时间来到了534年。
2月，永宁寺遭遇大火。元修得知消息后，派出元宝炬、长孙稚带一千人去救火，可惜，天不遂人愿，救火失败。这座胡太后耗费千万巨资修建的佛寺，如此草草收场，如同那强盛一时的北魏王朝。
“哎，这是个不祥之兆呀！”元修瘫坐在龙椅上，两眼空洞。斛斯椿在一旁不停说好话，但皇帝依然提不起精神。元修的预感是对的，因为在关陇正在崛起一个豪杰，这个人不仅要和高欢一起瓜分他的帝国，而且还会要了他的命。
他就是宇文泰。
1.攻下原州
有了皇帝的官方认可，又有武川军团的支持，宇文泰就可以大展拳脚了。他立刻给侯莫陈悦下最后通牒：“要么就听皇帝的话，去洛阳请罪，要么咱就战场上见。”
“宇文泰什么玩意儿，竟然敢这么和我说话！”侯莫陈悦很生气，也很无奈。他未曾想到宇文泰这么快就整合了贺拔岳留下的军事政治遗产，更想不到他们武川军团会如此团结地集结在宇文泰的旗帜下。
侯莫陈悦当然不会搭理宇文泰。3月，宇文泰开始了接管武川军团以来的第一次军事行动，而且这第一次必须得打响、打赢，事关自己的威望和能力，所以他看中了侯莫陈崇，这个于万军之中生擒万俟丑奴的猛男。
侯莫陈崇只是和侯莫陈悦同姓，二人没有亲属关系。原州刺史史归成了宇文泰的第一个目标，这家伙是公开支持侯莫陈悦的一方诸侯，打掉这个党羽是必要的。侯莫陈崇带着一千人就连夜出发了，这本身就够大胆了。
更大胆地还在后面，来到高平（原州州城所在）后，他只带着7个骑兵就冲到城下，其余人全部埋伏了起来。“呵呵，就八个人？这侯莫陈崇也太嚣张了吧！”史归完全放松了警惕，他还对大家说：“不用怕，我不相信他们个个都三头六臂，回去睡觉吧，让他们在城下饿死。”
侯莫陈崇确实没有三头六臂，他如果带七千人，那史归恐怕早就把高平城打造成铁桶了。高平城内的土豪李贤兄弟早就已经倒向了宇文泰，只是史归还不知道，八个人确实无法打开城门，但从里面打开城门，一个人就够了。
一看到史归放松警惕，李贤兄弟马上采取了行动，在夜色中打开了城门，等莫陈崇八人进城后，他一声令下，埋伏起来的千人士兵和李贤兄弟的武装力量里应外合，毫不费力活捉了史归并把他斩杀。
原州的其他豪门如辛威、田弘等望风归降，宇文泰声威大震，原州之地成了囊中之物。
宇文泰在高平召开誓师大会，他慷慨陈词：“大都督贺拔公待我等如同手足，如今他含冤而死，正是我辈感恩报恩的时候，现在原州已经被我们拿下，史归这个吃里扒外的家伙也被就地正法，应该乘胜出击，彻底诛杀侯莫陈悦这个小人，大家有没有信心？”
“有！势必诛杀乱贼侯莫陈悦！”大家齐声高喊，众志成城，那喊杀声震耳欲聋。
原州丢失，侯莫陈悦震惊了，他即刻下令退出秦州州城上邽（天水市），派出万人部队驻扎地势险要的水洛城（平凉市水洛镇），自己则带领大部队逃往略阳驻守，同时向高欢求援。“将军，咱们还是投降吧，你既不能安抚贺拔岳的部队，又不能抵挡住宇文泰的进攻，还能逃到哪里去呢？”李弼建议道。
“投降？呵呵，姨父，你是站着说话不腰疼呀，投降了后第一个死的就是我，你们当然可以跟着宇文泰继续吃香喝辣。我现在是骑虎难下。”侯莫陈悦说出了大实话。
高欢接到救援信后，派出韩轨带领一万人马前往蒲津渡口待命。“欢哥，咱们不趁机进兵关中，还等什么？”韩轨疑惑不解。高欢只是笑笑不说话，他还是相信坐山观虎斗是最好的选择。身处高位的人往往是这样，会过于盲目的自信，站得高虽然看得远但不一定看得清，反而是站得近才会看得清。
2.里应外合
宇文泰安顿好原州的事宜后，急忙带着侯莫陈崇等人前往水洛城，一路上秋毫无犯。那是一个风雪交加的夜晚，水洛城的守军们人心惶惶，一边是主帅远走高飞，一边是复仇之师，这仗没法打，士兵们协商一致开门投降宇文泰。
宇文泰继续带领几百轻骑兵追击侯莫陈悦。侯莫陈崇提出疑问：“连夜赶路，士兵们已经疲惫不堪了，我怕这几百人遭到侯莫陈悦的埋伏。”宇文泰不以为然：“哈哈哈，埋伏？侯莫陈悦真有这个智谋，他就不会放弃水洛城、上邽城这种险要的地方一路南逃了。现在他是惊弓之鸟，机不可失时不再来。”
因为行军速度快，侯莫陈悦前脚刚到略阳，宇文泰的追兵后脚就到了。侯莫陈悦慌了，他召集大家开会讨论应敌之策，首先问计李弼：“姨父呀，我是后悔当初没听你的话，现在该怎么办？”李弼平和地说：“将军放心，我誓死保卫将军，想要拿下这略阳城，没那么容易。”
李弼不是吹牛，他作战勇猛无敌，军中流传着一句话：“切莫和李将军对战。”大家谈“李”色变。李弼一出门，转头就来到了宇文泰军中，因为他知道侯莫陈悦已经无药可救了。
“哎呀，景和你来啦！你来了，我就知道这关陇要平定了。”宇文泰看见李弼十分高兴。李弼向宇文泰鞠了一躬，详细说了侯莫陈悦的军队部署情况，表示要和宇文泰里应外合拿下略阳。
侯莫陈悦毫不知情，他还在期待李弼的表现以及高欢的救援呢。韩轨故意在蒲津渡口大造声势，表示要渡河进攻关中，还是起到了一定的作用，坐镇长安的雍州刺史贾显度就坐不住了，他以为高欢要武力统一关陇。
贾显度本来以前和高欢就有交情，是怀朔“八友”之一，现在名义上是皇帝的人，实际上他游走于宇文泰、高欢、元修三股力量之间，一看势头不对，他立刻派人给韩轨送船过去，表明自己的立场。
可惜韩轨只是做做样子，他缺的并不是渡过黄河的船只，而是高欢的一声令下。
李弼不露声色地回到了略阳城中，骑在装满行李的骆驼背上，对着侯莫陈悦的部队大声说道：“刺史大人打算回到上邽，你们怎么还不收拾东西呢？再不走就来不及了。”
大家最近已经习惯了跑路，这次又是主帅的姨父说话，那还有什么可质疑的，反正逃命要紧。很快，略阳城的人心就散了，侯莫陈悦帐下大将豆卢宁等人信以为真，带着嫡系就朝着上邽而去。
豆卢宁是鲜卑慕容皇族的旁支，长相英俊、善于骑射，在士兵中有较高威望，他都跑了，侯莫陈悦其他下属也纷纷打包回秦州。早已在那里等候的李弼这才向大家说明情况，李弼、豆卢宁带着大军一起归顺了宇文泰。
宇文泰下令对略阳发动总攻，侯莫陈悦意识到发生了什么的时候，已经晚了。短兵相接后，宇文泰俘虏敌军万余人，战马八千匹。侯莫陈悦成了惊弓之鸟，而且最近老是做梦，梦到贺拔岳向自己索命。
他再也不敢相信别人，只是带着自己的儿子以及参与杀害贺拔岳的几个亲信逃出略阳城。有下属建议他跑到灵州去投靠曹泥，侯莫陈悦拒绝了：“既然我不想受宇文泰的摆布，难道我想受高欢的摆布么？时也命也！”
侯莫陈悦也算一条汉子，虽然没有当老大的脑子，但至少有那个心，到死也不愿意当别人的小弟。正当这时，下属报告，宇文导、李贤的追兵已经追过来了。宇文导是宇文泰大哥宇文颢的次子，只比宇文泰小四岁。
宇文导一行全是装备精良的骑兵，侯莫陈悦这几个人根本没有胜算，但他仍然下令战斗到最后一刻，李贤身中流矢负重伤，李贤大喝一声，拔出身上的两支箭，搭在自己弓上，“嗖嗖”两声解决掉侯莫陈悦最后两个马仔，把他逼到一棵大树底下。
“也罢，呵呵，反正到头来都是一死。”说罢，他就上吊自杀了。