悟空与晶晶腾云驾雾回家，不是回去盘丝洞，而是自己男人的家，花果山水帘洞。不到一个时辰，两人就回到家了，他们在天上往下看之时，却不见那些猴子，就连寻常禽兽都不见踪影。
他降落下去，二人只听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。晶晶就知出大事了，悟空更是急切呼唤道“孩儿们，俺终于回家了！”
石崖下裂缝中，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，将美猴王围在当中。其余禽兽却很少见了，悟空对他们说道“俺去寻仙期间，这花果山到底发生了何事？为何你等一个个面黄肌瘦！好像是做了多年的苦力活似得。”
“大王，你好狠心啊！怎么一去许多年？把我们俱留在这里观沧海，日夜思念，盼着你早日回来。近些年来被一魔兽在此欺虐，强占了我们水帘洞府，我等舍死忘生，与他争斗，才勉强保了下来。这些日子，还被那厮抢了我们粮食，更是捉了许多子侄，吓得我们昼夜无眠，而且还小心翼翼地看守家门。”一金丝老猴子站出来说道，他无视了晶晶的存在，还再继续说道“幸得大王终于归来了，若是大王再过些年不回来，恐怕我等连山洞尽属那魔兽了。”
“老族长，你且细细说啦。那是什么魔兽，竟如此大胆侵占俺的地盘！此地与他所居之处有多少路？说出来，待俺去找他，为大家报仇雪恨。”悟空握拳愤愤说道，眼中尽是暴戾之色。
“那魔兽自称混世魔王，住居在直北下。他来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷，我们都不知有多少路。”老金丝猴挠头搔耳，有苦闷地说，帮不上这点小忙，让他很丧气。
“既然如此的话，你们也不要怕了，且自顾去顽耍吧，等俺寻他报仇即可。从今日起，有俺在，谁也别想欺负你们。”悟空说罢便腾云而去了，晶晶怕他打不过对方，自己也哈皮帮手，便也挺跟了上去。
悟空和晶晶一路飞去，目不转睛地往北下观看，之间有一岛屿，岛上有一座山，真是十分险峻。山峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松树斗翠。晶晶一看便知了此岛的来历，他与悟空说道“悟空，这里是三界岛，坎源山，居于花果山北海数十里外。你看，那里有一个山洞，叫五行水脏洞，想来那混世魔王便住在那里，绝对错不了。”
悟空散去云朵，整个人就这么落下去，恰是一轮红日降临。只看见山崖半腰之处，有几个小妖怪，悟空对他们说道“俺乃是南方花果山水帘洞洞主，快叫你家那什么混世鸟魔滚出来拜见俺。他竟敢屡屡欺负俺的猴子猴孙，今日前来定是要他的小命，给俺孩儿们报仇。”
那小妖跑进去通报，在外晶晶对悟空说道“悟空，别乱用孩儿这个字眼，你单单叫猴儿们也行，可别再乱叫了。我可没托付终身给你，更没有那么大的能耐，生那么多臭猴子，哼。”
听晶晶如此说来，悟空会悟了，只是傻傻一笑，化解两人之间的尴尬之情。不到片刻，那所谓的混世魔王就领着一众小妖出来。混世魔王身穿凡人甲胄，手拿大砍刀兵器。
这混世魔王不过是炼形化人的妖怪，修为地下，而且化形也不怎么成功。悟空看他顶着一颗蛤蟆头，便知是蟾蜍精，悟空笑道“原来是一只癞蛤蟆想吃猴子肉，活腻了欠收拾。你这泼魔，忒是不讲理，想要抢俺的地盘，也必须过俺这一关，看拳。”
悟空赤手空拳迎面而上，劈面就打，蟾蜍精伸左手挡住，这魔王不屑笑道“没有兵器也敢来叫板，你这猴精看是不想活了吧。看刀，千钧崩山斩。”
虽说悟空的身体强硬，可还没到金刚不坏之类的那种等级，这等妖气附体的兵器看下来，他不死也重伤。他连忙躲开，从身上拔下一根猴毛，含入口中，然后一吹，叫了一声“变。”