然后，北方游牧民族连续发难，最终一举灭亡了西晋。
其中最具代表性的就是内迁的匈奴，首先是刘渊割据建立汉国，然后雄踞河北，吞并并州，屡次进攻洛阳，大军常年兵临荆州地区。
刘聪即位之后，汉赵政权更是强势，首先是攻破洛阳，逼得晋朝残余西迁关中，然后在刘曜等人的努力下，历经数年，终于拿下关中，攻破长安，俘晋帝而亡西晋。
华夏自此陷入了数百年乱世之中。
后赵，诸王争立，互相残杀。而石虎养孙冉闵趁后赵内乱，在取得大司马李农的帮助之后，发动政变，改立石鉴为皇帝，掌握大权。为了稳固统治，随即施行杀胡令，在邺城屠杀羯人数以十万计，建立了冉魏政权。
而后赵残余势力石祗也在襄国也拉起了一竿子政权，冉魏与石祗长时间拉锯，给了北方游牧民族鲜卑慕容氏南下的机会。鲜卑骑兵在慕容恪和慕容评的统领下，先占据蓟州，然后拿下几座极具战略意义的城池，随即展开和冉魏的大决战。
冉闵亲自统帅大军北上，与前燕展开了一场事关华夏未来数十年命运的大决战，也就是历史上著名的前燕灭冉魏之战。
后唐，李从厚继任皇帝位，对掌握重兵的义兄李从珂很是猜忌，于是外调其子，内召其女，以此来打压李从珂。
李从珂自然不从起兵造反。大军一路势如破竹，攻下洛阳，登基为帝。但是李从珂的登基，引发了石敬瑭的不满，但自知不敌，随即向北方的契丹求救，表示愿意割地称臣。契丹获天上掉馅饼这等好事，随即派遣五万大军南下。
自石敬瑭借用契丹大军取代后唐建立后晋之后，一直向契丹称臣，自称儿皇帝，并且割让了燕云十六州，从此中原失去北方重要屏障。
辽国，本是横行于草原的游牧民族，自耶律阿保机时代开始，便在保留原民族风格的基础上，大力推行汉化。国家取得了一定的发展，后来占据燕云十六州，与中原王朝在河北一带对峙，成为一个中原式的封建王朝。
而强盛一时的大辽，在与北宋签订澶渊之盟后，南方边境安稳，宋辽之间贸易往来便利，近百年几乎就没有打过什么仗，不仅造就了繁华无双的北宋王朝，而辽国也是一片繁荣。
而辽国繁荣的背后，便是随之而来贵族的贪腐，军队的腐化。曾经强悍的铁林军早已不再，而东北地区，常年受到辽国压制的少数民族女真，在完颜阿骨打的带领下，起兵反辽。
从千人队伍发展到近万，攻下东北地区的中心城市黄龙府，并建立了金国，随后大军南下，历经三场重要的大战役，一举灭掉了曾经疆域广袤无比，拥兵数十万的巨无霸帝国辽国。
北宋，乃是历史上最繁华最富有的王朝，文化昌盛，百姓富足，甚至已经发展到了萌生资本主义的边缘。但是北宋末年却发生了一件极其错误的决策，那就是联女真灭辽，直接导致了宋辽两国相继灭亡。
当崛起的女真灭掉大辽之后，很自然就将目光投入到南方更加富饶的北宋身上。而此时的北宋，因为童贯和蔡京等人的胡作非为，已经羸弱到了极点。在本就没有天险可守的情况下，自然抵不住南下的女真骑兵。