奚泥、水安两将按捺不住，复去安南大王处求战。安南大王见藤甲兵体力已复，命两将整兵为前军，自率余兵随后接应。大军整顿完毕，开门出城。
关羽等将见城门大开，出城蛮兵，不类人形，甚是丑恶，左手持藤牌，右手持钢叉。藤甲兵也不打话，卷地而至。关羽部兵强弩射到藤甲之上，却不能透，俱落于地。巨弩出击，也仅能伤得几人，亦穿不透藤甲。刀砍枪刺，亦不能入。
关羽见此，命士兵皆使用震天雷，这才止住蛮兵攻势，然士兵损折众多，关羽命大军徐徐撤回大营。蛮兵此战小胜，军心大振，欲要追击，安南大王惧有伏兵，命藤甲兵不赶而回。
关羽军团各将回营，向金旋报告战状。金旋闻藤甲兵威力，问计郭嘉、徐庶。郭嘉道：“其藤甲坚固不能穿透，但火山藤所制，必畏火。不若引藤甲兵聚集，用火弹攻击，则藤甲兵必破。”
金旋大笑，曰：“如此诸位可商议办法，诱敌聚集，然后集中歼灭。”郭嘉、徐庶到附近山僻去处，遍观地理。忽见一处险岭，其下一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。两人归寨，会同关羽、黄忠、周瑜等人召集众将，商议细节。
众将商议完毕，报告给金旋，金旋见其计可行，分派诸将。唤黄盖分付曰：“汝率部兵，往山上伐木造车，欲多欲好，车上多备干草易燃之物。至期如此施设。勿使消息走漏。”黄盖受计而去。又唤赵云分付曰：“汝率部兵，去长蛇谷后，安置大营，我大军即迁过去。”
赵云受计而去。因吕布、曹彰、夏侯渊部骑为众军精锐，所配马匹，皆奔驰如飞，唤吕布分付曰：“汝可引本部兵前去城下立一小寨，但不必设防御器械。藤甲兵出战，汝便弃了寨，望后退来，再退五里下寨。须要连输十余阵，弃十余个寨栅。最后引兵退往谷后大营。”吕布等人皆百胜战将，领命后心中不乐，但军令森严，怏怏而去。
金旋又唤甘宁引领部兵，在长蛇谷中埋设大号震天雷。其余各将，悉有任命，各人都依计而行。
却说城内安南大王因小胜一场，大出心中恶气，心中喜悦，置宴为诸蛮将庆功。安南大王道：“今我军小胜一场，藤甲兵必扬名天下。但金旋所部，文臣多有巧计。今后交战，但见山谷之中，林木多处，不可轻进，免被设伏。”
水安道：“大王说的有理。吾已知道中国人多行诡计。今后依此言行之。吾等在前面厮杀，汝在背后教道。”诸人商议已定。忽报中国兵在城下三里处立起营寨。
安南大王在城头看吕布等人数较少，命奚泥、水安引藤甲军前去交战。吕布等人战不多时，率兵败走。藤甲兵虽来去如飞，但吕布三将手下精骑更是迅速。弃了营盘，尽往后走，奚泥、水安却是追赶不上。藤甲兵恐有埋伏，不赶反驻进中国营盘。<div>