接着说：「北方只剩韩林儿与刘福通的大宋尚苦撑着，等察罕平定山东后，预料时日所剩不多。南方台面上目前只剩淮东、吴越一带的张士诚，浙东沿海的方国珍，以及集庆附近大江南北的朱元璋。」
刘基大略地对太和四仙分析张士诚、方国珍的情况。
张士诚在至正十三年与元廷在高邮大战，宰相脱脱即将战胜平定，却临阵被奉召遣返，随后更被流放边疆、贬抑身陨。此战也使张士诚一战成名，进一步南取平江(苏州)。
然而，之后便沉溺于富庶与繁华，朱元璋与其抢夺地盘，担忧同时被北边的察罕帖木儿两边夹攻，又转向臣服元朝，被授为太尉，以守成为主已无大志，不是刘基的人选。
方国珍则更不用说，刘基与其交手多次了，此人海贩、走私出身，对元朝降而复叛，叛又复降，割据一方的军阀罢了；若是天下安定，朝廷有实力征讨了，必降无疑，以私利优先，胸无大志之辈。
说到这时，刘基对冷谦道：「刚刚冷兄说，三丰真人希望小弟出山辅佐朱元璋，想必也是经过一番评估。」
「小弟先前有考虑过此人，据闻他要求下属不滥杀、不扰民，征贤者、用儒士，眼光较为长远，应该是想要有一番大作为之人，近来也收到送来的请帖。」
接着说：「不过，因为他出生于江北淮南，年少出家为僧，长期在颖、泗各地化缘，他的『崇蒙』程度，一直是小弟的疑虑，若辅佐上了位，却崇蒙依旧，岂不白费了小弟一番功夫。」
「原本是想再打探消息，考虑还有无其他的人选，既然连真人也推荐，看来真的是要靠朱元璋了。」
冷谦回道：「真人在意的是天地之气，而非天地之心。」
四仙听了刘基与冷谦的话后，也默默地点头，修道人注重的是天地之气，气能调和不偏颇，除有助于修道外，也是代表世间上，诡异、怨怼、愤懑、冤屈等之事件少，百姓较能循天道行事，法自然处世。
不过儒家注重天地之心，心正则意诚，意诚则身修，身修则家齐，家齐则国治，国治则天下平。
循天道则终归天下平，相反的天下平也反映了循天道而为；对于端正天地之心，或者天地之气，儒、道皆有其根由，不过重点是如何去达成。