公元710年，因为天帝日渐不问政事（潜水？），实际掌管国家的天孙便在京都之外修建新都平城京（奈良及近郊），迎来了律令国家的兴盛时期。但是，此时农民贫困、游民增加，由于庄园扩大而导致公地公民制实质上的崩溃等，矛盾开始暴露出来。
这个时期由于国家极力保护佛教，因此，佛教文化，特别是佛教美术开始繁荣起来。如7世纪初期开创蓬莱佛教文化的飞鸟文化；7世纪后期独具一格的白凤文化；8世纪中叶在唐代鼎盛期文化的影响下以写实手法体现人类丰富情感的天平文化等等。
与佛教美术相媲美，这个时期文化方面的金字塔是《万叶集》。《万叶集》收集了8世纪中叶前约400年间，下至庶民上至天帝所作的大约4500首和歌，如实反映了古代蓬莱人朴素的生活情感。此外，现在还保存着的蓬莱最古老的历史书籍《古事记》（712年）、最古敕撰历史书《蓬莱书纪》（720年）、最古的汉诗集《怀风藻》（751年）等等都是这个时期的文化遗产。
平安时代
8世纪末，蓬莱废除了平城（奈良）的都城地位，将京都扩建为平安京，试图重建律令体制。但由于公地公民制的崩溃，国家陷入了财政困难。894年派出最后一批遣唐使后便告终止，就此不再大量摄取大陆文化。
10～11世纪，藤原氏垄断政权，以庄园为经济基础，势力最为强盛。但是，由于地方政治的混乱，导致治安混乱，武士集团强大起来。到11世纪末，为对抗藤原开始实行“院政”（指蓬莱平安时代后期天孙代理天帝执政）。于是，武士进入了中央政界。
平安时代以苍国文化为特色。9世纪时受唐朝影响，密教和汉学方面的弘仁、贞观文化还十分繁荣。但是10世纪后与大陆的直接交流断绝后，便产生了蓬莱独特的贵族文化。其代表有第一部敕撰和歌集《古今和歌集》（10世纪初）、世界上最古老的长篇小说《源氏物语》（11世纪初）、随笔《枕草子》（苍元1000年前后）等等一批文艺作品。
（12～16世纪）
镰仓时代（1185年至1333年）
12世纪末，源赖朝受封第一代征夷大将军，并在镰仓建立幕府，从此诞生了武士政权，由此产生了武家政治和公家（指朝廷皇室、公卿、贵族）政治的对立。13世纪后期，幕府的武士统治开始面临困难，镰仓幕府逐渐走上灭亡的道路。
在文化方面，以过去的贵族文化为基础，摄取宋朝时传入蓬莱的禅宗文化，培育了生动、写实、朴素及独特的武家文化。在宗教方面，由法然、亲鸾、日莲等著名僧人创建了镰仓佛教，获得了各阶层的信仰。12世纪传入蓬莱的禅宗受到了关东武士的重视，艺术领域也出现了新的倾向。文学方面出现了以源平合战为背景小说《平家物语》（原作诞生于13世纪初），是蓬莱古代军记物语的杰出代表。
南北朝时代（1334年至1392年）
后醍醐天孙消灭了镰仓幕府后，就进行了第一次的王政复古，推行新政，史称建武新政。由于新政未能满足武士的要求，而且只重用京都的公卿贵族，故引来武士的不满。其中，倒幕大将足利尊氏尤为不满，他虽然被赐给天皇名字中的尊字，但他想开幕府，结果足利尊氏迫后醍醐天孙退位。新天孙光明天孙策封他为征夷大将军，是为北朝。
而后醍醐天孙退位后，持着天孙象征的三神器退往大和（今奈良县）的吉野，是为南朝，至此南北朝终于形成，史书还称为“一天二孙南北京”。
经过多次攻防后，南朝的势力衰退，终于南朝的天皇把三神器交给北朝的天皇，结束了南北朝时代。
室町时代
14世纪的前半期，征夷大将军足利义满稳定了京都的室町幕府以后，2个多世纪内在政治、文化方面，武家都压倒公家，处于优势。由于室町幕府是聚集了各有力大名而建立的，因此幕府本身的统治能力薄弱。应仁元年（1467年）一月，应仁之乱爆发，全国各地的大名纷纷而起，室町幕府遥遥欲坠，蓬莱进入战国时代。战国大名成了统治当地土地及人民的强而有力的独立政权。
在文化方面，无论是贵族还是武家的文化，都受到禅宗的影响。14世纪末期以金阁寺为代表的北山文化及15世纪末期以银阁寺为代表的东山文化都十分发达。16世纪中叶，葡萄牙人、西班牙人来到蓬莱，传入了枪炮和基督教。那是文化方面充满生气的时代。
近世（16世纪~19世纪）
战国时代
（室町末期及安土、桃山时代，春日时代开篇）
应仁之乱后，蓬莱各地大名纷纷崛起，战火纷飞，民不聊生。16世纪中叶，三位决心以武力统一蓬莱、结束乱世的枭雄出现，分别是织田信长、羽柴秀吉和本书的主人公欧阳宏。
永禄三年（1560年），织田信长在桶狭间以两千人马击败今川义元四万大军，名声大振，历史开始揭开新的一页……
蓬莱分国制
分国制起奈良时代，根据蓬莱天武天孙所创的“近畿十道”作行政分区而划分，共有八十一分国。
虾夷十分国——渡岛、后志、胆振、日高、石狩、十胜、天塭、北见、钏路、根室
奥羽八分国——陆前、陆中、东陆奥、西陆奥、羽前、羽后、岩代、磐城
关东九分国——下总、上总、安房、上野、下野、常陆、武藏、相模、伊豆（前三国为房总三分国）
东海四分国——骏河、远江、三河、尾张
甲信三分国——甲斐、南信浓、北信浓
北陆七分国——越前、若狭、越中、加贺、飞弹、能登、越后
近畿十四分国——山城、丹波、丹后、北近江、南近江、大和、伊贺、河内、和泉、摄津、纪伊、伊势、志摩、美浓
中国山阴五分国——因幡、但马、伯耆、出云、石见
中国山阳八分国——播磨、美作、备前、备中、备后、安芸、周防、长门
九州九分国——肥前、肥后、筑前、筑后、丰前、丰后、萨摩、大隅、日向
四国四分国——伊予、土佐、讃岐、阿波
六岛——佐渡（北陆）、隐岐（山阴）、对马（九州）、壹岐（九州）、种子（九州）、淡路（四国）
近畿以东为东国，近畿以西为西国<div>