最近一段时间由于日耳曼人的假意顺从，让瓦卢斯开始确信日耳曼人已经没有了反抗的意图，于是他决定进行一次武装游行，以便彰显自己的支配地位和军事实力。参加武装游行的力量，包括了3个步兵军团、3个辅助骑兵中队、6个辅助步兵大队和大批的家眷，一行人离开了莱茵河附近的基地，来到切鲁西人接近威悉河的领地。因为不觉得有任何危险，瓦卢斯就答应了日耳曼切鲁西人的请求，把士兵分散去驻守各个城镇，执行一些抓捕强盗和护送商旅车队的任务。那些被要求驻扎在城镇中的罗马分队，一进入城镇没多久就开始遭到日耳曼人的疯狂袭击，他们在孤立无援中被迅速歼灭，日耳曼人则依靠胜利的余威，成功地聚集起大量的人马，并开始追踪瓦卢斯主力的行踪。
此时，瓦卢斯带领着主力3万余人抵达到条顿堡丘陵，日耳曼人发现罗马的主力后就在远处不断的向罗马军倾泻投射火力，等到缺乏防备的敌人大量受伤，再发动铺天盖地的蛮族冲锋。罗马人这边已是一片混乱，大量的精锐士兵同车辆和非作战人员混在一起，无法有效的进行抵抗；结果自然是拉长的罗马队伍在各处遭到了日耳曼人优势兵力的围攻，罗马人一时损失非常惨重。为了向西赶回莱茵河岸的军事基地，罗马军团只能又一次踏入了不利于他们的大森林中，罗马人的苦难行军一直持续到了第四天的黎明，迎接他们的却是新一轮的狂风暴雨，身着沉重装备又不熟悉地形的他们，在泥地沼泽里无法立足，更可悲的是，暴雨让军队中的弓箭因受潮而难以使用，地形和气候的问题，甚至让罗马人无法投掷手里的标枪。
但这些阻碍在日耳曼人那里是不存在的，熟悉地形的他们选择了最佳攻击路线，此消彼长之间，罗马人的伤亡数字迅速上涨，幸存的士兵已经所剩无几。眼见没有了逃生的希望，瓦卢斯和罗马的大多数军官为了不被俘虏而选择自杀，仅有塞利昂乌斯选择了投降。当统帅和军官们不是自杀就是投降的消息传开后，罗马士兵也普遍感到了绝望，他们不再做徒劳的抵抗，一些人选择模仿他们的长官自杀，就连那些选择逃跑的骑兵们也没能成功突围，此时几乎所有的罗马士兵全部被杀死或俘虏。最后，瓦卢斯的首级在各个西日耳曼部落中旅行了一遍之后，被马考曼族的国王马波德送回了罗马安葬，而他下属的尸体则永远地留在了战场上，两万多个罗马人的头颅被悬挂在条顿堡森林大道两侧的树梢上。
屋大维得知这不幸的消息后，他一连几个月不理发，不刮胡须，不洗脸，整天一副如丧考妣的尊容，像个丢失了心爱玩具的孩子那样，他反反复复地对着空中喃喃自语：“瓦卢斯，瓦卢斯，你把我的军团还给我！”刘叔知道屋大维这是魔怔了，如果不加以救治会变成失心疯，刘叔立刻把此事报告给师门，师尊赐下一粒丹药，只说了一句“应该可以坚持五年。”刘叔立刻给屋大维服下丹药，果然没多久屋大维就缓过来了，刘叔提醒奥古斯应该立刻在罗马城中下令宵禁，以防止城中发生动乱，接着把那些卫队里的日耳曼人都解除武装后驱逐，避免他们因为同胞的成功而持非分之想。最后，开始各处征兵，利用没收财产等方式迅速征集了足够的兵员送往前线。
瓦卢斯的失败让罗马一下就失去了十分之一二的精锐军团，幸好皇储提比略很快就带了6个军团去增援莱茵战区，连同当年被瓦卢斯留在那里保护基地的两个军团，此时8个罗马军团和日耳曼人正在隔岸对峙。为了挽回颓势，刘叔立刻被派往前线，好在提比略也是个久经沙场的常胜将军，他的战术细致而谨慎，不急于求成，先巩固住莱茵河两岸，然后再逐步向前推进，积小胜为大胜。刘叔深知在莱茵河对岸和蛮族作战是多么得不偿失：当地湿冷的气候也不适合罗马人定居，这里也没有什么值得开发的自然资源，征服它却需要付出极大的代价，于是刘叔提议先让皇储回到罗马，并让提比略的侄子，德鲁苏斯之子日耳曼尼库斯担任日耳曼尼亚行省的新总督，因为刘叔觉得这个年轻人有着卫青一般的活力。
奥古斯都养子提比略被召回罗马后，也得到了凯旋式和胜利勋章的荣誉，至于为什么召他回罗马，自然是刘叔知道奥古斯都屋大维撑不了几年了。