在鬼修之地，有一个被称为披胡人的种族，披胡人是鬼修之地的中流砥柱，他们是最懂得专研的种族，他们有聪明的头脑、持久的耐心以及沉稳的个性。披胡族人中，有的精通制造之术，能够造出世界上最精美最有力量的器物；有的善于豢养之术，为鬼修之地驯养很多神奇的动物；而最优秀披胡人会成为鬼修城皇室的智囊团，成为皇室的守护者。但是他们的平均身高却不足145cm，因此又被称为矮人族，不过这丝毫不会影响他们在鬼修城中的显赫地位。
披胡人除了伶俐的头脑和半人的身高外，还有一个更为显著的特点。在16岁成人礼的时候，他们会从鬼修城的披胡人的魔笛学院那里继承一件伴随毕生的胡袍斗篷，不同的资质的披胡人获得的胡袍的颜色和功能却不同，但是他们统一都有可以隐身和飞行的功能，胡袍是披胡人的象征，也是身体弱小的他们保护自己最好的法宝。
魔笛学院是披胡人的领袖林南顿在19世纪中叶创办的学校。19世纪之初，披胡人因为缺乏足够的见识和实践的磨砺，几度没落，濒临被皇室和鬼修城抛弃的边缘。为了加强披胡人与人类社会的联系，培养披胡人身上坚毅不屈的血统，领袖林南顿便在那段艰难的岁月里创办了魔笛学院，立下了一个传承至今的披胡人法则：每一个披胡人都要在16岁成人礼这一天，接受学院为他们在逐鹿之城和南顿古城中挑选的人类守护人，在学院读书的四年，他们将守护着他们的人类宿主，帮助他们解决难题，与守护人一同成长。这在学院的课程表中叫做“逐鹿实践必修课”，继承胡袍的人会成为披胡子中的斗篷人，这是荣耀与能力的象征。
近两个世纪以来，逐鹿之城中被学院挑选中的人数以千计。这些人盛传着披胡人的美名，他们把披胡人视为“守护之神”，每一个有幸得以被守护的人都被视为幸运儿，他们也将拥有更加不一样的人生。善良的披胡人通过魔笛学院的崛起，日渐强大起来，然而他们不知道的是，他们也即将面临比两个世纪前更大的灾祸。
这是一个万物寂静的早晨，在遥远的莫干山脉以北，洁白的雪花夹裹着落叶松和红皮云杉树，整个北境白雪皑皑。
已经持续半个多月的茫茫雪天和接近零下四十度的低温，造就了莫干山脉四季最美的林海雪原盛景。当第一缕阳光照进北境，这里仿佛是一个童话世界一般。
而在千山森林的另一面，则秋意正浓。鬼修城内，千岛湖边白桦林的叶子已经微微泛黄，怕冷的披胡人分散生活在千岛湖周边的温暖平原上。
然而有一家披胡人却格外的不同，百年以来，他们世世代代把家安在莫干山脉半山腰上的一块平原上，那里远离“披胡子”相对聚集的千岛湖，但是站在他们建的像一个三个台阶组成的阶梯一般的房子上，仍然可以远远的望见千岛湖中的魔笛学院那精美绝伦、高高耸立的建筑群。这个地方叫云中，而这阶梯一般的房子被称为云中屋。
这里是鬼修城与逐鹿之城的边界，鬼修城与外界的唯一的神秘通道就建在距离这家人房子的不远处。而这户披胡子的男主人便是鬼修城神秘通道的守护者，与精明能干的鬼修城人相比，他虽谈不上有多么显赫的地位，但是却凭借家族百年来对鬼修城的守护换来了鬼修城的尊敬，他的名字叫杜多伦。
杜多伦除了鬼修城北大门守护者身份外，还有一个更为人熟知的身份，披胡子中唯一一个精通驯养各种马匹的训马师。