晋阳，丞相府。高欢正在和可朱浑元等人讨论灵州等地的战事。
1.突袭夏州
可朱浑元说：“欢哥，据我所知，不只是灵州不服宇文泰，夏州等地也可以大做文章。”
“道元，你好好给我分析分析。”
“夏州的刺史斛拔弥俄突，表面上拥护宇文泰，实际上成了军阀，他是夏州土生土长的贵族，不是宇文泰能指挥得动的，既然要发兵救援灵州，不如顺道把夏州也一起拿下。”曾经是西魏一方诸侯的可朱浑元，对西魏各地的情况了如指掌。
“你这么一说，我还想起来了。离夏州不远，有个地方叫覆秣城，军事长官叫万俟普拔，他当年是我的狂热追随者，后面因被逼无奈，跟着孝武帝西迁。不知道他现在政治倾向如何？”万俟普，字普拔。
可朱浑元笑了：“欢哥，你说的这个万俟普拔我知道，他还是心向咱们大魏的，我之前从灵州东归的路上，就得到过他的帮助。”
“现在灵州危急，但道路偏远；夏州距离近，斛拔弥俄突又是硬骨头。怎么办呢？”高欢陷入沉思中。
“欢哥，咱们得分头行动。”斛律金打开了沉默许久的口。
“怎么说，阿六敦，你有什么好办法？”
“我们可以派兵偷袭夏州，万俟普拔势必响应，夏州之地唾手可得；至于遥远的灵州，等我们大军开到，估计刘丰生已经撑不住了，灵州之北有个我的族人阿伏至罗，我觉得可以联络联络感情。”
阿伏至罗和斛律金一样，都是出自敕勒族（也叫高车族）的部落首领。听到斛律金建议后，高欢当即拍板了。他亲率一万人向夏州进军，让厍狄干、斛律羌举率领三千人作为前锋；派斛律金、可朱浑元深入漠北草原，联络阿至罗，绕道去偷袭李虎、李弼二人。
厍狄干、斛律羌举星夜兼程，只吃干粮，四天之内就来到夏州城下，斛拔弥俄突还在呼呼大睡呢。
“糟了，咱忘记带攻城的云梯了。”斛律羌举恍然大悟道。
厍狄干也拍着额头，不知所措。只是用双手使劲捏着长槊，突然，他有办法了：“咱们把这些长槊绑起来，当成梯子爬上去不就行了。”“哈哈，老哥，还是你聪明！”斛律羌举下令，让十几个人拿出兵器开始绑梯子。
月黑风高，正是杀人放火的好天气。众人绑好了“槊梯”，一个接一个就顺着爬上了城。“冲呀！”城门被打开后，斛律羌举拿着刀带头往里冲锋。
喊杀声很快就把斛拔弥俄突惊醒了，他拿起床头的大刀冲出房门，一步变作两步翻身上马，快速集结人马开展反击，战场形势瞬息万变，东魏军没有得到什么好处，毕竟夏州城中敌军人数更多。
千钧一发之际，万俟普父子来了，他们带来了五千人！“万俟将军来得正是时候！”厍狄干冲着万俟普大喊。原来，厍狄干在疾驰夏州的时候，高欢已经派人去联络万俟普了，万俟普一直在寻找这样的时机，很爽快地倒向了高欢。
有了万俟普、万俟洛的增援，东魏军信心大振，重新夺回了城中各处要害，再加上高欢主力部队的及时增援，三路合兵一处，夏州城破，斛拔弥俄突也被斛律羌举活捉。
夏州虽然之前是宇文泰的驻地，毕竟离长安太远，况且宇文泰正在全力围攻灵州，根本想不到高欢会派军偷袭夏州；而且宇文泰一直和斛拔弥俄突也合不来，他也不怎么想去救援。
等宇文泰反应过来时，高欢已经把夏州的五千户人东迁了，只留下一座空城给他。
2.灵州城破
灵州城下，中军帐中。
“文斌，你说咱都包围灵州城快一年了，曹泥那小子还不投降，咋整呀，再这样下去，士气都没了。”李弼对李虎抱怨着，李虎字文斌。
李虎作为主帅，他不能急，安慰道：“景和，你放心，灵州城内也和我们一样，必定是人困马乏，咱们现在拼的就是意志力，谁能坚持到最后谁就胜利！”
“哎，好吧，等城破之日，我一定要把曹泥那家伙扔河里淹死，以泄心头之恨。”李弼骂道。
听完李弼的话，李虎猛地站起来：“对呀！景和，咱们干嘛不用河水攻城呢？”李弼也豁然开朗：“对对对，直接引河水灌城，灵州必破！”
李虎冲出帐外，下令士兵挖开黄河水道，水淹灵州。
看到西魏军这一行动，城头的曹泥傻了眼，出又出不去，高欢的援兵又迟迟不来，再这样下去，灵州迟早要被河水吞没。“岳父大人，情况危急万分，小婿请求带兵主动出击，寻求生路！”刘丰建议道。
“你有什么打算？”曹泥问。
“听说可朱浑道元已经被高王认命为特使，前往北方去联络阿至罗了，相信他们的救兵很快就会来，小婿打算冲出包围圈，去迎接阿至罗。”
曹泥还在犹豫之中，刘丰已经做出了选择。他当机立断，带着五百敢死队游出了城门，因为此刻的灵州城只剩下四尺没被淹没了。
“快看，城中有人跑出来了！”
听到士兵的呼喊声，李虎并不慌张，吩咐下去别追击：“让他们去，这点人肯定是去搬救兵的，等他们找来救兵，灵州城都没了，到时我们再以逸待劳。”
果然，刘丰走后不久，灵州城就被淹没了，李虎趁着汹涌的水势，带着大家杀进城去，曹泥被斩杀。刘丰也听说了这事，他往灵州方向拜了又拜，这才含着泪继续北上。
斛律金、可朱浑元的出使工作很成功，阿至罗带着3万骑兵南下，正好撞见失魂落魄的刘丰。刘丰看到可朱浑元就跪下了：“道元兄，你们可算来了！恐怕·······恐怕灵州已经没了！”
可朱浑元一把拉起刘丰，好生安慰，对着阿至罗、斛律金说：“快，没准现在是进攻魏军的最佳时机！”
现在的灵州，洪水已经退去，李虎等人正在分配战利品呢，根本想不到阿至罗的大军会来进攻自己。一方在大快朵颐，另一方却是气势汹汹全副武装，西魏军成了活靶子。