曹操想派兵攻打陶谦，却被联军进攻，曹操联合扬州牧陈温荆州牧刘表夹击袁术，袁术无奈分兵抵抗，但还是派张勋，纪灵领大军攻打曹操。
曹操派夏侯惇领兵抵御陶谦进攻，打算先和赵云联合进攻黑山军，先灭一个势力，黑山军认为曹操要抵挡袁术进攻，率领部队进攻长社等地，一路上没有阻拦，黑山军一时间意气风发，却不想曹操和赵云就在后方慢慢靠拢，等到黑山军包围长社，进行攻城的时候，曹操和赵云反包围黑山军，黑山军被这突如其来的变故所吓，死命的冲向包围圈，赵云和曹操让出黑山军一条路，并为死命拦截，黑山军不疑，向外逃脱，却被曹操赵云在后面尾随掩杀，黑山军无心恋战，被赵云和曹操掩杀溃散，黑山军看没办法，眭固派副将裴元绍和周仓抵抗，周仓挡住赵云，被赵云连刺五枪，坠马倒地被俘，裴元绍见势投降，赵云看周仓英勇，被自己刺了五枪都没死，就带下去让军医治疗，至于裴元绍，好歹也是个头领，带回去领赏用了，赵云没收残兵，送给了曹操，曹操也是不客气照单全收，快速收拢黑山军败兵，补充兵力，其实赵云加曹操都没黑山军来犯之敌一半多，包围黑山军只是多竖旗帜，弄得浓烟滚滚，看上去人很多，黑山军一帮贼寇，见劣势心怯一般，顺势给他们逃的希望，在追上去就丧失反抗能力了。
曹操收拢败军就去阻挡袁术去了，赵云则是回到驻地。整顿兵马，准备进攻陶谦，曹行听闻曹嵩遇害也是异常生气，本打算让关羽带兵进攻，却因为南匈奴进攻曹操，路遇北地，关羽不可能放过，联合了华雄攻击南匈奴，曹行又想让赵云，却收到曹操被几方夹击，就派赵云支援曹操，最后就只好让张飞整顿兵马，去洛阳驻扎，等赵云回师，就与赵云一起带兵杀向徐州，留徐荣守军，张飞带张辽而来，赵云带孛儿林，孛儿木，孛儿帖，等曹操战斗打完，才能和曹操军队一起穿过兖州进攻徐州，夏侯惇求援曹操，曹操正在全力追击袁术，要把袁术打痛，就让毛阶领张飞赵云入兖州攻击徐州方面部队。
而袁术和刘表大战于南阳，因袁术将大量兵力运往兖州，扬州派孙策去抵抗，荆州兵力空虚，桥蕤不能抵挡刘表，在刘表的攻城下，弃城而走。去找兖州大部队。
而此时张勋率兵已经打下颍川许都，逼近许昌，却不想侧翼的黑山军突然被灭，张勋不敢攻城，又听到南阳丢失，等袁术下阶段命令了，袁术不想着夺回南阳吗，竟然率兵进攻兖州，在匡亭刘祥遭受曹操进攻，袁术率兵营救，被曹操围点打援，李典和于禁埋伏杀出，将袁术的大败，后路被曹洪曹纯截断，生死存亡间，张勋来救才抵住败事，匡亭没有援军被曹仁太史慈攻破而失守，刘祥投降。袁术败退逃到封丘，被早早等待的夏侯渊和乐进所攻击，袁术军不能挡，败退到襄邑，袁术军断粮，向陈国刘宠征粮，刘宠不应，袁术怒而攻城，刘宠有三千硬弩手，刘宠本人能三连箭，袁术带兵攻城，刘宠瞅着袁术连射三箭，其中两箭被袁术旁侧亲兵所挡，一箭未被挡住，正中袁术头盔，直愣愣的插在上面，袁术吓得魂飞魄散，向后纵马走去，又不甘让张勋带兵攻城，被刘宠三千硬弩手射的不得近身入城，袁术只得撤兵，却被曹操带兵追上，袁术抵挡一阵，被杀的大败，袁术军队依然成为溃兵，很难抵抗，逃亡宁陵，曹操还是不放过，继续追击，袁术不敢逗留，继续跑去九江，袁术想到张闿和曹操有仇，把张闿绑上，让几名小校带着在另外一条路等着，打算引开曹操，自己逃向九江，他接到孙策攻破寿春，杀扬州刺史陈温，占领了扬州一部分，才跑去九江，孙策让袁术有了立足之地，曹操看到被绑缚的人，曹操又不认识张闿，疑惑这几人啥意思，命乐进带数十骑兵追去，自己则是追击袁术，看袁术进入九江就没有继续攻击，追击袁术六百里，但吃不下这么多领土，只得收拢袁术残兵，回师东郡。得知乐进抓的是张闿，将张闿压回东郡，找曹行商议接下来的徐州战事。曹行听到张闿被抓，曹行自己前往东郡，准备亲手在张闿身死刮几刀。
徐州将收到曹操和曹行两面围攻，带着愤怒的曹操和曹行将会给徐州带来怎样的灾难？
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