应天府，元朝原来的集庆路，也就是过去的建业、建康、金陵，号称「钟山龙盘、长江天蹔」的六朝古都，朱元璋攻下后，自认是顺应天命，改名为应天府。
城内灯火明亮
郊外的钟山上
此时有两个人，外表看来都满头白发，但两人脸色红润有光，一人为道家修士打扮，一人则穿着随意不修边幅。
虽然有一样的星空，但两人看的却不是那满天星辰；其中一人道：「龙阳子你我久别多年，多谢此时愿与贫道同上钟山，这些年来中原局势动荡、兵荒马乱，不过看这建康城上方已无血气，目前是红巾军下的朱元璋据有吧！」
「他倒是有心，听得进儒士的话，不嗜杀、不夺财，得民心、顺天意，城上方的尘世之气看来清淡无迹。」
这位修士穿着，被称龙阳子的修道人，俗名冷谦，回说：「客气了，真人刚从湖广过来，那边何如？」
先前说话的人便是四处云游的邋塌道人张三丰，说：「徐寿辉虽有志气，但昏庸好色，不承天应命，早早便称帝，手下的五虎虽然勇猛，不过贪财夺利，四处攻伐抢地盘，湖广一带红气、黑气不散。」
接着又说：「贫道先前也去过北方中原各地，饥荒水灾、人祸兵燹，民不聊生，更是黑红双气弥漫；人心怨气冲天，天地阴阳失调，邪魔便趁机夺时，上天将降下大谴；所以贫道才四处走动，尽快找到天命之人，定邦安民、平息怨气，调和天地阴阳。」
龙阳子道：「如此，真人是看好朱元璋，才邀我今夜上钟山来。」
张三丰道：「道友愿意此时与贫道在此，不也看好他？」
沉默一阵，对着龙阳子，又说：
「邀请道友来此，其实是想烦请一事；目前已经渐聚合的多个势力中，朱元璋是比较注重民心向背的人，他的班底武人居多，欠缺能人辅佐。」
「这几年四处攻伐也只拓了点地盘，各地广邀来的儒士大都是四书五经略说得通，慎谋能断敢言的少，如此下来，就算最终称王称帝，不就也只是割据一方的军阀，中原鏖战、兵燹不断，天下何时才能太平？」
「贫道过去在京城曾见过个不太像文人的儒士，他拿起一本天文书看了看就过目不忘，书摊老板不信，他说出内容来竟多无误，老板听了大为佩服。」
「会看这种书的人本就不多，且能马上便记了下来，表示这位小兄弟专研此方多年，能上通天文、下知地理的人，不就是子房、孔明之类，不正该是贤者出，助王者拨乱反正，定邦安民！」