隗嚣，字季孟，天水成纪人，出身于陇右大族，青年时代在州郡为官，以知书通经而闻名陇上，王莽的国师刘歆闻其名，就推举隗嚣为士。到了更始元年，陇右发动叛变并共推隗嚣为主响应刘玄，一同兴汉灭莽；到了更始二年，更始帝遣使征召隗嚣，并封他为御史大夫；更始政权消亡后，邓禹秉承刘秀的意旨派遣专使持节命隗嚣为西州大将军；隗嚣接受封官后连破蜀地的公孙述军，刘秀看其似乎可用，就令他和自己共同出兵伐蜀，以考验其可否信用。隗嚣则遣长史上书，极言三辅兵力单弱，又有卢芳在旁，不宜伐蜀；刘叔知道隗嚣想脚踩两边船，不愿天下统一，于是稍稍降低对隗嚣的礼遇。恰逢公孙述遣兵侵犯南郡，刘秀便下诏令隗嚣从天水伐蜀，但隗嚣再次上书推脱，刘秀知隗嚣终不肯为他所用，于是便想加以讨伐，隗嚣知道刘秀已经看出他的奸诈，于是派遣使者向蜀地公孙述称臣。
建武七年春，成帝公孙述立隗嚣为朔宁王并出兵支援陇西，同年秋，隗嚣亲率步骑三万进攻安定郡，另又派部队进攻肝县，企图夺取关中，好在冯异和祭遵分别出兵击败了来敌。次年春，汉太中大夫来歙和征虏将军祭遵率军二千，秘密从小道袭占略阳，并杀了隗嚣手下的守将金梁，汉军于是就据守在略阳城。成帝公孙述得到求援的消息便派遣手下将领李育、田弇帮助隗嚣进攻略阳，隗嚣集中精锐反攻略阳却数月未克。建武八年四月刘秀利用隗嚣顿兵坚城、士卒疲惫之机，亲自率领诸将西征，各地数路兵马也齐向陇地进伐，刘秀令大司马吴汉留屯于长安，窦融也得令率河西步骑数万前来会师。
汉军集结完毕后开始分路挺进陇山，他们一路上招降了瓦亭守将牛邯等隗嚣的大将十三人，除此还有属县十六个、军队十余万，略阳城也就因此解围了，朔宁王隗嚣只能率残部逃奔西城，汉军又乘机占领了天水郡。这时适值农民军余部复起，京师骚动，刘秀只好赶回洛阳，临走写下诏书给隗嚣“你如能束手自来，则你家父子得以相见，朕可保你无事。高祖皇帝曾说：‘田横只要回来，大的封王，小的封侯。’如果你想像黥布一样不肯归降，那也随你的便。”朔宁王隗嚣却终不肯降，于是刘秀便杀了他儿子隗恂。
建武八年十一月，岑彭水灌西城，隗嚣的部将王元、行巡和周宗也正巧率领蜀地援军五千人赶到，他们从高地向下反击，汉军措手不及，王元等突入进西城，此时汉军由于补给困难粮食已尽，各部被迫退出陇西，隗嚣收拾残部，一时又夺占了陇西数郡。建武九年春，陇西的粮食也吃完了，朔宁王隗嚣又病又饿，出城熬大豆与米饭为食，终于忿恨而死。他的部下王元、周宗立了隗嚣少子隗纯为王；第二年汉军再次来袭，来歙、耿弇、盖延等一鼓作气攻破了落门，周宗、行巡、苟宇和赵恢等带着隗纯投降于大汉。
建武九年罗马潘达特里亚的一个小岛上，屋大维的孙女大阿格里皮娜在流放地绝食而死，其长子尼禄·恺撒也受到流放身亡，她的次子德鲁苏斯·恺撒被监禁在皇宫中受饥饿而死，而她的三子卡利古拉则被召到卡普里岛就近监视。提比略埋着头，虽然他是罗马帝国的奥古斯都，但他并不是一个无情无义的人，当他听到大阿格里皮娜绝食而死的消息立即痛哭流涕，他此时终于感到自己的罪孽深重了。就在这事的前一年，他收到了一封来自他的近卫军长官——谢雅努斯妻子的信，信中控告揭露了八年前是近卫军长官谢雅努斯与小德鲁苏斯的遗孀——莉维拉合谋毒死了提比略的亲子小德鲁苏斯。谢雅努斯的妻子在发出信件后随即自尽身亡，随后她两个年幼的孩子也被处死；没过多久，小德鲁苏斯的遗孀莉维拉也自尽了。
提比略虽然早已知道了自己儿子被毒死的真相，但是他依然没有放过大阿格里皮娜一家，他被权力的欲望迷失了心智，而如今他真的快成孤家寡人了。这时候他真的希望刘叔能在这儿，可以开导开导他；也希望能有一道明亮的圣光可以饶恕他的罪恶，但是他知道一切都迟了，潘多拉的盒子一旦被打开，就再也回不去了，为了挽救他自己的灵魂，他想找到刘叔，可是他再也找不到刘叔了。因为耶稣已经被钉在十字架上了，刘叔在罗马的任务也基本已经完成了，而此时他正在邪月三星洞内稳固他的境界，除此还要写下无比庞杂的《新约》，短时间内他也不想出山，因为只要庞贝城的那条龙还在，罗马就能继续下去。提比略想起过往和刘叔之间的交谈，他觉得为了赎罪，应该好好的对待这个亲人卡利古拉，或许让卡利古拉作为罗马的接班人，自己就可以升入天堂！而这一时期，罗马帝国的边境受到了来自帕提亚、达契亚部落以及几个日耳曼部落的入侵，但都被罗马军团成功的抵挡了。
陇西平定之后，刘叔又把目光落在了川蜀大地之上，只剩下你了，公孙。公孙述字子阳，扶风茂陵人，初以父官荫为郎，补任清水县长；王莽篡汉时，公孙述受任为蜀郡太守；到了王莽末年天下纷扰，群雄竞起，公孙述遂自称辅汉将军；建武元年公孙述称帝于蜀，定国号成家，年号龙兴。为了恢复大汉河山，建武十一年三月，大司马吴汉率荆州兵六万，马五千匹，在荆门与征南大将军岑彭会合，他们沿长江西上入蜀；来歙和虎牙大将军盖延则率诸军自陇西南下攻河池入蜀。两军即刻出发，南线的岑彭军溯江西上，一路攻克荆门，俘程讯，斩任满，公孙述部将田戎遂退守江州，汉军一到沿途郡县皆纷纷投降，大军直逼江州。六月，北路的来歙军也大败王元、环安军，攻破下辨、河池，挺进蜀中。
江州城固粮多，不易攻破，汉军南线的岑彭遂留兵围困，自己率主力直指垫江又攻破平曲。公孙述令手下将领延岑、吕鲔、王元、公孙恢率军拒守广汉和资中，又另派侯丹率二万人拒守黄石。岑彭则留臧宫在平曲抵抗蜀兵的主力延岑，然后自己率军折回江州，溯江西上袭破黄石，倍道兼程二千余里，迂回岷江中游，占领武阳进击广都。刘叔觉得可以不战而屈人之兵，就写信给公孙述，陈述祸福，以表明君无戏言，公孙述看信省悟叹息，并交给亲信太常常少、光禄勋张隆观看；张隆、常少都劝公孙述投降刘秀，公孙述却说：“兴与废都是命运。哪里有投降的天子呢！”左右的人就不敢再讲话。来歙率汉军此时急攻王元、环安，环安便派刺客刺杀了来歙；公孙述又派人刺杀了岑彭。刘秀连失南北二线大将已是怒火中烧，他先派太中大夫追赠来歙为中郎将，赐给征羌侯官印，谥号节侯，然后又命吴汉率兵三万赶到前线，接替岑彭指挥。