幻灵穿越大半个天机城，来到一家名叫“万古堂”的药材铺，这家药材铺在天机城里很有名，有来自四海九州的各种珍稀药材，除了可以治疗百病，也能帮助修炼之人提升功力。
幻灵从十岁开始就在万古堂打杂了。从最初的认识各种药材，到去城外采药，加工制作成品药，后来还种植培育部分药材，幻灵做过无数遍，时间花在和药材打交道上，没有及时成为修炼者。
直到有一天，万古堂来了几个受伤的剑术师寻求治疗，万古堂最好的药师用了许多天都没有治好他们。剑术师去求玄苍派，玄苍派用了半天时间便全部治好，幻灵立马觉得玄苍派好厉害，成为高级的修炼者更厉害。
只是修炼者或多或少需要天赋，很多人没有资质，终生成不了修炼者，只能做一个普通人。即使成为修炼者，不是刻苦努力就足够，天赋不同，每个人达到的境界也有天壤之别。
半年前幻灵在城外采药，遇到另一个采药的中年男人，他告诉幻灵应该去做一个修炼者，因为他感觉幻灵的天赋在他之上。
于是幻灵才走上修炼者这条路。如今回到万古堂，大家看他的眼光都变了。有为他高兴的，有羡慕他的，也有嫉妒他的。幻灵以为自己只是出去两个月，没想到，回来后一切都变了，再也回不到从前。
半夜幻灵躺在床上无心睡眠，既然决心开始修炼了，那就只能修炼下去。在万古堂是成不了高级修炼者的，只有去三大剑派，才能提升自己，才能见到传说中的人物并向他们学习，还有红棠那样的人。
幻灵继续采药制药抓药的日子，空闲时间便去城里的茶馆酒馆东游西逛，打听三大剑派招收弟子的具体时间就去报考。
又过了三个多月，三大剑派都发出了招收弟子的通告，时间都在九月九日，竟然是同一天。
三大剑派分别是玄苍剑院、赤霞剑场、兰花剑道。招收弟子的日子定在九月九日，一是那日阳气旺盛，有利于考察应考者的天赋资质，二是应考者报考一个剑派后便不能去报考其他剑派，三大剑派都希望招收第一心愿的弟子。
知道这个消息时是九月一日，幻灵才想起还没有一把属于自己的好剑。他跑到天机城的铸剑炉，挑选好久才确定一把蓝色的灵石剑。
天机城里的铸剑炉是城主和三大剑派免费提供的，初始修炼者都可以自行去取，当然不是修炼者的普通人根本就拿不动。
终于到了九月九日这天，幻灵一早便背着灵石剑跑向玄苍派的剑台。那里已经人山山海，报考者都斗志满满。虽然他们都是第二级菜鸟境，但大多有家传的剑术基础，更有各小门派的弟子来报考的。
这次玄苍剑派只招收弟子二十名，主要考察资质和剑法，前二十名即被录取，但看现场的应考者至少几百名。
考试分为三轮，第一轮考察记忆力。考生在规定时间内记忆玄苍剑院的一本入门剑诀，记忆内容较多的为优秀。结果在这一轮里，竟然有一百多人记住了全部内容，当然也包括幻灵。
幻灵从小记忆药材的名字、功效等，万古堂其他学徒都比不过他，自认记忆力超群，可在这一轮没占到半点优势。这本不厚但也不薄的剑诀，幻灵疑惑怎么会有那么多人都记住了。
第二轮考验对剑的掌控和运用。许多考生都有很好的剑招基础，舞起剑来闪闪发光弧线优美，幻灵从没学过任何剑式，只是下意识模仿过红棠的剑法，现在施展出来，其实不伦不类。
本轮筛选下来，只剩五十名，幻灵自己都不相信居然留在里面了。
第三轮模拟临阵对敌实战，考核考生的随机应变能力。考生进入一个模拟法阵，要以最快时间通过，用时越短能力越强。
前面的考生陆续通过，幻灵紧接着进入，挥剑击碎各种迎面而来的弓箭飞枪弹珠，眼看前面就是法阵出口，突然眼前一闪，咆哮的白虎饿狼山鬼猛扑过来。幻灵知道这些都是幻象，挽着剑花稳步前进。
哪知后面咆哮声如山雷般响，幻灵只觉后背一阵发凉，回过一看，一条巨大的三头蛇张开血盆大口闪现眼前，幻灵想起那晚被三头蛇吞食的情景，手脚发麻，居然晕倒在地。
考试时间过去后，幻象消失，幻灵悠悠醒转，明白自己在本次玄苍剑派的选拔中已经失败了。
走下玄苍剑派的剑台，幻灵想着自己加入不了大的剑派，三年一度的试剑大会也参加不了了，真是惆怅。转角又看见了站在旁边的两个绿衫女子，两个绿衫女子也似笑非笑地看着他，幻灵只觉全身不自在，逃也似地跑了。
幻灵又开始采药制药抓药的重复日子，闲时还是去到街上，听些各大剑派最新的动态。
天机城各门派都在为三年一度的“试剑大会”准备，三大剑派更是精心备战，以往试剑大会的前三名都被三大剑派的弟子包揽，今年应该也不出意外。
晚上月光明亮的时候，幻灵也自己练练剑法，没有系统的招式，想起红棠，又凭记忆模仿起来。
这天夜很深了，幻灵半夜醒来，觉得口渴，起身去倒水喝。走到桌旁，猛然发现坐着两个蒙面黑衣人，幻灵惊得大叫，一个蒙面人瞬间捂住他准备张开的嘴。
两个蒙面人揭下面纱，看模样是一个中年女子和年轻女子，样貌都十分美丽。不知为何，幻灵不再那么害怕了。看到她们携带的不是长剑，中年女子旁边放着一根蓝玉长棍，年轻女子手里拿着一张玉弓，没有箭，看来她们不是天机城的人。
年轻女子说话了：“不要怕，我们不会害你，你带我去抓几味草药来，这锭元宝给你。”说着把元宝放到桌上。
幻灵笑着说：“几味草药用不了这许多，我去抓来就是。”
幻灵抓来草药，年轻女子接过，从怀里掏出一颗丹药扔在空中，将草药覆盖上去，丹药和草药融为一体，年轻女子取下后送给中年女子服下了。
原来这中年女子受了伤，幻灵想根本看不出来。
“不是受伤，是中毒了，”中年女子开口说话了，“你这少年也是修炼之人，咦，可怎么才第二级菜鸟境呢，你没加入什么门派吗？”
幻灵见中年女子发问，回道：“弟子修炼时日尚短，只因从未修习过剑法，没资格加入任何门派。”
中年女子眉头一皱：“那些剑派真是不成大器，修炼最重要的是资质和品行，单纯原始的璞玉才是最好雕刻的。”
幻灵听到中年女子这么一说，吃了一惊，说到：“师父说的可是天机城中的三大剑派吗，他们威名赫赫，天机城中的修炼者都想进去学习。”
中年女子眼里漏出轻蔑的眼神：“三大剑派？那也不是什么了不得的门派，三个剑首不也是只有第六级移山境吗！”
幻灵心里想道，你自己都在天机城吃亏了，还来笑话我们天机城的三大剑派，嘴上却说：“三大剑派，是弟子日思夜想都要加入的剑派，能如愿就好了。”