肃恶局发展的外围情报组织在全世界各主要地区都有驻点，南蛮半岛的东吁、高棉、澜沧、暹罗等国更是大夏的重点监控对象。
在做好充分准备后，大夏国终于等到一个动手的机会，高棉国发生宫廷政变，失败的三王子被肃恶局情报人员秘密送至大夏国。
大夏国的战争机器立刻开始行动，海陆并进，大夏舰队直接围攻高棉首都，陆军猛攻高棉东北部。
高棉部队只装备少量火绳枪和抬炮，军械、训练度、士气、战术等全方位落后大夏，被大夏轻易击败，不到一个月就宣布投降。
高棉三王子被大夏军队送归高棉成为新任统治者，自降身份称高棉公，向大夏称臣纳贡，将东部膏腴之地赠与大夏。
大夏毫不客气的吞并其东部土地，并设立宣慰部专管附庸，派遣一套大夏官员班子夺取了高棉的军政大权，让高棉彻底沦为傀儡政权。
一年后，大夏船舶厂竣工，开始自产铁甲战舰，实力进一步膨胀。
同年，陈玄礼以澜沧王拒绝称臣纳贡为由，率兵攻破澜沧，将澜沧纳入大夏，封第二子为澜沧公。
其后大夏陆续灭亡和附庸南蛮诸国，终于在天授十年，陈玄礼三十五岁的时候彻底统一南蛮半岛，坐拥两百万平方公里土地，北抵大义、南至郁金香属六甲群岛、西接不列尼属咖喱地区、东邻南海，成为横跨两洋的一流大国，人口近四千万。
作为第一个统一南蛮半岛的君主，陈玄礼的雄才伟略为人称道，臣民更是不断上述，希望陈玄礼称帝。
大义成康帝在审时度势后专门派出特使，建议陈玄礼称帝，愿永固兄弟之谊。
如此三辞三让，陈玄礼终于在天授十一年初称帝，大夏王国改称大夏帝国。
称帝后的陈玄礼并没有沉浸在五年内征服整个南蛮半岛的辉煌战绩中，他很清醒的认识到，自己的征服主要依赖火器代差。
“新建立的大夏帝国内部的隐患很多，最大的隐患还是主体民族不足，四千万臣民，只有八百万是诸夏人，这样绝对不行！今后十年，必须继续大力引入诸夏人口，推动民族融合，同时要维护好外部和平，继续和平发展。”
陈玄礼没有再盲目扩张，大夏已经扩张到四周乃至国际强国能接受的极限，无论再往哪个方向扩张，都会引来西方列强的干涉。
既然准备继续引入大义人口，陈玄礼就表现出对大义朝廷极大的亲切和合作，并在称帝当年就与大义签订共同防御条约，规定双方任何一国被攻击，另一国要在三个月内向敌国宣战。
有了大夏做盟友，成康帝也心安许多，为了取信于陈玄礼，他大力重用范进、魏好古等人，在全国广泛任用提拔大夏留学生。
趁着和平发展的时机，陈玄礼进一步理顺肃恶局的体系，并肃恶局下特设道法司，广泛公开的招收奇人异士，开始专门研究推演道法秘传。
“十几年过去了，我仍然没有将九种真气融为一体，既然我一个人的智慧不够，那就集合大夏乃是全东方奇人异士的智慧！”
一切都在有条不紊的推进，三年后，大义如前世一样爆发了席卷整个南方的白教大起义，此时大夏已有人口五千万，其中诸夏人口达两千五百万。