孙平凭借着自己的努力和修为赢得了进入终极比武的晋级资格，而羽然却因意外让自己的手受伤，最终没能晋级。
来到了第三天比武的现场，林天（天灵连续打败药仙谷两位弟子，凤凰仙宫一位弟子和神火门两位弟子，以连胜五场的胜利晋级最后终极比武。
林天的胜利让在场的其他天龙山弟子皆为其高兴。掌门看到现在的林天，庆幸自己当初没有看错人。
而一旁的天霄看到如今的林天如此强大，心想就算自己明天能晋级，到最后对决他的时候也未必能取胜。
此时的他就算能短时间提升自己的法力也无济于事。于是他就跑到树林里练剑，他的剑法其实已经达到了登峰造极的境界，放眼天下能与之匹敌者也寥寥无几。
其实以他现在的法术和剑法也是能和林天一战的。但现在的他已经不是以前的他了，他每次练功的时候都能幻想到自己心爱的师妹和林天在一起的场面，这让他心里产生了杂念。心有杂念，很容易打乱自己原本的心态，练功更容易走火入魔的，他的嫉妒心同时也蒙蔽了他的自信心，缺乏自信，谈何战胜敌人。
这时他听到前面有人在交谈。走进前一看是药仙谷的两位长老，天霄想听听他们在说些什么，就躲在大树后面偷听他们的讲话。
突然天霄听到他们说药仙谷已经炼制出可以增强内力的丹药，服用一颗可以在六个时辰之内内力大增，而且药效过后不会有其他的后遗症。
天霄一听顿时来了兴趣，想要再听听看能不能听到药藏在哪里的时候，他们就走了。
天霄没有听到药藏在哪里，但此时的他一定会想方设法得到这种药，立即想到炼丹房去看看。
殊不知他走后，两位长老突然冒了出来。他们变回了原形，竟然是黑衣人和红玲。黑衣人的化形术竟然如此了得，不仅能让自己化形，也能施法令对方也变成其他人的模样。红玲之前就看到天霄好胜之心极强，看到林天取胜自己不甘心，于是她把这件事告知了黑衣人，于是便有了刚才的一幕。
黑衣人就利用天霄的好胜之心引领他犯下大错，被师门惩罚，但只有这样他还觉得不够。黑衣人叫红玲尽量让天霄看到羽然和林天举止亲密的画面，这样可以使他体内的恨意达到顶点。
红玲现在也只能按照黑衣人的命令行事，别无他法。其实红玲这些日子在天龙山和这些师兄弟们在一起练剑，早已把他们当做自己的家人，她想起了自己之前的一些事。
原来红玲是一个孤儿，因战乱和家人失散了，是她的师傅(也就是现在的魔族军师)救了她，并把她抚养长大，教她武功，把她训练成一个毫无人性的杀手。她从小就一直在吃苦，后来好不容易不用再吃苦了，没想到这才是地狱般的开始，魔族军师不仅教她杀人，还把她最后一点人性给抹杀掉，从此变成一个没有心，没有七情六欲的人。
但自从她来到天龙山之后，这里的兄弟姐妹对她都非常照顾，尤其是羽然师姐，亲自教导她剑法和法术。在这，她又感受到了温暖，那温暖使她那颗停了的心又开始跳动起来，这让她觉得这人还是有七情六欲的，并不是可以抹杀掉的。其实在她心里也不是没动过要背叛魔族的念头，但一想到自己曾经流落街头，没有人肯帮自己，到最后还是被魔族所救，一想到这，她就打消了这个念头。她同样也知道如果背叛魔族，下场肯定很凄惨，对方肯定会天上地下一直追着你，知道死为止。
而另一边天霄来到了炼丹房寻找丹药，为了不让其他人知道，他小心翼翼的，深怕自己弄出点动静来惊扰了其他人。
可他找遍了炼丹房都没有这种药。瞬间有点恼羞成怒，把丹房给弄得非常乱，甚至差点把炼丹炉给翻过来了。这时他一掌打向墙壁，墙上爆炸露出了里面的暗格，暗格里有一个盒子。天霄拿到盒子刚想要打开的时候，突然听到门外有人，无奈只能抱着盒子朝窗户飞身跳了出去。
原来是看守丹房的弟子听到有动静跑来看看是怎么回事。
但他们推开门看到的是炼丹房遍地狼藉的样子，墙壁暗格里的东西也被人偷走了，他们立即向掌门禀告。
可掌门却叫他们不要声张，现在是四排比武会试的关键时候，一切事情等比武之后再说。
两位弟子只能遵照掌门的旨意行事，他们退下之后就去把炼丹房重新整理起来，当做什么都没有发生一样。
但这些都被黑衣人看在了眼里，他决定再帮天霄一把。
拿到盒子的天霄在逃出炼丹房之后就回到了自己的房间。
他打开了那个盒子，盒子里摆放着几颗丹药，天霄不确定这是不是增强内力的丹药，不敢贸然食用。
这时有人敲响了房门，天霄立即把东xz起来，免得被他人发现。藏起来之后就去打开房门，竟是自己的师傅天龙尊者。
天霄看到师傅突然来找自己，心里有些惊慌，害怕师傅知道是自己偷盗了炼丹房，特此来问罪的。
其实他是就炼丹房被盗的事来询问一下天霄的建议，这让一旁的天霄顿时松了一口气。
天霄正好不确定盒子里那丹药的来历，于是他就假装不知道的问了一下丹房里丢了什么贵重的物品。
天霄对自己师傅的话自然是深信不疑的。当他说出盒子里装着的是之前药仙谷赠送给本门的可以短时间增强内力的丹药时，天霄心里的答案就更加确定了。