关公一路连克白水关、阳平关，收曹将平阿人蒋济、济子蒋秀、济阴人吴质。
大军抵达阴平城，蒋济、吴质二人入城劝降，说服曹镇西将军卫瓘投诚。卫瓘者，前朝太尉卫剀之子。
连下三城后，关公兵围武都。
浴血强攻三天三夜，关公强破城池，击杀守将曹雄，提大军直抵上方谷，恰逢羌王轲比能大军。
早知轲比能统兵前往天水增援，马超仅带兵马三千，拦住轲比能。
羌人见马超，畏惧其嗜杀之气，皆不敢前。
马超遂寻轲比能，被言天子大义。
轲比能畏惧马超的武力，遂接受了天子的册封，统兵退回。
失去了羌人的增援，韩遂畏惧关公的勇猛，本欲投降，被其女婿阎行斩杀，军权尽数被夺。
阎行御兵寻关公讨战。
关公驱马迎战，见阎行提枪绰马在疆场上耀武扬威，心中甚是不爽！
正是：
眼识不良物，心中其怒火；
关公神威前，安敢武威扬？
提首沽卖尔，不嫌命已长；
看我关公刀，取尔颈上首！
只见关公纵马而出，手舞青龙偃月冷艳锯，直扑阎行。
阎行就感觉到一团青烟，携卷着一团火焰朝着自己扑面而来。
已到近前，关公大喝一声：“鼠辈，看刀！”
阎行刚要问话，却被这冷不防的一声大喊，吓了一跳！
良将交兵，须臾之间便便是生死相隔！
阎行心中一跳，不由得就慢了一拍！
就是慢了这一拍，关公的大刀已经快如闪电一般的砍了下来！
阎行再想格挡，再想躲避，都晚了……
一代西凉枪王，就这样一命呜呼了￥……
好惨呀！
关公神威，别人不说！
但说锦衣将军马超可是看得呆呆的，一时间还不敢相信阎行已经死在了关公的刀下……
不对！
这是幻觉！
不，那个时候，还没有幻觉这个词……
反正，他不相信的使劲揉着自己的眼睛，再看，还是那样……
好厉害！
此役，关公声望再次攀升……
西路军大获全胜……
刘备望着西路军大胜的捷报，又看着巴东严颜部的捷报，心头大尉，自知天下一统之时不日将到，遂使大军长驱直入，直奔阆中。
先锋兵马，兀突骨和邓艾三万多人来到阆中。
兀突骨派人给曹昂送去劝降信。
信中的意思是这样子的：
上呈曹公，汝父子悖逆天下，不尊汉统，诱本王出蛮荒，实为不该！幸得大汉天子不弃，重归汉统。今，本王为赎前罪，引兵征汝等叛逆之臣。汝等出城归顺，暂且罢了；如若不然，某等攻入城中，逐汝九族！
曹昂见信，恼羞成怒，急忙找司马懿、曹休、曹真三人问计：“兀突骨竟然背叛了朕，这可如何是好？”
司马懿献计说道：“陛下，城中不是还有带来洞主的三万蛮兵吗？派他们出阵迎敌不就行了！当初和他们签订的同盟之约，他们不会不守！更何况，蛮王孟获不再这里，还不是陛下做主？”
当初将蛮王分派的涪陵方向，司马懿便想到了这种可能。
听司马懿这样讲，曹昂遂言道：“既然如此，就派他去吧！”言毕，遂差人去传带来洞主。
不多时，带来洞主前来。
“陛下，传某何事？”带来洞主问道。
曹昂说道：“兀突骨投降了汉朝，正带着所部藤甲军朝着我们攻来！”
“陛下说笑了。兀突骨乃是某的密友，岂会背某降敌？”带来洞主不信其言。
曹昂遂将情报递给了带来洞主。
带来洞主不识汉字，将情报交给身后的谋士。
那谋士看完，附身在他耳边说道：“情报是这样写的。”
闻听此言，带来洞主说道：“陛下放心，若真是如此，某定会将那兀突骨擒来治罪！”言毕，向曹昂请辞。
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