木叶村，上忍任务领取处。
上忍的组队与任务发放和下忍的时候完全不一样。
鸣人穿着一身标准的草绿色的忍者服，茫然地站在大厅里，今天是他成为“特别上忍”的第二天，他一大早就来到任务领取处。。
木叶为了保证村子的常备力量充足，木叶上忍出任务是按单双号分开的，今天是双号，正好鸣人的忍者登记号码是012620（这里的登记号码和原作中牙的对换一下）。
可是到现在都没有一个人来和他组队
原来上忍执行任务一般都是根据任务的性质临时组队，而且不限制人数，最后任务完成的赏金由内部协商分配。
可是放眼望去鸣人一个人都不认识，同样的没有人认识他，所以鸣人在这里泡了好久了还没有人发出组队邀请。
自己想要接个任务，可是都达不到接受那些任务条件——不是人数不够，就是能力不合……
就在鸣人像没头的苍蝇一样四处乱转的时候，忽然有人拍了拍他的肩膀，“这不是鸣人吗？”
鸣人抬头一看是卡卡西老师。
“卡卡西老师您怎么在这？”鸣人奇怪的问道。
卡卡西立刻做了一个噤声的手势，悄悄地在鸣人的耳朵边说道：“我最近手上没钱了……你也知道做B级以下的任务没有多少赏金……所以我今天放他们一天假，来这里碰碰运气挣点零花钱……”
“那你得带带我！”鸣人可算傍上了一个“大款”。
卡卡西微微一笑问道：“刚好有个任务缺一个‘中距离强攻’的人手，怎么样有没有兴趣加入试一下？”
“当然！”鸣人就等着这句话了。
“那你跟我来……”说着卡卡西就将鸣人带出了上忍任务领取处，一路向东北方向奔去，不一会来到了木叶村树林的边界地区。
这时那里早就有两个人在那里等着了。
“啊！红豆！你怎么把他叫来了！”卡卡西指着阿凯说道。
“卡卡西！你怎么找来一个小鬼！”红豆同样是指着鸣人说道。
“不要小看我！”凯和鸣人一同吼道。
……
鸣人神色复杂的看着手里的任务卷轴……
红豆捅了捅卡卡西，“这小鬼不是第一次执行这样的任务吧？”
卡卡西点点头。
“天啊～真不知道你是怎么想的……”红豆一脸郁闷的看着卡卡西，“这种特别任务别说是一个小鬼了，就是一个资深忍者也不一定有面对它的勇气……而且这个任务已经挂了块一个月了，还没有被人完成过……”
“放心，鸣人可不是普通人……”卡卡西微微一笑回答道，这时鸣人拿着卷轴一脸疑惑的走了过来。
“卡卡西老师……这个卷轴上说的任务是真的吗？”鸣人指着卷轴上的一幅照片问卡卡西，那幅照片照的是一个长得像巨大蝙蝠的一个怪物，只是由于光线的原因照的不是很清楚。
卡卡西点点头，红豆则是说道：“那上面写的都是千真万确的事情，这些在我们忍界都称它们为‘妖怪’，他们有的是上古神兽的后代，有的是魔化的灵兽，还有一些是受到瘴气影响魔化的野兽，这些‘妖怪’都生性残忍，大部分以吃人为生，被他们袭击的人往往尸骨无存……”
此时红豆的表情就像是吓唬孙子的老奶奶——“你再哭，老虎来吃你了！”
就在红豆讲的正在状态的时候，卡卡西突然说道：“那个‘丧’也是‘妖怪’，而且还是曾经‘妖魔界四皇’之一的‘魔皇’……”
鸣人的双眼立刻闪出了光芒，小脸通红，一脸兴奋得看着卡卡西，“这个世界还有这么有趣的事情吗？”
此时鸣人的表情就像是发现了一件新玩具的孩子，看到自己的恐吓起到了反效果，红豆撇撇嘴，招呼卡卡西他们上路了，直奔此行的目的地“蒿里山”。
位于火之国东边的小国的东北部有一处阴森的森林，有一个更阴森的名字——死之森林，这个森林在忍者界有着不小的知名度，原因很简单死之森林的神社里封印着“二尾猫又”的身体……传说神兽大战的时候，在九尾狐杀死其的一霎那，它灵魂被死神以异界召唤的形势救走了，如今只留下了一个身体被封印在死之森林的神社里。
虽然事实并非如此，但谁又在意呢？
这个森林里的“瘴气”十分的浓烈，致使一部分野兽发生魔化现象成为了“妖怪”，它们靠猫又散发出来的“瘴气”生存，所以自发的守护这个死之森林的神社中封印的“二尾猫又”，而且一般不轻易踏出这个森林，倒是也和周围的人类能够和平相处，但是偶尔有一些妖怪会打破这个规律，袭击人类的村庄，“蒿里山”就是位于“死之森林”北部120公里处的一个小山头，山下有一个“自然村”，这一次卡卡西他们的任务就是消灭一直困扰这个小山村的妖怪。