约莫扩廓起心动念攻打兰州的同时，朱元璋便找来军师刘基商议。
现在要见皇上一面，可麻烦的「很」，「很多」的繁文缛节，此处就不提了。
朱元璋道：「关中四将的李思齐与脱列伯，都已归附，孔兴已死，张良臣败亡后，张思道已无势力，朕现已领有关中与河套等地大部分的州府；而『故元』诸将中，目前仅剩扩廓帖木儿，隐遁在宁夏。」
先前徐达攻下了元大都，获得大元十三朝的《实录》，今(洪武二)年二月初一，运至京师后，朱元璋便下诏修订「元史」。
令左丞相李善长为监修，宋濂、王祎为总裁，征山林遗逸之士，汪克宽、胡翰、宋禧、陶凯、陈基、赵埙、曾鲁、高启、赵汸、张文海、徐尊生、黄箎、傅恕、王锜、傅着、谢徽十六人，同为纂修，开局于天界寺。
八月十一、癸酉日(1369/9/12)，元史修成，中书左丞相李善长等奉表进；从此后，朱元璋便将「大元」改称「故元」。
当然，半年之间就完成一本「正史」，这个有些急就章的「第一版」元史，朱元璋并「不满意」，后续还再修订，此是后话。
接着对刘基道：「先生对大明军未来的作战方针，有什么看法？」
刘基摊开此次带来的手绘地图，回道：
「禀陛下，目前天下大势，约略五分，广大的中原与南方富庶之地，属陛下大明朝所有，北方的塞北、辽东仍属于故元统治，西北边的甘肃、西域，则为故元的残余势力所据，西边的蜀地，为明夏所有，而西南方的云南，则是故元皇室遗族梁王，把匝剌瓦尔密所占，中国之北、西北、西、西南，四方尚待攻伐。」
刘基就图上由「中原山河形势图」抄录下来的批注，一一向朱元璋说明解释，目前各势力的分布情况。
又道：「故元朝廷窜逃至塞外应昌城，对中原各地所遗留臣属之号召力，忠诚度尽丧，已仅是如历代以来，「北方」的一股外族势力。」
「臣夜观星象，元主来日无多，半年内或将薨逝，『故元』将真正成为『故』元，陛下若是不放心，可派遣一支劲旅，前往塞外逼压，或许元主将提前成为『故』元主。」
接着说：「占据辽东的故元遗族纳哈出，过去曾受陛下恩惠，应不至主动侵扰，视陛下心意，纳哈出或擒或纵皆可。倒是隐匿于宁夏的扩廓，需率先铲除，避免北上与故元朝廷会合，反坐大势力、成为边患。」
「至于西边与西南两边境，首先云南之地历代以来，大都采用恩威并济方式，由土官各领其地，向故元(梁王)贡奉称属，此地处西南边疆，暂且先不予理会。而蜀夏主明升尚未成年，朝政由太后、权臣把持，先前即已奉表纳贡，若能献土归附最好；若仍犹疑，待平定西北的扩廓后，便可举兵南下，进行攻伐。」
朱元璋听完刘基解说，看着图上的势力分布，大明朝的领地，大致上是过去秦朝的长城以南之地，甚至还缺了个天府蜀地，比起汉唐，差距甚大，仅略比北宋大些。
叹道：「朕的天下，朕的版图，尚缺甚多啊！」
便道：「依先生之见，该如何扩张，朕的大明皇朝之版图？」
刘基道：「目前，对大明朝最有威胁的，非扩廓帖木儿莫属，正静待机会、随时伺机而出；而右副将军、都督冯胜，十一月中，便已率征虏大军回京师。依臣之见，西北边疆空虚，或许不出几日，便可收到边境的紧急战报。」