在夏侯渊、周瑜所部军团与高丽大军相战的同时，羌王、白匈奴王合兵五十万攻打西凉甚急。第二军团吕布所部驻守西凉，庞统为军师，部将有甘宁、廖化、高顺、纪灵、徐盛、孙韶、张任、牛金等，共有二十万兵马。
金旋见东线防守相对轻松，诸边郡中西凉形势最是危急，考虑马腾等西凉兵驻扎西凉日久，熟悉西凉地理，命马腾率张燕、辛毗、吕翔、田畴、韩遂等将率兵十万紧急援助西凉。
羌王柯比龙与白匈奴王拉西分营扎在西凉城北，两营相距二里。羌王柯比龙往昔被马腾所率西凉兵大败，对中国士兵有所畏惧，此次被匈奴左贤王遣使说服，出兵二十万协助白匈奴。
两王到达西凉后，几次集重兵攻城，皆为吕布、庞统统率城中守兵击退，反赔上许多士兵性命。北胡兵攻城非其所长，因而攻城不利，每日遣将赴城下挑战，出兵阻断西凉粮道，意欲围困西凉。
吕布与庞统商议，决定坚守不战，以骄敌军之心，待其懈怠，而一举破之。马腾大军到来，城中主力精兵已达三十万，已具备与敌兵正面交锋和能力。
此日，拉西亲率军前来挑战，吕布、庞统等任凭拉西骂哑嗓子，只是不理。拉西骂得兴起，不觉有点耀武扬威，离城较近，被吕布抓住机会，用巨弩偷袭，拉西躲闪及时，未曾伤命，大腿却被射出一个窟隆，亲兵也被射死三个。
拉西大怒，命军医简单包扎，就地指挥，集结重兵攻城。然而拉西的攻城器具只是几十架云梯，如何攻得上三十万中国精兵守御的城池。拉西猛攻一天，士兵伤亡五千余，不仅攻城不下，反吃了大亏。
到了夜里，拉西士兵因猛攻一天，疲累不堪，午夜里睡得正香，拉西兵营四面火起，无数西凉守兵杀来。
白匈奴兵将措手不及，人不及穿甲，马不及披鞍，被西凉精兵杀得四处逃窜，死伤无安息。拉西闻讯，命副将带所部士兵突围赶住柯比龙兵营求救，自率众将往人多处杀来。
拉西骁勇，为诸胡中有名勇将，此时杀了几个西凉士兵，被西凉大将甘宁截住，两将你来我往，杀得难解难分。
此时吕布赶到，喝退甘宁，挥戟迎上。两马相交，未及三合，拉西不敌，拨马往后奔去，吕布策马往追，为拉西亲兵拦住。
白匈奴士兵见拉西败退。军心更散。刚刚聚起之兵复又溃散。西凉兵将借机分隔包围。逐次歼灭。白匈奴士兵死伤无数。
吕布杀散拉西亲兵。策马去追拉西。拉西知非吕布对手。不敢与战。被吕布追得转出寨来。逃往柯比龙兵营。吕布马快。瞬间追上。拉西无法只好回头与吕布厮杀。正在危急之时。柯比龙率军赶来。众军拦住吕布。救得拉西回营。
吕布此时单枪匹马。身边兵将俱未跟来。见柯比龙兵将甚众。拢马返回。柯比龙黑夜里不知虚实。也不敢率兵追赶。
吕布返回白匈奴兵营。战斗已经结束。吕布命士兵搬取粮草器械。烧光拉西营寨。率军退回西凉城。