因误食冥界蘑菇闯进阴府，被婀娜女神相救的两个小男孩－－伯克和亚瑟，已成长为阿尔卑斯山区安巴部落的首领和祭司。
伯克智勇过人，公正磊落，是享有崇高威信的部落酋长；亚瑟品行端正，精通神学和天文、地质，为民众所信赖的**师。
安巴部落在他们的带领下日益强盛，周边一些小的部落自愿归附安巴部落，安巴部落的人口和疆域已囊括整个阿尔卑斯山区和亚得里亚海东北岸。
归附安巴部落的小部落中，有两个相邻的部落－－黑色头发亚平宁人和棕色头发亚平宁人。他们都是从亚平宁半岛迁入阿尔卑斯山的，都是波罗战神和婀娜女神的后裔。但两个部族素有隔阂，加入安巴部落后也曾爆发过纷争，伯克和亚瑟也曾为他们调解，但因芥蒂太深，并没有从根本上解决矛盾。
一次神秘的事件，又使两个部族剑拔弩张，险些酿出新的惨剧。
一天夜里，三十多个黑发猎人背负着沉重的猎物朝驻地艰难的行进，两个猎人因体质较弱渐渐的落在了大家的后边，在穿越棕发部族驻地近旁的一片小树林后，走在前面的伙伴们已经没有了踪影。当时，两猎人心中还埋怨前面的同伴没有等待他们。
第二天下午，其他猎手的家人向他们两人寻问时，他们才知道其余的同伴根本没有回来。
黑发人的头领得知此事后，立刻带领多人在两个猎人的引导下，去寻找失踪的三十多个同族兄弟。
在棕发人驻地附近的小树林中，发现了一些血迹，大家循着血迹，来到了棕发人的驻地。
大家猜测一定是棕发人劫持了猎人们。于是，就气势汹汹的闯进棕发人的驻地，勒令棕发人头令交出劫持的三十多个黑发猎人。
棕发头领被弄的摸不着头脑，便声言不曾知道黑发猎人的下落。
这时，两个猎人在棕发头领的木屋旁发现了他们昨日猎获的一只野猪，野猪身上还缠着那条他们熟悉的皮绳。
黑发人头领质问野猪的来历，而棕发头领却说这只野猪是在树林中无意拾到的，这更激起黑发人的愤怒，双方终于大打出手。
最后，黑发人终因人少力单，被棕发人打的狼狈逃走。
黑发猎人被劫，在棕发人驻地发现猎人的猎物，棕发人不仅不承认劫人劫物，还将黑发人打出驻地，令黑发头领怒不可遏，他立刻招集部族全体，要血洗棕发人驻地。
正在此紧要关头，伯克和亚瑟闻汛赶来，看到黑发人群情激愤，忙竭力相劝。
伯克感到此事也许另有隐情，他说服黑发首领等他回来，让亚瑟在此继续稳定黑发人们的情绪，自己连夜去找棕发头领了解情况。
伯克来到棕发人的驻地后，看到棕法头领正在一块空地上，给几十个年轻体壮的棕发人布置迎击黑发人的任务，他料定黑发人必定前来报复，便组织众人准备反击。
伯克看此情形，忙上前劝解棕发人。
正在这时，空中突然出现一个圆形的黑影，伯克和空地上的棕发头领及几十个棕发人，被一股巨大的力量吸进黑影。
空地外边围观的一些老人和妇女儿童，眼看着亲人们一起飞向空中的黑影中，随即消失的无影无踪……
黑发头领等了很久不见伯克回来，猜想一定是棕发人阴谋败露，孤注一掷，把伯克首领扣押起来！他更是难压怒火，不顾亚瑟的再次相劝，振臂一呼，心中充满仇恨烈焰的族人们，跟随着他向棕发人的驻地冲去！
但是，当他们冲到棕发人驻地后，却犹如猛拳击打在软棉花上，使他们的怒火如釜底抽薪，化为恐怖和疑虑。
驻地上一片悲凉的哭声，随黑发人同来的亚瑟向哭诉的人们了解到：伯克、棕发头领和几十个青壮年转舜之间被个一巨大的黑影吸到了空中，突然消失了！
黑发的人们面对此景，怒气也风冷烟消了。
亚瑟对黑发头领说：“也许、你那三十多个猎人兄弟失踪，也和这个黑影有关。”
黑发头领将信将疑，心中更加惦念那三十多个下落不明的同族兄弟。
亚瑟急忙回到安巴部落，连夜祈祷天神。
波罗战神和婀娜女神在遥远的伊加利亚半岛上空听到了亚瑟的诉求，便立刻秉报原始神父适祖和神母德玛。
伯克等人被吸进一个光怪陆离的旋涡中，只觉得天旋地转，惊魂未定的他们还设弄请怎么回事，发现眼前已亮，看到自己置身在一个没有门窗的透明圆形屋子中。
两个赤身**，脑袋上只有眼睛和嘴巴，没有头发和鼻子，手脚如鸭掌的小白人向他们抬掌一挥，就身不由己的到了透明圆房子外边酷热的的地上。
远方一群猴子朝他们迎了过来。
刚才还在寒夜中的阿尔卑斯山区，现在却来到了炎炎烈日的陌生之地。
伯克用力拧了一下自己的耳朵，确信这不是噩梦，而是令人恐惧的事实！和自己在一起的棕发人都惊恐的瞪大眼晴，不知是在魔域还是在梦中。
伯克努力镇定着自己的情绪，突如其来的变故使他感到困惑和紧张，他头脑中飞快的闪过一个念头：撞上魔鬼了！
他偷偷的向周边扫视了一下，不远处是一望无际的大海。他低声对身旁的棕发头领说：“我们被恶魔劫持了！”
“啊！”棕发头领惊叫起来，伯克道：“不要大叫，镇定！”
棕发头领冒出满头大汗，惊慌的问：“我们怎么办？”
伯克说：“看情况再说，现在要悄悄的稳定大家的情绪。”
这时，一只红屁股老猴子领着一群手持皮鞭的猴子走近众人面前，群猴中有两只猴子拖着一具死人的尸首。
老猴子扫视了一下众人，竟然用阿尔卑斯语言大声喊叫起来：“阿尔卑斯的山民们，你们己被我们的水人朋友押解到了我们的领地，从现在起，你们就是我们的奴隶了。大家不要怕，只要服从我们，会保证你们活命的。但是，如敢反抗，这就是你们的下场！”说着，示意两只猴子将死尸扔在人们面前，众人不由的倒吸一只冷气，死者竞然是黑发部族中一个勇敢的猎人小头目！
看到此，伯克及大多数棕发人已经明白，昨日的黑发猎人们也被劫持到了这里！
老猴子接着对群猴说：“你们操练一下，让这些人看看，免得冒险干蠢事。”
群猴立刻开始各显身手：一只猴子朝远方一颗树一劈手，那颗树被拦腰斩断。另一只猴子向身旁的一块巨石一抬手，巨石忽的腾起悬在棕发人的头顶，人们慌乱四散，引来群猴一阵狂笑。
老猴子得意的对众人说：“你们是我们的对手吗？还是老老实实为好。好了，都脱了你们的破兽皮，准备干活！”
众人忙都脱去已被汗水湿透的兽皮衣服，立刻感受到这里的阳光烈如火灼，不一会脊背就破晒的赤红。
伯克等人被猴子的皮鞭驱使着走向海岛的密林深处，惊异的看到三十多个黑发亚平宁部族的猎人们，正**着上身吃力的向一个高坡上搬运石头，一旁的猴子监工还不时的摇晃爪中的皮鞭，无情的抽打着他们。
伯克和几十个棕发人也破迫加入搬石头的行列。
棕发亚平宁人和黑色亚平宁人，这些昔日的对手，此时都沦为了猴子的奴隶。
天很黑了，一只猴子命令收工。
大家疲惫无力的坐在草地上，一只猴子命令一个黑发人和一个棕发人，从一个破木屋里抬来一筐臭哄哄的烂鱼，让奴隶们吃。
望着海上升起的月亮，一个年青的棕发人忍不住哭泣起来。
一个黑发猎人烦燥的大声骂道：“笨蛋！哭有屁用！”话音未落，身上就挨了一鞭子。
棕发头领猛然站起朝打人的猴子冲去，这时，另一只猴子伸掌将棕发头领击倒在地，头领还要起身反抗，被伯克死死的按住。