巴伦国疆土辽阔，占据中洲西南部的广大区域。东与天竺相接，北与欧南郡、西域相连，西至大海，南结西洲。其国王名得乐得大帝，一名白种人与黑种人的混血儿。
巴伦国共三十四座大城，五十余座小城。合国兵力近四百万，皆配有皮甲或轻甲，实力不容小觑。士兵配置有三分之一的骑兵，多使用多武器。南部、北部诸城有良港，拥有中型船只百余艘，水军建设小有规模。
其时中国的防守兵力为：陆逊部驻守天竺诸郡、贾诩部驻守西域诸郡，金旋调司马懿兵团驻守欧南等郡。可投入进攻兵力：关羽兵团一百二十万大军，黄忠兵团五十万，赵云兵团七十万，周瑜水师夷州部二十万。
因关羽兵团增兵，金旋调孙策、颜良二将赶赴欧南，关羽任孙策接替周仓任重骑军团主将，任颜良、周仓为兵团副将。周瑜水师此时共二十万，有黄盖、蔡瑁、徐盛、张允四将。
金旋命关羽为参战诸军团总将军，郭嘉为总军师，节制参战各兵团。大战在即，中队连连进行调整。征西军一百二十万，兵分两路，攻击巴伦西北战略城市斯夫、黑波；黄忠兵团、赵云兵团攻击巴伦东部战略城市格达、联时丘。周瑜水师从巴伦沿海进攻诸港口，打击其水军，烧毁其船只，直至巴伦极西之地英利岛。
巴伦兵力随着中队的调整，在北疆诸城集结重兵一百五十万，由得乐得大帝四弟浑得统帅；东疆诸城集结重兵一百五十万，由大王子支主业统帅；水军三十万士兵分驻南部各军港；其余士兵近七十万分驻各地。
周瑜水师首先开战，先拔出巴伦水军东部军港两处，歼灭水军三万士兵，焚毁战舰无数。沿海路逐渐向西进攻。
征西军两路兵马，一路由郭嘉统孙策、夏侯淳、夏侯渊、魏延等重骑军团共五十四万大军攻击斯夫城，与浑得部将学以致率八十万大军相持；关羽率征西军六十六万轻骑军团攻打黑波城，浑得率七十万大军相持。
这个战略，是郭嘉的计策，表面同时进攻两个城市。在决战前夕，趁敌军不备，关羽率所部轻骑军团连夜偷奔斯夫，两军合力，合歼斯夫守军。
浑得虽为巴伦著名勇将，对于运用兵法战略，比起郭嘉却是差了不止一个档次。浑得果然中计，两城同时与征西军两路兵马作战。
斯夫守将学以致被郭嘉使用骄兵之策，小胜数场，得意忘形，往浑得处报捷。此时郭嘉却写信一封，射入城中，邀学以致统兵决战。学以致正在得意，焉能不从，两军相约明日决战。
关羽所部轻骑军团，接郭嘉飞鸽传书，各将依计而行。关羽、马腾、曹彰三军星夜赶赴斯夫；吕布率所部留守，虚张声势，迷惑浑得。郭嘉所部四路重骑兵军团整兵抹马，准备战事。
次日，学以致只留二万老弱驻守斯夫城，七十八万大军尽出，在斯夫城东十里处，排开军阵。学以致身披银甲，手持长矛，耀武扬威，不可一世。