出一个什么奇迹。
这支部队中，林育容升了半级，在第三十一师当上了连长。
张志倒霉一点，据说他冲得太快，被自己人的火箭弹炸出来的弹片穿透了大腿。这小子也坚强，一直到仗打完才说。为了不退出战斗，他采取了自己折腾出来的包扎术，结果现在还在医院里躺着。张亮是又急又怒，但是看着还笑呵呵的儿子没办法。林育容只有几处轻伤而已。
李之龙，忧伤地看着海港。
张春笑道：“别着急，你先选好一个造船厂的位置。暂时不要动。先修建机场，把空一师调过来，还有让通讯所过来安装最新的雷达探测设备。洋人的海军不敢过来，有些麻烦的是日本潜艇。不过日本的潜艇下潜很浅，正好用来给我们实验声呐。我建议你在渔船上安装声呐，用深水炸弹偷袭一下日军的潜艇。连云港是深水港，只要你把船厂建起来。可以先建造潜艇和高速驱逐舰。我们有声呐的优势，根本不用潜望镜。日军没有，胜负可想而知。”
李之龙指着连云港的港湾说：“这里每一块礁石都可以建成一个码头。可是我需要多长时间才能拥有它？”
五月中旬，陈绍宽带着长湖南湖洞庭湖和鄱阳湖四艘高速海岸巡逻舰到了连云港。开始了与英国舰队的追逐战。
五月末，两艘日军潜艇被伪装成渔船的反潜艇伏击而沉没，它们太大意了。被渔船包围而不自觉。