占领金华城后，张无易并没有立即朝着衢州进发，而是在金华府整顿军队，两万多清兵俘虏，经过一般筛选后，有两万人愿意加入兴夏军，最后经过一般筛选，兴夏军吸收了一万五千人，五千多人成为民夫。其他还有七千多人要求回家，兴夏军则按政策，一人发了一两银子遣散回家，对于他们回去后是否又加入清兵，张无易倒不担心，因为这些人在被兴夏军俘虏过，如果再度遇到兴夏军，其战斗意志就会大降，稍有不对，就会投降，因为他们知道，兴夏军不会虐待俘虏。后世红党在与白党战斗时，为啥红党军队越来越多，而白党军队越来越少，优待俘虏起了极大的作用。
老鸦山一战，兴夏军缴获丰富，不仅有武器，还有粮食、银两和物资，张无易暂时不担心后勤，经过十多天的休整，兴夏军再度壮大，不仅是数量上，还包括质量，经过数次战斗，几个月前加入的兴夏军已经成为老兵，还加上一万多加入的清兵，整支部队的老兵已经达三万五千人左右，其他一万多人虽然差一点，但只要给他们时间，他们的战斗技能一样能上升。
感到时机已经成熟，张无易率领四万五千多兴夏军朝着衢州城逼近，他要拿下衢州城，让王鹭率领的大军不仅要背腹受敌，而且断了清军的后勤，要知十多万清兵一天需要海量的物资，基本上都堆积在衢州城里，只要拿下衢州城，王鹭的闽浙大军就不攻自破。
衢州城，杀声震天，兴夏军在这里已经进攻了七天时间，在前四天，兴夏军占领了清兵在城外布下的三道防线，把清兵赶回城内，然后用了一天时间清理了衢州外地障碍物，填平了护城河，开始进攻衢州城城墙，到现在，已经进攻了两天。
衢州城内有两万多清兵，还有上万名拉来的民夫，而进攻衢州城的兴夏军约五万人，其他还有数千人负责阻击从江山县来的援军。
随着一声巨响，衢州城南面长达五十多米的城墙被炸塌，兴夏军蜂涌而入，与清兵在缺口入与兴夏军进入肉搏，双方先是用火枪射击，然后用手榴弹对轰，最后行进肉搏。同时，双方的火炮都朝着缺口后面射击，阻止对方的援兵。
双方在缺口处投入了数千兵力，前仆后继，一方誓要拿下缺口，一方誓要守住缺口，尸体在缺口处堆起一米多高，最后踏着尸体继续战斗。
不过，随着第二处城墙被炸塌，兴夏军与清兵再次在缺口处交锋。
“轰、轰、轰！”双方的火炮不停地轰击着缺口后面，阻止援兵到来，现在，双方的思想觉悟就体现出差距，清兵的不兵吃粮拿饷，兴夏军则具有崇高的思想，战斗力虽然差不多，但意志力却相差甚远，大火炮的轰击下，清兵不敢冒着炮火增援缺口，但兴夏军却敢，这些兴夏军在兴夏会员的带领下，前面战士倒下，后面的战士又冲下来，一波又一波，一旦无法抵挡，就拉响身上的手榴弹与清兵同归于尽，清兵开始畏惧不前，当兴夏军的后续部队到达缺口时，缺口处的清兵再也挡不住，开始溃逃，兴夏军趁机冲入衢州城。
衢州城内的清兵战斗意志还是不错，在兴夏军攻入城内时，并没有彻底溃败，而是组织大军反攻兴夏军，誓要把兴夏军赶出衢州城。
不过，城破后对清兵的打击还是不小，随着越来越多的兴夏军攻入城内，高喊缴枪不杀的口号，一部分清兵开始溃败，但更多的清兵却拒不投降，依然坚持战斗。