北路军：副将军常遇春所部，南下保定、中山、真定(今石家庄市)，预计穿过太行山，为攻山西的北路军；
中路军：大将军徐达部队则前进彰德(今河南省北部安阳县)一带，南北调派支援；
南路军：右副将军冯胜及偏将军汤和，自开封北上怀庆经泽州，往北取冀宁(太原市)。
九月二十七、甲子日，大军分路开拔往山西。
冬十月初一、戊辰日，认为自己布局完美的朱元璋，便「车驾」发北京、还(南)京师。
按朱元璋的布局，一开始确实连战皆捷，北路军常遇春陆续攻下保定、中山、真定；而冯胜及汤和这路，怀庆、泽州也相继攻下。
朱元璋在路上收到战报，甚是高兴；尤其是连远在四川的「大夏朝」君主明升，也遣使来贺大明朝攻陷元大都。
其实，朱元璋还是小看了扩廓帖木儿，河北的常遇春北路军不谈，因为此区域还属于原本大元朝的中书省(河北地区)，不属于扩廓的领域范围。而中路无战事，当然是安排给自己的「青梅竹马」徐达来进驻。
南路军这边，右副将军冯胜、偏将军汤和兵抵怀庆，元平章白琐住等已弃城遁入泽州，遂入城，以指挥纪斌等驻守；再进兵至太行山碗子城，破其关，元守兵「奔溃」；又兵至泽州，元平章贺宗哲、张伯颜等引兵遁去，遂取之，留兵戍守。
「遁去」、「奔溃」，都是给朱元璋的战报里所写的语句，好像大明军所向无敌般，其实是扩廓放弃一些不重要、无须坚守的城池，诱敌深入之计。
决战地点便是在潞州的韩店(现今山西高官治县中部)
扩廓帖木儿派遣部将平章韩札儿、毛义等，埋伏在韩店附近；而一路上高歌挺进，未真正遭遇敌军的大明南路大军，也开拔到此。
结果，大明军遭遇蒙古的骑兵、步兵大阵夹攻，一路溃败；平章杨璟、参政张斌等疾速前往救援，也大败溃逃。
这段惨败的战事，因《元史》只记载至元帝北逃、国亡，所以未记载。而《明史》、《明史纪事本末》、《明太祖实录》及《新元史》则仅略记载，写得「很简单」，「我师失利」、「败明兵…」。
………
战报传至了大元的「行在」、上都(开平)，先前与大明军作战多次，一直以来传来的都是「败绩」、「溃走」、「死之」，或是「俱死之」的战报，这次终于传来一次「捷报」。
此捷报令大元朝廷大喜，下诏加封扩廓为「齐王」，令扩廓率领大军，转进前往收复京师、大都(北平府)。
此时的扩廓「暂释前嫌」，先不管元帝与皇太子过去对自己的作为(命关中各路军及叛将合力讨伐扩廓军、击杀扩廓)；现今，为大元收复最重要的失地、大都，为大元朝尽忠效命为首要。
乃集合老巢主力，北出雁门，经居庸关，向大都进发。
虽然，未依照刘基的「征进阵图」，朱元璋自己布的局，让南路军吃了一次惨亏大败；但是整个形势，终于来到了刘基所预计的情况，也就是：
扩廓帖木儿的主力离开了太原老巢，进军大都了。