占领元江，平定那嵩父子后，吴三桂便令全军在元江左近安营扎寨休整。同时，奉吴三桂之命追击明晋王李定国及永历朝廷的兵马也相继从永昌、大理，姚安等地撤回。此举，让清军统帅信郡王多尼大是不满，但吴三桂却以磨盘山之战损失过重，急需休整和补充为借口，令得多尼也无法质责吴三桂撤军之举。
三月二十一日，清廷委任的云南巡抚林天擎忽深夜拜见吴三桂，呈上五省经略洪畴从云南发来的秘信，信中直言线国安在广西大败，平郡王罗可铎在贵州也是无法北进。洪承畴在这封信中除了将广西和湖南战事通报吴三桂外，另再次隐讳提出当日在贵州杨老堡对吴三桂所言那“挟天子”三字。
吴三桂阅信后即将此信点火焚烧，随后命人快马相传二女婿胡国柱，让他马上率兵从腾越返回。胡国柱回来后，带回来了一个确切消息，那就是永历帝朱由榔已经从腾越州弃国出逃缅甸。永历弃国得到确认后，吴三桂一方面大是安心，但却压住这消息不报多尼，另一方面则让各部开始以他平西王的名义招降明朝兵马。
二十七日，夏国相传来一好消息，说是明朝淮国公马宝派人和他接洽，有意降清。
马宝，排行老三，或称三宝。自幼失去双亲，由兄嫂抚养成人，好武逞强，勇而少谋。崇祯十六年，李自成破隆德，马宝投李自成部下。李自成入北京时，马宝已因战功擢升老营副营总。顺治元年，李自成与吴三桂战于山海关。李自成命马宝率骑兵两万人，从一片石夹击吴三桂，吴三桂投降清军，清廷多尔衮引大军战马宝，酣战中。马宝中炮，为吴三桂俘获。清军南下时，马宝为李成栋部将，攻陷清远。归顺南明桂王朱由榔之后，受封安定伯，驻守德庆。顺治七年，尚可喜、耿继茂围攻广州，马宝和郭登弟由肇庆攻清远，借以牵制清军，但是被击退。不久马宝偷袭了东救广州的原大顺将领刘国昌部。顺治八年，朱由榔从南宁逃到安陆，广东大部沦陷后，马宝依然坚持在广西山区抗清。顺治九年，等到李定国攻陷桂林、柳州，进军广东时，马宝率部出来接应。马宝见孙可望实力强大，故率军投靠了孙可望，攻陷连州。后孙可望和李定国内讧，马宝因为倒戈有功被永历帝封为淮国公。
马宝麾下有兵将两万余，是云南明军中除李定国、白文选外的最大一股力量，因此马宝有意降清让吴三桂大喜过望。马宝为人忠厚，虽是宁夏固原人，其家乡多为色目后裔回人，但马宝却是地道汉人。马宝英勇善战，但缺乏心计，平日行事多率性而为。倒戈之后，他受封淮国公，平时都是听凭晋王李定国调遣。如今皇帝弃国，晋王兵败，清兵占领云南大半土地，马宝一来无法朝见君主，二来无君帅可依，心里便像失去屏障一般，彷徨之中竟是生了降清之意。
马宝想要降清，眼下只能降最近的吴三桂。然马宝和吴三桂对敌多年，双方结了不少血仇，故马宝担心吴三桂不肯收留自己，所以抱着试试看的念头，先与夏国相接触，来招投石问路。若吴三桂那边稍稍假以辞色，马宝便打消降他念头，宁可战死也不与吴三桂多言一句。
马宝有意降清，此事关系重大，夏国相不敢擅专，令人快马急报吴三桂。吴三桂大喜之余，传令夏国相告诉马宝，平西王对他降清之举很是高兴，只要马宝愿意来投，不但职下各官保原职，马宝本人更是可得重用。
消息发出后，吴三桂便在元江等侯。心急难耐之下便邀谋士胡守亮在军中下棋。胡守亮对马宝来投并无多大把握，可见吴三桂却是信心十足，因此心下十分纳闷，下棋之时心猿意马，走了不少错棋。倒是吴三桂沉得住气，步步为营，杀得胡守亮连连败北。
“何故魂不守舍？”
“心中挂念马宝投靠之事。”
“勿忧，马宝走投无路，必来！”
吴三桂轻声一笑，拿起自己的车，便去将了胡守亮一军。
“王爷这是要将死我了。”