书接上回，天灵掉下悬崖后不仅没死，还意外的得到了传说中的菩提果治好了自己的内伤。天灵伤好了之后就立即赶往天龙山，准备参加天龙山三年一次的新弟子招收考试。
天龙修仙派的现任掌门是天龙尊者，天龙山主要分为五大峰：龙首峰、天门峰、朝阳峰、玉女峰、昆仑峰。龙首峰是掌门居所，其他各峰分别由四大长老执掌。
此时的天龙尊者正在龙首峰大殿和各峰的长老商谈天龙山三年一次的新弟子招收考试。
玉女峰上，一名女子正在练剑，她就是天龙尊者的掌上明珠羽然，也是玉女峰的大师姐。虽然羽然是掌门的女儿，但她从小就在玉女峰修习，深得玉女峰晓风长老的真传，法术、剑术已然融会贯通。
这时，在羽然的后面出现了一个人。他就是天龙山的大师兄天霄，也就是天龙尊者的得意大弟子，天龙尊者也对他这个大弟子寄予了厚望，一直把他当作下一代掌门人培养。据说他的修炼境界已经达到了忘我之境，是近三十年来修炼最快的天龙弟子之一。
近百年来，天龙修仙派出现过三个出类拔萃的弟子，他们的修炼过程进展神速。但有利必有弊，修炼神速也意味着过程中不能有一丝一毫的差错，不然将会前功尽废。前两个弟子也正是因为他们无法摒弃自己心中的杂念，导致修炼过程中走火入魔，一个坠入魔道、一个陷入半疯癫状态，失踪了。不知这第三个出类拔萃的弟子会不会步前两个的后尘呢？
大师兄天霄一直对羽然有着爱慕之情，可羽然对他只有崇拜之意，并无男女之情，一直把他当作自己的哥哥一样，但他的师尊天龙尊者和晓风长老却很乐见其成。
这时天霄来到了羽然身边，问了她：师妹的剑法又进境了，果然得到了晓风长老的真传。
羽然停了下来，说道：这玉女峰乃是女弟子修炼之地，师兄来此似有不妥。
天霄：我奉师傅之命来给晓风长老送东西，顺道来看看你，这也是晓风长老同意的。我刚才看你的剑法轻灵飘逸，宛若游龙，但其中似乎有一点不足之处，师妹心中可有心事，这心有杂念，可是修习大忌，师妹切记。
羽然也怕师兄看出自己的心事，故意转移话题。
师兄作为天龙山近三十年来最出类拔萃的弟子，修炼已达忘我之境，还不加紧修炼，如今天龙山新弟子招收马上就要开始了，难道你就不怕这一届弟子中回有比你更优秀的弟子。
师兄天霄也一脸自信地回道：师妹，我现在迫切需要一个对手，一个能让我紧张的对手，别说现在没有，就算有，我也会用行动证明我最强。
羽然：师兄岂不闻，天外有天，人外有人。
天霄离开之后还是觉得师妹肯定有心事，回去找到师弟天照询问一下。因为师妹羽然已经很久没有下过山，只有最近一次和师弟们一起下山，就找了他进行咨询。
果然，询问之下，才知道师妹这次在山下遇到了一个人帮助过她，也知道此人过几天要来参加新弟子招收考试。这时一个邪恶的想法在他的心中产生了，因为他怕被其他人抢走自己的师妹，但这个想法一产生，也意味着在他的心里种下了心魔的种子。
这天，天灵如往常一样走在路上。突然听到前面有人在喊“救命”。立即过去查看，是一群人拿着刀在追杀一个小伙，天灵一个飞身来到了那群人的前面护住了那个被追杀的人。
天灵说道：各位，有话好好说，何必动刀动枪的呢。
那群人可不听天灵的劝阻，只觉得天灵是个多管闲事的人，说道便提着刀朝他二人杀去。
天灵看情形也不多说什么，三下五除二就把那群人撂倒在地，便说道：滚，别再让我看到你们。
天灵解决完就回过头去看向那个被追杀的小伙。说道：你没事吧，你叫什么名字，怎么会被那群人追杀呢。
小伙非常感谢天灵的救命之恩，也告诉了天灵自己的名字，原来此人叫孙平。虽然他告诉了天灵自己的名字，但对自己的遭遇却不愿多说，天灵看他支支吾吾的便不再多问。只是向天灵问了一下：恩公知道天龙山怎么走吗。
天灵知道对方要去天龙山，便问他：到天龙山可有什么事，我也正要前往，既然同路，不如一起，也好有个伴，我怕那群人会去而复发。
孙平：多谢恩公为我着想，我去天龙山是要去参加三年一次的新弟子招收考试，拜师学艺的。不知恩公叫什么名字，我总不能连自己恩公的名字都不知道吧。
天灵：不要恩公恩公的叫我，听起来挺别扭，我叫林天，看样子比你年长，你就叫我林大哥吧。