雨之国、
晓组织总部。
一片空间突然扭曲，变成一道黑色的漩涡。
漩涡放大，出现了一个人影。
正是在宇智波干扰风云的面具男-宇智波带土。
带土几次瞬身术施展，终于来道目击地。
隐藏在黑暗之中，看着下面发生的态势。
这里是晓的据点之一，来这里的目的就是迎接晓的一名新队员。
宇智波鼬！
佩恩，晓的首领在此迎接新的成员。
还有已经是晓成员的角都，曾经跟初代火影交过手的强者（自己说的，无人能考证。）
鬼鲛，雾隐村的暗杀队长，叛逃后加入了晓，据说有尾兽般的查克拉。
而最后一位却也是木叶的叛忍-大蛇丸！（蛇叔就不用解释了。）
大蛇丸看着走进来的鼬，鹰之眼泛发出神彩，他对写轮眼的兴趣已经期待很久了。
无论在怎么修行也不能超越的血之界限，这是被上天赐予的力量。
两人同在木叶，大蛇丸跟鼬被分为了一个小队。
对于大蛇丸而言正是喜不胜收的事情。
当两人独自行动后，大蛇丸忍不住对写轮眼的诱惑，像着鼬发动了攻击。
鼬被蛇影潜手给困住，不能动弹。
三勾玉的眼睛猛然睁开。
大蛇丸想再次发动攻击，却发现自己的身体不能动弹，大吃一惊。
“怎么会...我竟然中了定身的幻术...”
“可怕的瞳力...太棒了！”
大蛇丸颤抖着双手，强强行结印破开幻术。
突然之间，一道寒光闪过。
一只苍白的手臂飞向空中。
大蛇丸惨叫一声，再次看像鼬，只见鼬手上出现一把脏染鲜血的苦无。
大蛇丸因为加入晓本来就是利用晓的能量，为了自己实现不老不死之术。
可是鼬出现在晓中，他的一切都将隐藏不了。
没过多久，大蛇丸就叛逃出了晓。
临走之前，佩恩手上收到一个大蛇丸的卷轴。
上面清楚的记着晓的秘密。
没想到晓的秘密竟然被大蛇丸探知了这么多。
这也是大蛇丸的一种警告，不想让这些秘密公布出去，最好不要来追杀自己。
佩恩强行将自己的杀意克制起来，对于神而言，这个男人必须要死，欺骗神的代价就是如此高昂，不过现在只能留下他一条性命。
泷忍村。
村子里面大大小小的事情处理着烦不胜烦，佐已经好几天没有怎么休息了。
富岳找过自己谈话，竟然有些要让出族长之位的想法。
“父亲大人，千万别。”佐连忙劝道。
“您还年轻，而我也还年轻...”终于在佐废了九牛二虎之力才说动了富岳。
“佐，为什么要将佐助留在木叶？”富岳问道。