卡里想了一会，突然推开她，起身下床走向门口。公主见卡里要走，赶紧跑上前不慎摔倒，又挪了几步上前抱住卡里的小腿询问说：“你要去哪？”
卡里看着门外坚定的说：“我要去找我公主”挣脱公主的手走了。
留下在原地伤心哭泣的公主。
卡里骑着快马带着一大队人马奔向城门口说：“盘查所有的外来人，凡头发过臀者留下”卡里就在城门口附近盘查。
琴师不知此事已败露，背着琴，坐在要去中原马车上等待出城。看见前面排着很多人，清水问：“怎么了？发生什么事了？”
车夫看着前方长长的队伍，回答说：“不知道”
等轮到清水，蕃人指着清水说：“你下来，好，你们走”
清水只好下车，有些无奈的问蕃人说：“大哥，我没干坏事啊。为什么留我下来？”
蕃人看了他一眼说：“我们大王下令，凡头发长的外来人都要留下，去！去！去！到一边去别烦我们”
清水无奈的朝被扣留下的人群走去。突然一匹高头大马拦住去路，清水抬起头，话都吓结巴了：“你。。你”
卡里高兴的说：“终于找到你了，我的公主！”一把清水抓到马上，心情愉快的回去了。
张公公看见清水被带回来的那一刻起就明白，事情无法隐瞒了。公主看见清水回来激动上前抓着他的肩膀，面色狰狞的说：“你为什么回来？”
清水被吓到说：“我。。我不想回来，是他强行带我回来的”卡里上前，把清水护在身后说：“不要伤害她”
公主实在忍无可忍，不顾后果，把真相全爆了出来。
最后卡里发现他被骗了，竟然喜欢上一个男扮女装的变态，一怒之下，把清水关进牢里。但他也对公主没有好感，对公主不理不顾。
清水被投入一个关着沙漠大盗的牢房，那个沙漠大盗正秘密挖地道要逃狱，被清水发现，清水威胁他带他一块出去，不得以沙盗答应了。
那沙盗问他：“犯啥大罪被关进这就要被处死监牢里？”
清水也不知道，自己也是稀里糊涂的就顶嫁就被关进牢里了，还要被处死。
不幸的是二人刚逃出去就被抓回来了，还被抓到卡里面前。卡里看着清水的面庞，心里各种复杂啊！眼不见，心不烦，又下令把清水关起来。
在之后的几天公主想尽一切办法取得卡里的好感，亲手做饭做菜，绣荷包，在他疲劳时送茶，但卡里对她好意不领情。
公主用尽了办法，依然得不到卡里的爱，有些快放弃了。索性机会来了，卡里被邻国的刺客刺杀危及性命，多亏公主衣带不解日夜伺候，卡里醒来了。卡里握着非月的手很感动说：“非月很感谢你！经历了这次生死，我才知道我真正喜欢的人是---”
非月脸上幸福神色，期待的听着卡里说最后的话。
卡里坚定的说：“清水。”
非月如遭晴天霹雳，不敢置信的说：“你再说一遍。”
卡里看公主受刺激的样子有些愧疚说：“我真真爱的人是清水，对不起！”
非月大叫一声，掏出匕首插入卡里的心窝说：“你不爱我，那你还留在这世上干嘛！不喜欢女人的男人不该活着！！！”
卡里还想说什么，但支撑不住，死了。
最后张公公宣布说：“卡里王遇刺不治身亡。其弟卡鲁当任新王，非月公主为卡鲁妻”
非月在当上皇后后，第一时间就去找清水算账，哪知牢房空空如也，在地面只留下一个大洞！
在旷野上，两人飞奔逃命。
沙盗回头看了身边的琴师不解说：“哎，我说兄弟，你都出来了还跟着我干啥？”
清水说：“我也不知道！”
沙盗问：“那你要去哪？”
清水：“我不知道！”
全片完。