而这次,林风同样不希望这些资本财团进入新风行的董事会。这一点他非常坚持。
这次私有化财团中,枫叶投资,和博宇投资,都是关系户,问题不大。招商局资本和中银投资虽然是国家队,但是他们与银行贷款的债务融资有一定的捆绑,也没有谋求进入董事会的诉求。
真正需要说服的,反而是红杉和摩根。
林风这次到纽约,也是当面和这两家机构的高层进行沟通,最后,他们在林风的坚持下,也放弃了进入董事会的要求,毕竟他们更看重的是上市之后的利润。
林风承诺,新风行将在3年内上市。以保证他们的投资回报和退出。
最后,也是最核心的,就是合并的对价问题了。
按照私有化并购协议,完成私有化之后,funshiongroup的股权结构为:
林风在交易前持有梦龙科技万股(合万股adr),12万份期权adr,260万份期权份限售股。在本次交易中,林风将260万份限售adr按每份adr28美元收到对价,套现7200万美元。另外,林风将其他的adr与funshiongroupholdingslimited权益进行置换,获215,784份股份,占funshiongroupholdings2158%权益。
王浩也套现了部分限售股,其余股份全部进行了置换,占funshiongroupholdings1322%的权益。
李东没有套现,持股和期权全部进行了置换,占10%。
招商资本、中银资本都是10%,博宇投资25%,枫叶投资5%,复星集团35%,红杉资本和jp摩根各10%,叶薇语42%。
funshiongroup整体估值在20亿美元(部分股票回购后已销毁)。
要和风行合并,就要先看看风行的估值是多少……<div id="center_tip"><b>最新网址:www.xbiquta.com</b>